韓國不銹鋼市場運行現狀探析
近幾年來,在東北亞地區,隨著中國等不銹鋼產線的投放,產能過剩的局面愈演愈烈。韓國企業在國內飽和的憂患下,紛紛謀求通過出口來化解危機,維系生存。同 時,韓國國內市場方面同樣也不乏熱點,400系不銹鋼的市場占有率后來者居上,300系和400系銷售的兩大格局也漸已形成:進口材不斷蠶食著中間流通環 節,而國產材則傾力于大型終端企業。未來韓國不銹鋼企業生存的商道是什么,該如何演繹其王道之路?促進企業興盛、獲取利潤、維系命脈之路又在何方?面對道 高一尺魔高一丈的對手,如何脫穎而出,在紛繁蕪雜中,我自巋然?韓國不銹鋼市場戰國紛爭的序幕已經悄然開啟。本文拋磚引玉,向讀者展現韓國不銹鋼市場的那 些企業那些事。
一、韓國不銹鋼出口現狀與戰略探析
1、韓國熱軋不銹鋼寬帶材出口態勢
通過觀察2004-2006年的數據可見,這階段東北亞地區尤其是對中國的出口量占據了絕大份額。但隨著中國國內不銹鋼產線的投產及產能的擴大,進口量明 顯減少了。在2007年達到低點后,之后更是一路下滑。POSCO面對新形勢,積極應對。將視角轉移到了東南亞,通過持股泰國不銹鋼企業Thainox公 司、收購越南亞洲不銹鋼公司等一系列措施,迅速確立了其在東南亞地區不銹鋼領域的絕對支配力和統治力。POSCO在全球視線聚焦東南亞不銹鋼市場的關鍵時 刻,一步當先,步步為營,確立了其在東南亞不銹鋼市場的優勢及地位。鋼廠的收購與不銹鋼根據地的建立,也推動了韓國熱軋不銹鋼原材料的出口。
歐洲方面,在2007年后,漸漸形成增長的態勢;中南美市場盡管在整個出口量中微不足道,但2004年之后呈現了大幅度的增長;2008年對中東地區出口量表現強勢,但在2009年的迪拜危機之后,出口量受到影響,開始減少。
2、韓國冷軋不銹鋼寬帶材出口態勢
各出口地區市場情況如下:歐洲地區表現較為搶眼,而且自2008年以來持續穩定增長,但是近期有傳聞稱,Eurofer或將啟動對亞洲不銹鋼的反傾銷調 查。在此背景下,韓國冷軋不銹鋼的出口或將受到一定影響,出口策略也將發生一定改變;東南亞地區在2004年之后需求穩定并且逐年攀升,但隨著POSCO 在東南亞地區不銹鋼市場布局的完善,東南亞的出口受到了一定程度的削弱。后期的潛力與空間已經有限;中東及中南美地區也是目前積極開拓的領域,并產生了一 定的成果與效應,出口量自2008年以來穩定增長,后期的空間仍然巨大。
3、韓國國內不銹鋼業界的出口戰略
2008-2009年,POSCO不銹鋼銷售內銷與出口比重分別為60%與40%。2010年以來,出口比重逐漸上升至50%以上。BNG鋼鐵、現代制鐵 不銹鋼部門等企業的出口比重卻由30%下降至20%。目前寬帶材、窄帶材及薄板企業在國內市場供大于求的窘境下,紛紛謀求海外市場的開拓。但是幾家歡喜幾 家愁,海外市場同樣也不盡如人意,除了汽車、家電外,其他下游產業的恢復更為緩慢,這為出口增加了難度。另外,如果只是一味追求出口比重的擴大,壓縮內銷 市場份額,也是不合理的,對企業來說顯然是無濟于事的。維持適當的出口比例,謀求出口利潤的增長,同時對產品質量、服務、價格競爭力等加以關注,根據不同 市場的不同特征,制定合理的、有針對性的戰略措施才是企業應該考慮的重點。所謂知己知彼,因勢利導,通過靈活適宜的政策才能夠保證企業的利潤,為企業的發 展贏得更廣闊的空間。
POSCO內銷與出口的比重短期內將維持,出口占據較大比重的格局暫時不會打破。不銹鋼熱軋方面,國內大型鋼鐵服務中心或者短流程壓延廠顯然力不容心,在 激烈競爭的背景下,消化POSCO不銹鋼熱軋的能力是十分有限的。在此情況下,積極開拓海外市場,謀求國外合作伙伴的模式是迫不得已的。尤其通過與歐洲、 臺灣、東南亞等地區內短流程不銹鋼壓延廠間簽訂熱軋供應MOU合作協議,無形中穩定了POSCO不銹鋼熱軋的出口。如果在保證量的同時,因地制宜關注價格 競爭力、服務等因素,則會贏得良好的效益。據悉,POSCO在與意大利及臺灣等地的廠商洽談熱軋供應MOU,有的已經達成合作協議,有的尚在洽談中。
