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煤炭行業:焦煤或是下一個稀土
作者:ben    文章來源:中國鎢業新聞網    更新時間:2011-3-18 11:33:11

煤炭行業:焦煤或是下一個稀土


 目前市場對焦煤存在理解的誤區,認為中國富煤貧油、未來煤炭將產能過剩,這是將國內稀缺的焦煤與動力煤混為一談。
  實際上國內煤炭儲量的34%為焦煤,其中占焦煤儲量21%的焦精煤和13%的焦肥煤是煉焦的主要原料,分別占焦炭原料的34%19%正是因為儲量少、使用量大,焦精煤和肥精煤是國內最稀缺的煤種。

  優質煉焦煤50年內枯竭
  近年來受到個體、私人小煤礦的亂采濫挖、吃肥丟瘦采厚棄薄的影響,全國煤炭資源綜合采出率僅30%左右,其中鄉鎮煤礦更低為1015%,國內特別是山西的優質焦煤資源已經被過度消耗。而隨著上層煤的耗盡,下組煤多為高硫煤,不能煉焦只能用于動力配煤。因此我們預計目前焦精煤儲量實際值應為100億噸、焦肥煤為54億噸(焦精煤=2005年儲量*0.7*0.6*0.34、焦精煤=2005年儲量*0.7*0.6*0.18)。
  國內鋼鐵行業正面臨產業升級,未來大型高爐化率將持續提升,帶來的直接后果是對焦炭品質要求的提高,焦炭原料中具有高黏結性的焦精煤、肥精煤的比率將持續增加。以焦精煤儲量100億噸、焦肥煤54億噸計算,預計在50年內國內優質焦煤資源將被耗盡。

  焦煤稀缺性正在被認可
  國內煤炭公司在幾年前已經開始加緊爭奪焦煤資源;而中央政府近期也認識到保護焦煤資源的緊迫性,近期開始在山西調研,待其認識到山西焦煤資源將面臨枯竭的現狀后,預計將出臺如2010年保護稀土一致的產業政策,屆時焦煤的稀缺性將為市場所進一步認可。

  焦煤資源稀缺性勝過稀土
  2010年稀土為市場所追捧主要原因是政府將保護稀土資源提上日程,出臺準入限制、出口限制、環保等政策。而除下游行業發展前景外,焦煤與稀土在政策層面基本一致,且焦煤的稀缺性遠勝稀土(焦煤50年內將被耗盡,稀土可用600年),因此稀土的高估值可以復制到焦煤。

  焦煤或許是下一個稀土
  A股目前焦煤類6家上市公司2011年平均市盈率20倍,與動力煤(19倍)、無煙煤(18倍)基本一致,焦煤的稀缺性尚未被市場所認可。我們認為焦煤價格未來將持續上漲,且待政府對山西調研完畢后,后期必將出臺詳細的、嚴厲的保護政策,焦煤的稀缺資源屬性將被提到如稀土一致的高度。建議給予主焦煤類公司西山煤電(000983)、盤江股份(600395)、煤氣化201125-30倍市盈率,配焦煤公司冀中能源(000937)、平煤股份(601666)、上海能源(600508)20-25倍市盈率。


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