(3.21-3.25)錳市一周綜述
一、內業新聞
1.Shaw River (ASX:SRR)納米比亞Otjozondu錳礦項目初始推斷資源量為680萬噸
(ABN Newswire) - Shaw River 公布其持股75.5%的納米比亞 Otjozondu錳礦項目的初始推斷資源量為680萬噸,錳平均品位是23.1%,可使用簡單選礦工藝生產出口標準的錳產品。Shaw River目前在Otjozondu的勘探目標是3500萬至5000萬噸錳品位在23-27%的資源。該公司將在2011年4月開始一項可行性研究,以 年產25萬噸錳產品的初期目標為基礎,計劃將產量逐步提升至年產50萬噸。
West African Resources Limited 在布基納法索的Moktedu探礦區 內發現一條走向長度超過1.6公里的重要金礦化帶。新的高品位發現地中有28米礦化帶的金品位為每噸9.22克,而且礦化帶向各方向延伸。Moketdu 位于該公司100%所有的Boulsa金礦項目的西南角,在Orezone Gold Corp 蘊藏量350萬盎司黃金的Bombore礦床東北僅4公里處。West African Resources將繼續實施目前的逾100,000米進尺的鉆探項目,一直持續到2011年7月。
Avanco Resources Limited 已收購更多礦權地,再次擴大巴西的Rio Verde銅礦項目。新的礦權地包括一條極有勘探前景的14公里長的蘊藏銅礦趨勢帶,其中蘊有高度優先的近期鉆探目標。新的收購將Avanco的銅礦土地總持有量增加到38,800公頃。該公司計劃調遣六臺鉆機,在2011年5月底之前開始一項大規模鉆探工作。
Panax Geothermal Limited 與PT Petrogas Jambi Power簽署了一份諒解備忘錄,開始Panax在印尼的第三個地熱開發項目的開發。Jambi Power在開發此地區的地熱能源上得到了當地政府的大力支持,也掌握有關地熱靶區的大量信息數據。此項目所生產的能源將輸入至當地的電力輸送網或用于本 地工業使用。
2.中信大錳有意收購國內電解錳生產商
3月22日消息,中信大錳(01091)表示,有意收購一至兩家電解錳生產商及于海內外收購上游業務。 公司首席執行官錢玉川表示,該公司的收購計劃分別冀于國內收購一至兩家電解錳生產商及于海內外收購上游業務;而目標地區有國內的貴州、廣西、湖南等,及海 外已有生產錳的地方,如南非。
副主席李維健表示,公司今年資本開支及整體產能分別為11.3億港元及35萬噸;明年分別為13.57億港元及75萬噸。
公司最高端的下游加工產品電解金屬錳去年價格造好;李維健指,有關的價格至今年3月已按年增34%;預計今年全年平均可維持于1.9萬至2萬元人民幣;而電解錳今年產量目標將由去年的逾9萬噸提升至逾12萬噸。
他有信心整體錳礦價格今年維持3成的升幅,而毛利率亦可保持去年水平。他解釋,受惠于“十二.五”規劃中興建保障房的目標,帶動錳制成品鋼的需求,以至對錳資源的需求大增,而國內的相關供應仍然短缺。公司今年啟用年產能達500噸的錳酸鋰級高級二氧化錳的生產線,預計可受惠國家大力支持的電動汽車產業,而毛利率可逾兩成。
3.湘潭電化獲三年原料保障
1000萬元的擔保能換來什么?對于湘潭電化(002125)來說,換來的是三年內每月4000噸以上的碳酸錳礦石作為生產用原材料的供應保障。2009年,公司與其最主要的碳酸錳礦石供應方——湘潭電化集團有限公司簽訂的長期合同為年供應量不低于10萬噸。
根據湘潭電化24日的公告,湘潭電化同意與金鑫礦業簽署《合作協議》,同意為金鑫礦業向湘鄉市農村信用 合作聯社金石信用社貸款人民幣1000萬元提供擔保,擔保期限為三年。貸款資金用于湘潭市金鑫礦業有限公司進行技術改造、新礦點開拓等。合作期內,金鑫礦 業承諾每月均衡為公司供應碳酸錳礦石4000噸以上作為生產用原材料,Mn2+含量大于12%。
此外,為化解公司擔保風險,金鑫礦業還同意以其擁有所有權的湘鄉市金石錳礦的采礦權、全部機器設備、廠房等固定資產、庫存錳礦石提供反擔保。
