3月1日 國際金融快訊
國際金融市場
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紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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1409.9 |
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1251 |
6 |
美股盤后─經濟數據優于預期 道瓊收高95點 2月上漲近3%
上周小幅回檔后,美國股市周一上漲,2月仍收高,為連續第三個月月線收高。美國今日公布個人收入與支出,制造業及房屋數據均優于預期,提供了股市支撐。整體而言,三大主要指數2月均上漲近3%,今年以來則上漲逾5%。
道瓊工業平均指數收高95.89點或0.79%至12226.34。
Nasdaq指數收高1.22點或0.04%至2782.27。
S&P 500指數收高7.34點或0.56%至1327.22。
費城半導體指數收低5.07點或1.09%至458.62。
分析師說,這并不意味股市漲勢順利。在企業季報強勁的支撐下,2月伊始,股市表現強勁,但隨后因中東動亂,使得油價大幅上漲,上周股市下跌。
分析師說,股市本月走勢艱困。但只要消費者相信高能源價格只是暫時,預期股市將能度過這段艱困期。
周五,美國將公布2月就業報告,為投資人所重視。
經濟:美國今日公布1月個人收入上升1%,12月公布值為上升0.4%。個人收入上升主要系因2010年底,國會議員通過降低所得稅2%
分析師說,投資人對該數據立即有所反應。市場原先并未反應此一數據,讓人意外。
另一份報告顯示,芝加哥地區2月制造業成長較預期快速。芝加哥2月采購經理指數上升至71.2,1月為68.8。分析師預估為小幅下降。
一份房屋市場報告小幅優于預期,顯示美國1月成屋銷售簽約指數下降2.8%,分析師預估為下降3.2%。
若國會未能于周五午夜之前,通過支出法案,則美國政府可能關門,但投資人對此并不感到擔憂。
企業:Humana (HUM-US)股價上漲3.9%。該公司宣布獲得國防部一項重大保險合約,為美國南部軍人及其家屬提供健康保險。
UnitedHealth (UNH-US)原先擁有該保險合約,其股價周一持平。
Overstock.com (OSTK-US)股價大漲近9%,該在線零售商宣布獲利優于華爾街預估。
Amazon (AMZN-US)股價下跌逾2.2%,UBS調降其股票評等至觀望,為利空。
世界市場:歐洲股市收盤錯綜。英國FTSE-100指數下跌0.1%,德國DAX指數走高1.2%,法國CAC-40指數上揚1.3%。
亞洲股市收高。上海綜合指數上漲0.9%,香港恒生指數上漲1.4%,日經指數上漲0.9%。
匯率與商品:美元兌歐元,兌英鎊與兌日元均下跌。
4月原油下跌91美分,收于每桶96.97美元。
4月黃金期貨上漲60美分,收于每盎司1409.90美元。
公債:美國10年期公債價格上漲,殖利率下降至3.43%,上周五為3.59%。
歐股盤后─經濟企業消息正面 歐指重返漲勢 勁揚0.9%
周一 (28 日) 歐股在企業正面消息支撐下反彈,一反上周創下去 (2010) 年 7 月以來單周最大跌幅,并導致基準道瓊泛歐 Stoxx 600 指數市值挫至近 2 年最低水平。
今日 Stoxx 600 指數收盤上揚 0.9% 至 286.61 點,相較上周總結重挫 2.4%,因利比亞動亂加劇,反對利國領袖格達費 (Muammar Qaddafi) 的勢力占據龐大區域。不過,本月至今歐指仍累積上漲 2.3%,呈現連續第 3 個月走揚,因企業財報優于預期。
今日 18 個西歐國家股指除希臘及英國外皆收高,其中英國富時 100 指數小跌 0.2%,德國 DAX 指數勁揚 1.2%,法國 CAC 40 指數也上漲 1%。
Meeschaert 資產管理駐巴黎基金經理人 Guillaume Chaloin 指出,近期美國公布的經濟數據并不會太糟,而歐洲企業財報也正面,甚至出現一些意外驚喜。
自上個月 10 日起已經發布財報的 Stoxx 600 指數成分企業中,57% 家的每股獲利 (EPS) 優于分析師平均預期。但 Stoxx 600 指數市值僅成分企業已公布獲利的 13.5 倍,接近 2009 年 3 月以來最低水平。
美國今日公布,本月芝加哥采購經理人指數 (PMI) 由前月的 68.8 升至 71.2,遠優于經濟學家預期的下降至 67.5 點。