隨著無頭軋制技術的推廣,冷軋不銹鋼的產量相應的擴大了。后期冷軋不銹鋼的銷售壓力仍然巨大,出口將很好地緩解國內供大于求的現狀。出口方面韓國目前關注 三步走的策略,首先以某鋼種為重點突破口,爭取打入國外市場;其次,選擇該國或者該地區重點消費的區域,在條件允許的情況下,建立工廠;最后,開拓該國的 終端市場需求,積極推進產品的銷售。
二、韓國400系不銹鋼國內發展現狀與銷售模式探析
1、韓國國內鋼廠400系生產比重概況
目前韓國國內汽車及家電領域對于400系不銹鋼的終端需求表現旺盛,加之無頭軋制設備的投放以及推廣,韓國國內市場400系不銹鋼的市場流通量也出現了一定的增長。
韓國國內鋼廠情況:POSCO400系生產比重維持在40%。在終端需求增長的背景下,其國內市場中間流通環節的占有率仍舊徘徊不前,這主要是價格競爭力 弱勢導致的。近期400系進口材的價格較韓國國內市場流通價格低約30—40萬韓元。POSCO要想在市場中間流通環節競爭中脫穎而出,后期必須依賴于價 格競爭力及無頭軋制產品質量的提高,這樣才能擴大國內中間流通市場份額。
2009年,BNG鋼鐵400系銷售比重約為55%。2010年沒有較大幅度的變化,仍然穩定在這一水平。BNG鋼鐵的下游客戶同樣集中在汽車及家電領 域。BNG鋼鐵400系原材料的價格變動幅度較穩定,保證了400系原材料供應及生產的穩定性,所以400系不銹鋼較300系產量大。據悉,BNG鋼鐵 400系中,430鋼種的產銷比重較大。
現代制鐵方面,400系產量不僅遠低于300系,同時更低于200系。根據2010年現代制鐵不銹鋼產量統計數據分析,不銹鋼各品種所占比重如下:200 系18%,400系12%,300系70%。究其原因,現代制鐵在汽車及家電領域使用不銹鋼的終端客戶較少,所以直供量相對也少,這也導致400系不銹鋼 的生產一直維持在較低水準。據悉,2011年,現代制鐵400系不銹鋼的生產比重也不會有所提高,約維持在10%的水平。
2、400系冷軋不銹鋼銷售模式
2009年400系冷軋不銹鋼的市場占有率為38.2%,四季度的時候曾一度達到40%以上。2010年5月,400系不銹鋼攀升至47.3%的高點,刷新了之前的記錄。
2010年前三季度400系冷軋不銹鋼的銷量已經超越了2009年的總銷量。全年400系不銹鋼的產銷量將有意想不到的增長。形成這種變化的根本性原因在 于韓國國內汽車、家電等終端需求的強烈拉動。當然,出口也呈現較好勢頭,2010年前三季度400系冷軋不銹鋼出口總量為178,372噸。
市場中間流通環節中,國外進口產品占據了400系不銹鋼市場的大部分江山。
2010年1-9月,400系冷軋不銹鋼的進口總量為84,438噸,月均進口量為9,382噸。與2009年的月均進口量9,117相比,出現了小幅的增長。按照這個趨勢發展的話,今后400系冷軋不銹鋼的進口量值得期待。
從韓國國內冷軋不銹鋼的銷售方式來看,300系主要以中間流通環節的銷售方式為主,而400系廠家對終端客戶的直供是其主要模式。下游汽車用排氣管、汽車 鑄件及其他一些特殊用途等的強勢需求,增加了廠家的直供量。盡管家電方面部分終端出于節減成本的考慮,而有選擇進口材的可能,但總體而言,終端的旺盛需求 帶動了國內廠商的積極性。相比而言,400系冷軋不銹鋼的進口材則主要通過中間流通環節打入市場,因價格方面的優勢,主要用于建筑及廚房等領域。這樣,韓 國國內400系冷軋不銹鋼市場形成了二元化的發展模式。國產廠家以國內大型終端為中心,與之建立了密切的聯系與合作;進口材則以一般用途為中心,通過價格 優勢,蠶食著國內中間流通市 K孀400系進口量的不斷增長,POSCO及BNG鋼鐵等對此也給予了較大的關注,后期或許會形成相應的政策已及時應對,但這畢竟需要時間。目前的模式較 難形成質的改變。
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