二、電解錳
本周電解錳市場止跌企穩,市場信心恢復,周三開始,廠商報價開始試探性上調。目前,南方均價在19500元/噸左右,雖然當前的成交量增加并不多,但廠家還是普通小幅上調報價。
本周初,電解錳需求仍然沒有好轉,市場沒有回暖跡象,整體表現還是比較冷清。由于需求低迷,仍然存在較低的成交價格。貿易商補貨少,由于行情不穩定,市場采購方繼續觀望,采購量一直不高。
周三開始,電解錳市場價格開始止跌企穩,成交量略有增加,市場信心得以回升。在原料價格持穩運行的前提下,隨著月底鋼廠詢盤采購的進行,國內電 解錳廠商報價開始上調。據了解,近期環保工作組在湖南湘西地區進行工作審查,致使部分工廠停產,再加上月底鋼廠的采購,因此市場價格試探性上調。
原料方面,近期國內硒市總體持穩,本周價格仍有上漲。隨著電解錳價格的上漲,二氧化硒價格也有漲幅,當前98%二氧化硒價格在870-890元/千克,與上周比,漲幅在10-20元/千克。
圖1:全國主要地區電解錳價格走勢圖(2011.3.21-2011.3.25)
三、錳合金、進口錳礦
1. 錳合金行情
本周錳合金市場仍然持弱運行,價格還是有小幅下滑,由于月底鋼廠采購將陸續開展,而且當前合金價格低,成交疲軟,廠商基本處于持貨觀望狀態,交易停滯。目前南方硅錳6517報價在7800-8000元/噸,北方硅錳6517報價在8200-8300元/噸,南方硅錳6014報價在6900元/噸左右,現款價格比之報價更便宜,而當前有貨的廠商基本需求現款現貨的交易。硅錳6517中國出口FOB報價1530-1560美元/噸。
本周錳鐵廠家出貨同樣困難,沒有成交量的支撐,價格繼續走弱。南方高錳65C7低磷含稅報價在7700元/噸左右,中錳75C2一組價格在10300-10500元/噸左右。由于銷售情況不好,成本高,中碳錳鐵廠家停產減產增加。
當前錳合金仍以弱勢調整為主,鋼材行情不好,市場對于4月份鋼廠對錳合金的采購價格不抱什么希望,這些 利空因素均表明當前錳合金是下行的走勢。國內合金廠利潤太少,處于虧損邊緣,市場成交停滯,成交量低,導致國內硅錳合金市場供應過剩,庫存積壓導致價格不 斷下調,下游鋼材市場銷售行情不佳,鋼廠對于硅錳的采購謹慎,后期錳合金走勢悲觀,觀望心態比較濃。
從海關數據統計知道,2011年2月我國硅錳合金出口量為3002噸,相比1月份的4200噸減少28.5%。出口量的下降增加了國內硅錳市場的競爭性,硅錳合金弱勢難改善。
業內人士分析認為:盡管市場對于4月鋼廠招標價格看法悲觀,但仍有一些期待,當前進口錳礦價格較低,需求弱,鋼廠方面仍希望壓低采購價格,而錳合金廠在成本高的前提下不會有過多讓步,預計4月鋼廠對錳合金的招標價格下滑幅度不大。
圖2:全國主要地區錳合金走勢圖(2011.3.21-2011.3.25)
2. 錳礦及外盤行情
品種 |
規格 |
港口車板(元/干噸度) |
產地 |
備注 |
鉻礦 |
Cr:42%塊礦 |
80 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
鉻礦 |
Cr:40%塊礦 |
76 |
馬達加斯加 |
上海港 |
鉻礦 |
Cr:40%精礦 |
65 |
南非 |
連云港、上海港 |
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
74 |
土耳其 |
上海港 |
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
69 |
馬達加斯加 |
上海港 |
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1:中鋼爐料有限公司--合金礦每周價格匯總表(2011.3.22-2011.3.28)