歐洲最大電機公司西門子 (Siemens)(SIE-DE) 周一表示,接下來 2 個月將透過首次公開募股 (IPO),分拆出售旗下照明子公司歐司朗 (Osram)。消息刺激該股勁揚 3.6%。
印度財長 Pranab Mukherjee 今日發表年度預算報告時,表示政府將對投資國內肥料事業,提供免稅優惠。全球最大農業化學制造商 Syngenta (SYNN-CH) 股價應聲上漲 2.6%。
歐洲最大銀行匯豐控股 (HSBC Holdings)(HSBA-UK) 今日公布財報,去年全年獲利為 132 億美元,遜于市場預期的 137.2 億美元;不過壞帳準備金由 2009 年的 265 億美元驟降至 140 億美元。消息仍造成匯豐股價重挫 4.7%,創 1 年來單日最大跌幅。
紐約匯市─ECB準備緊縮 歐元升美元貶 加元飆上3年新高
周一 (28 日) 美元兌一籃 6 種貿易伙伴貨幣跌至去年 11 月來新低,歐元兌美元則升值,因市場揣測,歐洲央行 (ECB) 將采取比美國聯準會 (Fed) 更積極立場,來控制通貨膨脹。加拿大公布上季經濟成長優于預期,加元兌美元應聲升值至 2007 年 11 月以來新高。
同一時間,瑞典央行總裁表示,今年每回政策會議可能會持續升息,刺激瑞典克朗飆升至 30 個月來新高。
紐約時間周一下午 4:27,美元指數下跌 0.5%,稍早一度下挫達 0.7% 至 76.756 點,創去年 11 月 9 日以來新低;本月指數累積下跌達 1.1%。歐元兌美元則升值 0.4% 至 1.3803 美元,盤中一度勁揚 0.7%;兌瑞郎出現 3 日來首見升值,上漲 0.4% 至 1.2823 歐元;兌日元亦升值 0.5% 至 112.87 日元。日元兌美元則小貶 0.1% 至 81.77 日元。
投資人預期,本周 ECB 總裁特里謝 (Jean-Claude Trichet) 于政策會議后,可能表示央行已準備好升息;但 Fed 主席伯南克 (Ben S. Bernanke) 則可能暗示,央行將繼續進行刺激經濟措施。
美國銀行 (Bank of America) 駐紐約 10 國集團 (G10) 貨幣策略部主任 Paresh Upadhyaya 指出,歐元近日漲勢最大動力,來自短期的利率差異趨勢不利美元。且自今年初以來,持續呈現一面倒趨勢。
ECB 將于本周四 (3 日) 舉行政策會議,央行管理委員會成員之一 Mario Draghi 上周六 (26 日) 表示,物價上漲壓力,正迫使政策官員更關注接下來升息的時機。
伯南克則將于周二向美國參議院銀行委員會,遞交 Fed 半年度貨幣政策報告,并將于周三出席眾議院金融服務委員會舉行的聽證會。紐約 Fed 總裁 William Dudley 今日在一場演說中表示,盡管美國經濟展望「明顯好轉」,但仍非央行撤除量化寬松措施的理由。
美國商務部今日公布,上個月美國消費者支出僅增長 0.2%,遜于預期。
加拿大公布,去 (2010) 年第 4 季經濟較一年前成長 3.3%,優于市場預期。加元兌美元應聲升值 0.6% 至 97.14 美分,盤中一度觸及 97.10 美分。本月加元累積勁揚 3.1%。
紐約債市—公債價格漲跌互見,市場關注本周將公布的重要經濟數據
* 公債市場未能在數據公布前找到方向
* 如果經濟數據良好,可能將帶動公債收益率(殖利率)測試近期高位
* 公債收益率曲線一周來首次變陡
* 美聯儲購債行動可能在周二提振較長期公債表現
美國公債價格周一漲跌互見,公債收益率曲線一周來首次變陡,因投資者關注即將公布的制造業數據和就業數據,這些數據可能將導致公債價格回吐近期部分漲幅.
美國公債市場未能在兩周上漲后找到明確方向;這兩周升勢是受中東動亂及人們擔心油價上漲將損及經濟增長,由此進行避險買盤而帶動的.
分析師稱,兩周來的漲勢使公債突破主要阻力位和技術指標,暗示收益率還有下跌空間.指標10年期公債本月有望創下2010年8月以來最大單月漲幅.
這意味著,如果周二公布的美國供應管理協會(ISM)制造業數據和周五公布的2月非農就業數據不錯,那么公債收益率可能將走勢反轉,重新測試近期區間的高端.
紐約MF Global Securities債券交易主管Richard Bryant說,"我們預計ISM數據和非農就業數據都很好."
他補充說,如果數據較佳,人們將把這些數據當作對近期債市升勢進行獲利了結的機會.
指標10年期公債US10YT=RR價格當日持平,收益率報3.42%.收益率在4.56%左右面臨強勁技術支撐,在本月升勢展開前,該水準為阻力位.
周一公債收益率曲線一周來首次變陡,暗示人們因押注經濟增長而進行的交易可能將超過因擔憂中東局勢和油價上漲而進行的交易.通常在經濟增長、通脹上升時,公債收益率曲線變陡.
