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精誠銅業:高送轉“配合”減持,大股東套現
作者:ben    文章來源:中國鎢業新聞網    更新時間:2011-3-21 10:50:25

精誠銅業:高送轉“配合”減持,大股東套現


 如果一家上市公司實際控制人宣稱,近期將大額減持公司股票,誰還會選擇買入或繼續持有這家公司股票呢?但中小板公司精誠銅業(002171)近期的表現卻宣告了一個反常的事實。精誠銅業去年12月中旬公告稱,控股股東楚江集團擬在未來6個月內減持不超過2000萬股,約占公司總股本的12.27%,但這一重磅消息不但絲毫沒有挫傷公司股價,此后股價一路狂漲,按復權算,兩個半月時間最高漲幅超過130%
  其間,控股股東楚江集團開始大手筆套現,總共減持精誠銅業2409.74萬股,套現超4.9億元。而楚江集團的控股股東正是精誠銅業實際控制人,即現任董事長姜純。

  高送轉方案巧妙配合
  精誠銅業是一家銅板帶材產品的專業制造企業,也是安徽蕪湖市重點扶持發展的骨干企業。公司主要從事黃銅、錫磷青銅兩大系列銅基合金板帶材的生產與銷售,黃銅加工業務占公司主營業務的九成。
  公司2007921日在中小板上市,其控股股東為安徽楚江投資集團,合計持有精誠銅業10286.7萬股,占精誠銅業總股本的63.1%,姜純持有楚江集團90.73%的股份。2007年和2008年的胡潤百富榜中,姜純以安徽首富的身份連續上榜。
  去年921日,楚江集團持有的這部分解售股正式解禁流通。將近三個月后,精誠銅業稱楚江集團將在未來半年內減持不超過2000萬股。
  無論從減持主體還是減持數量看,這一公告對精誠銅業而言,都是一則重大的利空消息。令人詫異的是,精誠銅業股價非但不受絲毫影響,反而在大盤持續下跌的過程中逆勢大漲。
  自去年1230日起,精誠銅業股價從20元附近開始一路騰飛,到今年224日創下34元的新高。若按復權計算,其股價自年初的10元附近漲至目前的21元,最高時漲幅超過130%
  點燃股價上漲引線的是公司發布的業績預告和高送轉方案。今年114日,精誠銅業預告2010年全年凈利潤同比大增100%110%,并且計劃推出10轉增8~10股的分配方案,股價當天即漲停。126日,精誠銅業2010年年報正式出爐,凈利潤較2009年增長106%,并正式確認了10轉增10股派2元的分配方案,股價再度大漲。

  實際控制人高位套現5
  值得注意的是,精誠銅業上市當年曾推出10轉增2股的分配方案;2008年因虧損而不分配,2009年恢復了盈利卻也只愿100.4元,2010年的高送轉的確是精誠銅業上市以來最慷慨的一次。
  股價暴漲后,姜純的減持緊隨而至。深交所數據顯示,今年131日,楚江集團拋售800萬股精誠銅業,約占總股本的4.9%,以30/股的成交均價計,一天就套現2.4億元。這次減持發生在公司2010年年報發布后的第三個交易日。
  由于姜純占有楚江集團股份的90%以上,因此楚江集團的減持實際上代表著姜純的減持意愿。
  3月初,姜純再度密集減持。數據顯示,楚江集團31日減持181.54萬股,套現3100萬元;減持最多的是32日,一天減持1000萬股,套現1.5億元。38日,楚江集團再次減持428萬股,套現9700多萬元。
  據記者統計,在發布減持公告后的三個月里,楚江集團共分五次累計減持精誠銅業2409.74萬股,約占精誠銅業總股本的9.8%,總共套現約4.9億元。
  借市場熱捧的高送轉方案使股價走高,實現高價套現,又不違反相關法規,姜純的套現技術果真了得。一名私募投資人士對記者表示,精誠銅業上市以來從來沒有這么慷慨地送轉過,而且選擇在高管減持期間發布,有故意配合之嫌。
  對于楚江集團如此大額套現的目的,公司證券事務部人員日前對記者解釋稱,減持股票是根據自身發展需要決定的,主要是為楚江集團進一步拓展產業鏈,實現產業整合提供必要的資金。

總經理套現撞窗口
  上述解釋或許可以理解為姜純的突擊減持的原因,但并不能解釋精誠銅業另一名高管減持的理由,該高管即精誠銅業董事兼總經理何凡,作為精誠銅業高管中的二把手,何凡自2008年以來就開始不斷通過減持套現。
  深交所數據顯示,早在20081217日,即精誠銅業上市一年后,何凡一天就拋售精誠銅業120萬股,由于精誠銅業上市后股價被腰斬,此次減持成交均價僅6.5元,套現780萬元。
  2009915~17日,何凡連續三天分別減持精誠銅業30萬股、11萬股、10萬股,減持均價也高于前一次,達到16元,三天套現800多萬元。
  200911月和20104月,何凡再度減持精誠銅業60多萬股。截至目前,何凡累計拋售精誠銅業231萬股,套現約2554萬元。何凡對上市公司上述股權的最初投資成本僅為139.56萬元。
  由于套現心切,何凡的減持一度違規,并遭到深交所的公開批評。何凡曾于2010412日以15.94元的均價賣出202650股自家股,成交金額合計323萬元。精誠銅業隨后于420日發布了一季度業績預告,并于429日披露2010年第一季度報告。
  這意味著,何凡對上述股份的拋售行為距上市公司業績預告公布相隔不過8天,離一季報披露日也不足一個月。而深交所規定,上市公司董監高人員在定期報告公告前30日內,以及業績預告、業績快報公告前10日內,不得買賣自家公司股票。顯然,何凡的拋售行為違反了這一規定。

  盈利模式存憂
  事實上,公司自2007年上市后,第二年即現虧損。財報數據顯示,精誠銅業2008年實現營業收入25.01億元,較2007年下降7%,凈利潤-4270.72萬元,較2007年下降170%
  盡管精誠銅業表示,虧損原因是受全球金融危機的影響,導致有色金屬價格暴跌,同時市場需求不旺,生產成本上升也導致利潤受損。但東莞證券的一名分析師表示,精誠銅業原料成本+加工費的經營模式被看作是盈利模式單一的原因。
  公司是純加工型企業,僅從事銅板帶生產加工,且是收取加工費的經營模式,該模式的特點是兩頭不受益。上述分析師表示,一旦銅價上漲使成本提高,而廢雜銅價格一直較為堅挺,銅板帶價格上漲會增加加工費的談判砝碼,但對公司直接盈利幫助不大。
  事實上,這一模式也使得精誠銅業缺少成本優勢,原料采購隨行就市,加工盈利單薄,這也是公司想向上游冶煉環節開拓的原因。
  不過業內人士認為難度較大,一方面,冶煉業務需要規模生產,屬于資金密集型,公司的資本規模短期內無法滿足要求;另一方面,近年來國家對冶煉領域控制力度很大,業務審批有較大難度。

 


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