當前形勢利空明顯,港口礦商進口錳礦的數量明顯下降,2月份我國錳礦進口量在78萬噸左右,相比1月份 明顯下降。國內錳礦行情持續走低,庫存積壓很大,礦價倒掛明顯,礦商對于近期錳礦期貨的采購明顯變得謹慎。近期錳合金的行情仍然難有好轉,而錳礦的庫存消 耗還是緩慢,預計,4月錳礦的行情起伏也不會太大,而3月、4月的錳礦進口量將繼續保持低位。
據海關統計,2011年2月份我國進口錳礦共計78.2萬噸較上月115.2萬噸減少了30萬噸,環比 降幅為32.1%。其中,澳礦2月份進口27.7萬噸,環比下降了19%;南非礦2月份進口23.6萬噸,較上月(37萬噸)下降了36%;加蓬2月份進 口礦8.3萬噸,環比下降47%;巴西2月份進口量僅為256.5噸,1月為3596.74噸。
四、國際行情回顧
錳合金方面,因缺乏需求支撐,近期印度硅錳出口市場持續疲軟,但由于原料價格持穩,當前60/14硅錳價格也穩在1100-1150美元/噸 FOB。
印度錳鐵出口市場緩慢運行,由于歐洲及日本市場需求依然沒有恢復,當前印度錳鐵出口市場運行十分緩慢。雖市場見小幅下跌,但75%錳鐵FOB出口價格始終穩定在1230-1270美元/噸。
國際市場,根據MB英國金屬導報最新報價,電解錳報3500-3600美元/噸,歐洲高碳錳鐵報 1100-1150歐元/噸(含碳7.5%,含錳78%,標準級歐洲產),美國高碳錳鐵報1310-1330美元/長噸(含碳7.5%,含錳78%,標準 級,匹茲堡倉庫交貨價),歐洲硅錳報1020-1050歐元/噸(含硅14-25%,含錳65-75%,塊狀,歐洲市場交貨價),美國硅錳報 0.57-0.6美元/磅。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
本周截止收盤,LME綜合鎳收盤26970美元/噸,較上周下跌1432美元。本周倫鎳均價為198800美元,庫存123594噸。
無錫聯眾201/2B板規格1mm周均價12100元/噸,周最高價12200元/噸,周最低價 12100元/噸,累計較上周下跌了100元;無錫聯眾202/NO1板規格3mm周均價15800元/噸,周最高價15900元/噸,周最低價 15800元/噸,與上周相比下跌了100元。
2.鋼材行情
近日三大鋼廠公布其4月份價格政策,均反映出對下游需求的謹慎判斷,去庫存或將重現。本次調價很大程度 上反應了廠商對下游判斷的微妙變化。寶鋼、武鋼開出平盤的價格政策,很大程度上是表達一種對下游需求的謹慎態度;而鞍鋼通常對下游需求的反應較為迅速,此 次超預期下調價格也反映了其對下游需求的擔憂。目前鋼廠受到的影響非常大,一方面新增貸款大幅減少的影響,不少鋼廠都存在信貸壓力,資金緊縮等局面,此 外,隨著貨幣調控、鐵路用材的審核及房控政策的出臺,下游用鋼行業增速回落,供大于求矛盾進一步顯現。
本周建材市價震蕩下行。西北地區,在期鋼深度下探情況下,市場上半周以沖高回調為主,累計跌幅在100 元/噸左右,周四始,低價資源成交略有好轉,市價小幅趨高,但拉動空間有限。需求遲遲不能放量成為導致價格倒掛的重要因素,加之臨近月底,資金面收窄,庫 存不斷累積,雙重壓力下市場心態薄弱。東北地區,傳統旺季仍未到來,故在整體市場頻繁振蕩的情況下,本地市場表現平靜,但不斷累積的庫存也使得商家心態較 弱,普遍成交暗降。整體來看,后期或將不斷加大執行力度的房地產政策和短期不可見的保障房建設計劃是造成需求持續低迷的重要因素,在沒有現貨市場需求的支 撐下,期鋼也處于頻繁振蕩下行狀態,綜合考慮,目前上行動力不足,料下周仍以振蕩下行為主。
六、后市預測
電解錳:近期電解錳市場詢盤增加,廠家普遍上調價格,料短期內廠家的出貨價格仍然堅挺。
錳合金:當前錳合金市場成交停滯,4月鋼廠招標價格的走勢不樂觀,預計短期錳合金仍然是弱勢調整。
錳礦:國內港口錳礦行情持續走低,庫存積壓,礦價倒掛明顯,礦商對于近期錳礦期貨的采購明顯變得謹慎。近期錳合金的行情仍然難有好轉,而錳礦的庫存消耗還是緩慢,預計近期進口錳礦行情難有明顯好轉。
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