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大宗商品市場走勢分化 農產品或現賣空良機
作者:佚名    文章來源:站內信息    更新時間:2011-2-24 9:24:37

大宗商品市場走勢分化 農產品或現賣空良機


連續的貨幣緊縮政策終于拖住了大宗商品價格繼續向上的步伐。

  221日,國內農產品期貨價格全線下挫:兩天前剛剛創下歷史新高的鄭棉主力1109合約當日暴跌5.47%,收盤于每噸32200元,一日之 內跌去了1865/噸;而在一周多前(29)曾創下單日6.64%漲幅的強麥,在21日卻幾近潰敗,主力合約1109當日下挫1.93%,報收于每 2946元。

  而一些農產品雖然當天跌幅有限,但向下趨勢已然明顯。例如白糖主力合約110921日憑尾盤的拉升,當日僅跌去了0.82%,但自214 創下7604/噸的新高后,已是連續5個交易日價格下滑,目前僅報收于每噸7261/噸,距一周前的最高價已跌去了4.51%

  而有色金屬市場卻呈現另一番局面:滬鋅與滬鋁主力合約當日分別上漲了1.77%1.14%,鋅、鋁價格也依舊處于自一月底以來的反彈局勢;唯一例外的滬銅,銅價當天微跌了0.12%,每噸74630元的價格也與前期高點正愈行愈遠。

  大宗商品價格走勢的分化將是接下來一條明確的投資主線。新湖期貨首席策略分析師葉燕武向記者表示,而隨著貨幣緊隨政策的逐步確定,商品價格的金融屬性正慢慢退去,供需因素將更多的影響大宗商品價格的走勢。

  賣空農產品的機遇

  在過去一年,農產品期貨可謂大宗商品市場最為閃耀的明星。

  從去年8月底至11月初,短短兩個月的時間棉花期貨價格從每噸17000元躥至32000/噸,幾近翻了一番,令市場瞠目結舌。

  而在棉花大漲之前,去年7月俄羅斯發生的森林大火也引爆了玉米、小麥行情,并由此一發不可收拾。

  去年原本默默無聞的農產品變成了商品市場的主角,天氣事件影響、超寬貨幣政策以及原本較低的價格,是該板塊一飛沖天的重要原因。一位期貨市場人士向記者表示。

  然而,價格總有見頂回落的時候。自2月初棉花、白糖、強麥、玉米等農產品品種紛紛創下歷史新高后,它們突然失去了繼續上漲的動力,價格的回落也令一些機構開始看空農產品價格,一種沽空農產品的觀點正在市場蔓延。

  220日,光大期貨發布研究報告,提出棉價短期或將轉入弱勢就國內來看,現貨價格雖然走高,但成交很少。加上春節后企業的用工荒和越 南匯率降低對國內的沖擊,對紡織企業影響不小。就短期市場走勢來看,在美棉3月逼倉行情結束后短期價格將掉頭向下,國內在價格高漲后期現貨也有個回歸的過 程,期貨價格將逐漸向現貨價格靠攏,操作上建議短期保持偏空思路。光大期貨棉花期貨分析師許愛霞在報告中寫道。

  無獨有偶,浙商期貨221日發布的研究報告也聲稱,無論是白糖還是棉花,都應該逢高試空

  對此,浙江期貨操盤手陳一峰認為,自去年下半年至今農產品價格經過了一波又一波攻勢凌厲的上漲后,在當前的價位其漲勢已難以為繼,從走勢來看,一些強勢品種的局部頭部已經形成,是賣空的機會,但現在還不好判斷究竟是短期調整還是反轉的開始。陳一峰向記者表示。

  商品價格何去何從

  當越來越多的商品價格開始站上歷史高位后究竟會何去何從,成為了擺在期貨投資者面前一道艱難的選擇題。

  相比去年商品市場的整體牛市行情,今年商品價格或許會出現一個明顯的分化情況,那些在去年漲幅過猛,已經創出歷史新高的品種無疑已經進入了高 危期,不宜繼續做多。而一些基本面確實良好,而且價格并不太高的品種,在今年還能繼續牛市行情。新湖期貨首席策略分析師葉燕武認為。

  究竟哪些品種已經屬于高危品種了呢?根據葉燕武的定義,天膠、金屬銅和白糖這三個品種首當其沖。

  從去年六月至今,短短半年多的時間內天膠價格從每噸2萬元至沖至4萬元(29日最高價43500/),超過一倍的漲幅為市場側目。

  天膠可以說是去年成交最為活躍的品種,而且該品種金融屬性很強,市場流動性對其影響有時會超過自身供需面的因素。一位期貨業內人士向記者介紹。

  與天膠情形類似的還有金屬銅和白糖。然而略微不同的是,由于銅與白糖的定價權并不在國內,因此國內的貨幣緊縮政策未必會影響到國際銅與白糖的價格。國際聯動性太強的品種,很可能因國際因素繼續牛市行情。葉燕武告訴記者。

  那么什么品種屬低估值,相對安全的呢?

  最近的市場走勢或許告訴了人們答案。在近期商品價格大多出現回調的情況下,鋁和鋅卻逆勢走強,體現出良好的市場表現。

  無論是鋁還是鋅,它們現在的價格與歷史最高點還有很遠的距離。在過去一年,這兩個品種成為了被市場遺忘的角落。葉燕武表示,而在分化行情中,那些價格低的品種會得到更多的機會。

 


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