2年期公債US2YT=RR/10年期公債收益率差周一走闊至271個基點,上周五曾測試269個基點左右的技術支撐位,后者是去年12月以來最窄.
2年期公債/30年期公債US30YT=RR收益率差從上周五的377個基點擴闊至380個基點;377個基點也是去年12月以來最窄.
周一美國公布的2月芝加哥采購經理人指數強于預期,短暫打壓了較長期公債.
該數據暗示,周二將公布的全美ISM數據的漲幅將"非常巨大",High Frequency Economics首席美國分析師Ian Shepherdson說.
美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)共計買入66.9億美元2013年和2014年到期的公債,作為其6,000億美元債券購買計劃的一部分,這提振三年期公債US3YT=RR收高3/32,收益率從上周五的1.20%降至1.17%.
周二美聯儲將購買15億-25億美元2028年至2041年到期的公債,這將提振長期債券.今天30年期公債價格漲2/32,收益率從4.50%降至4.49%.
市場還將關注美聯儲主席貝南克周二和周三在國會進行的證詞陳述,分析師預計,他將堅持近期對經濟的評估,即復蘇在增強,但不足以使就業市場大幅改善,這暗示美國升息的時機還不成熟.
能源盤后─大漲后疲軟 阿拉伯增產 油跌回97美元
周一 (28 日) 原油期貨價格走低,因上周油價受到利比亞緊張情勢刺激,爆出 2 位數強勁漲勢,使得今日價格持續低于每桶 100 美元水平。
盡管如此,本月總結油價仍勁揚近 6%,因北非及中東爆發的一連串政治抗爭動亂,引發石油供應相關焦慮。
今日紐約期貨交易市場 Comex 4 月交貨輕甜原油價格收盤小跌 24 美分或 0.3%,收每桶 97.64 美元。盤中一度勁揚至 99.96 美元,也曾下挫至 96.71 美元低點。
上周紐約油價總結大漲 14%,創 2009 年 1 月以來單周最大漲幅。本月油價累積上漲 5.8%,相較于一個月前價格每桶 92.19 美元。
花旗 (Citi) 期貨部能源分析師 Tim Evans 在報告中指出,周末有報導傳出阿拉伯抗爭動亂擴散至阿曼,導致油價再度上躥;所幸漲勢至今已消退,因至少部份利比亞油輪似乎仍繼續添載,且沙特阿拉伯也已增產,足以滿足特定客戶需求。
不過,今日倫敦布蘭特北海原油走高,上揚 65 美分或 0.6%,升至每桶 112.79 美元。
利比亞領袖格達費 (Gadhafi) 正面臨國際間要求下臺的壓力升高,加上國內反對勢力已掌控利比亞東部數個城市,情勢發展似乎有利油價降溫。
不過 Insignia Consultants 駐新德里首席分析師 Chintan Karnani 認為,從技術面來看,油價接下來波動將相當大。第一階段漲上每桶 103 美元的趨勢已結束,下個月恐在 90-110 美元間震蕩,直到利比亞的情勢更為確定。
今日 3 月交貨汽油價格小跌 1 美分,收每加侖 2.926 美元。3 月交貨熱燃油價格同樣小跌 1 美分,收每加侖 2.730 美元;這兩類合約皆于今日期滿。而 4 月交貨的汽油價格則下跌 2 美分,收每加侖 2.893 美元;4 月交貨熱燃油價格小跌 1 美分,收每加侖 2.939 美元。
貴金屬行情簡報
貴金屬盤后─中東動亂持續 黃金收高60美分
黃金期貨周一小幅上揚,中東緊張依舊,投資人持續有避險買盤。
紐約4月黃金上漲60美分,收于每盎司1409.90美元。
分析師說,中東持續緊張,使得目前黃金的低檔買盤強勁。
黃金被視為是全球政治與經濟不穩定時的避險工具,本月價格持續上漲,中東與北非動亂擴散,提供了市場支撐。
原油生產國阿曼成了最新的焦點,報導指出,周日警察射殺了二名示威者。在平靜一周后,巴林執政家族與反政府抗議群眾之間的緊張,大幅升高。利比亞情勢仍然動蕩,叛軍控制了首都的里波里附近的一個重要城市。
分析師說,黃金仍是避險的安全港交易。尾盤,由于投資人獲利了結,黃金削減了部份漲幅。
中東動亂持續對被視為安全港的貨幣有利,尤其瑞士法郎與日元,但不是美元。美元兌歐元疲弱,進一步支撐了以美元計價的黃金。對持有其它貨幣的投資人而言,美元疲弱,使黃金變得更為便宜,有助增加需求。
歐元周一持續近來的強勢,本周稍后,歐洲央行將舉行會議,投資人積極買進歐元。
其它貴金屬亦上漲。紐約5月白銀上漲2.7%。4月白金持平,6月鈀金上漲1.5%。
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