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9月錳合金市場最新預測
需求上升將使鋁板塊補漲成為可能
作者:ben    文章來源:中國鎢業新聞網    更新時間:2011-3-21 11:52:18

需求上升將使鋁板塊補漲成為可能


    有色金屬短期受壓,日后日本重建對基本金屬需求有拉動作用。日本地震拖累全球經濟復蘇,從而對有色金屬需求產生負面影響,進一步拖累了近期有色金屬價格走勢。但是隨后的日本重建對有色金屬需求增量的拉動,或許可以成為金屬價格繼續處在高位的理由。
  隨日本地震恐慌情緒釋放,中東政局變化導致的能源問題再上心頭。日本地震吸引全球關注,使中東局勢淡出人們視野,但是隨著地震災難的平息,重要產油地區的中東,其政局變化仍將成為影響石油價格的重要影響因素,預計石油價格將居高不下。
  如果能源價格居高不下,最大的耗能金屬鋁面臨成本不斷上升的局面,預計價格會不斷上漲。在假設中東局勢難以在短期內平息的前提下,我們預計石油價格會在高位波動,鋁作為能源消耗最大的金屬,面臨成本上升的局面,我們認為會不斷的反映到其鋁價上漲之中。
  未來鋁價上漲、鋁需求上升、鋁板塊表現偏弱將使鋁板塊的補漲成為可能。一方面能源成本上升將推動鋁價上漲,另一方面銅鋁比超過4 將成為鋁代銅的推手從而提升鋁需求,另外,鋁板塊的市場表現在有色金屬中一直偏弱,我們認為鋁板塊也存在著補漲的需求。重點關注中國鋁業、焦作萬方。從鋁 加工的邏輯來看,高附加值的鋁加工企業如新疆眾和、南山鋁業等值得關注。
  中國經濟轉型,需求加拉的小金屬價格上漲,其確定性更大。中國經濟轉型對小金屬的拉動作用將會更明確,而我國對小金屬控制權的收緊,使小金屬的供需關系趨于緊張,價格的上漲趨勢難以改變。
  風險因素一是貨幣因素。歐美經濟表現超預期,使流動性緊縮預期升溫,而因貨幣收緊造成的基本金屬價格走勢的變化,難以量化。二是中國經濟轉型進程對金屬需求存在不確定性。
  日本地震對有色金屬的影響
  有色金屬短期受壓,日后日本重建對基本金屬需求有拉動作用。日本地震拖累全球經濟復蘇,從而對有色金屬需求產生負面影響,進一步拖累了近期有色金屬價 格。但是隨后的日本重建對有色金屬需求增量的拉動,或許可以成為金屬價格繼續處在高位的一個理由。不過,由于核輻射的影響目前還無法量化,核泄露最終的級 別也沒有權威部門發話,參考前蘇聯切爾諾貝利核電站事故,有15 萬平方公里的前蘇聯領土受到了直接污染,其中烏克蘭26 個州中12 個州的4.4 萬多平方公里的土地受到核污染,300 萬人受害。如果日本遭受的核危害接近前者,重建的進度將存在重大不確定性。另外,由于日本是我國稀土的出口大國,對稀土的出口可能會有一定的影響,而鋁電 解電容器的地理分布位于事故帶,估計也會產生一定的影響。
  幾點預測
  1、隨日本地震恐慌情緒釋放,中東政局變化導致的能源問題再上心頭,預計石油價格將居高不下。日本地震吸引全球關注,使中東局勢淡出人們視野,但是隨著地震災難的平息,重要產油地區的中東,其政局變化仍將成為影響石油價格的重要影響因素,預計石油價格將居高不下。
  2、如果能源價格居高不下,最大的耗能金屬鋁面臨成本不斷上升的局面,預計價格會出現上漲。在假設中東局勢難以在短期內平息的前提下,我們預計石油價格會在高位波動,鋁作為能源消耗最大的金屬,面臨成本上升的局面,我們認為會不斷的反映到其鋁價上漲之中。
  3 未來鋁價上漲、鋁需求上升、鋁板塊表現偏弱將使鋁板塊的補漲成為可能。一方面能源成本上升將推動鋁價上漲,另一方面銅鋁比超過4 將成為鋁代銅的推手從而提升鋁需求,另外,鋁板塊的市場表現在有色金屬中一直偏弱,我們認為鋁板塊也存在著補漲的需求。重點關注中國鋁業、焦作萬方。從鋁 加工的邏輯來看,高附加值的鋁加工企業如新疆眾和、東陽光鋁、南山鋁業等值得關注。
  4、中國經濟轉型,需求加拉的小金屬價格上漲,其確定性更大。一方面中國經濟轉型對小金屬的拉動作用將會更明確,另一方面我國對小金屬控制權的整合, 使小金屬的供需關系預期緊張,而稀土、銦等小金屬在最終下游產品中所占成本不高,也使下游能夠接受如此的漲價,預計價格的上漲趨勢難以改變。關注包鋼稀 土、中色股份、廣晟有色。
  風險因素
  一是貨幣因素。歐美經濟表現超預期,使流動性緊縮預期升溫,而因貨幣收緊造成的基本金屬價格走勢的變化,難以量化。二是中國經濟轉型進程對金屬需求存在不確定性。

 


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