（3.28-4.1）錳市一周綜述
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．日本Chuo Denki硅錳及錳鐵生產(chǎn)擬重啟
據(jù)悉，日前日本主要鐵合金生產(chǎn)商Chuo Denki Kogyo已經(jīng)重啟了位于Kashima的一電阻爐，預計近期將恢復另外一座生產(chǎn)。
公司一發(fā)言人表示：“我們最近已經(jīng)將2號熔爐恢復正常運作，預計下周可重啟1號熔爐。”
1號及2號熔爐分別用作硅錳及錳鐵生產(chǎn)，兩座合計年產(chǎn)能在100,000-120,000噸。Sumitomo金屬公司年產(chǎn)能為800萬噸，其二分之一生產(chǎn)線已經(jīng)開始正常運轉，Chuo Denki多數(shù)錳系合金產(chǎn)品都用作其煉鋼之用。
隨著供電逐漸恢復正常，Chuo Denki表示希望可以盡快在產(chǎn)能方面所有提升。
Chuo Denki是唯一 一家受日本3.11地震影響的錳鐵生產(chǎn)商，另外兩家最大廠家Nippon Denko及JFE subsidiary Mizushima Ferroalloy則有幸躲過。
“因為在全球范圍內(nèi)我們并不是很大的生產(chǎn)商，所以我們的停產(chǎn)對價格方面影響不大。”發(fā)言人表示。
2．廣西大新將建中國最大錳業(yè)基地
中新網(wǎng)南寧3月31日電，有著“中國錳礦之鄉(xiāng)”稱號的西部邊境縣廣西崇左市大新縣，憑借豐富的錳礦資源和陸路與東盟國家對接的優(yōu)勢，致力建設中國最大的錳業(yè)基地和全國錳業(yè)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)，其錳產(chǎn)業(yè)正由“資源型”向“創(chuàng)新型”發(fā)展。
這個地處中國南疆與越南相接壤的邊境縣，目前已探明的錳礦總儲量高達1.38億噸，品位達32.18%，占中國錳礦儲量的四分之一，縣境內(nèi)的下雷錳礦更是中國目前所勘測到的最大錳礦床。
中共大新縣委書記雷多榮31日介紹說，在“十一五”期間，大新錳礦冶煉企業(yè)總裝機容量已達254200KVA，年生產(chǎn)能力達60萬噸；電解金屬錳年生產(chǎn)能力達10萬噸；電解二氧化錳年生產(chǎn)能力3萬噸。2010年錳業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值40.89億元人民幣。目前，大新的電解金屬錳、硫酸錳、天然放電錳粉產(chǎn)量已居全球第一。
3．金瑞科技:借五礦實力做大做強電解錳
金瑞科技未來將做大做強電解錳。2011年公司全力抓好貴州銅仁金豐錳業(yè)擴建3萬噸電解金屬錳項目,預計至2012年使公司產(chǎn)能提升到6萬噸。目前已先期使用自有資金開工建設,工期一年。公司“十二五”規(guī)劃擬將電解錳產(chǎn)能提升至10萬噸/年,進入國內(nèi)前三。
借助五礦實力收購錳礦,擴充資源儲量,提升競爭力。2011年將增發(fā)收購桃江錳礦并實施技改擴建(湖南 國資委100%股權),該礦儲量660萬噸,收購后擬恢復10萬噸/年碳酸錳礦產(chǎn)能,桃江錳礦采礦證已過期,目前尚在重新辦理過程中。按目前3萬噸產(chǎn)能 計,在不考慮其他增量情況下,基本可提高礦石自給率至90%以上,按擴產(chǎn)至6萬噸計,仍可確保礦石自給率50%左右。未來公司還將借助五礦實力,目標是在 現(xiàn)有資源基礎上,再控制2-3個碳酸錳或氧化錳礦山,使資源儲備量達到1400萬噸以上,進一步提升公司的競爭力。
走高端路線,繼續(xù)做強氫氧化鎳電池材料。小型鎳氫電池用氫氧化鎳維持現(xiàn)有3000噸的產(chǎn)能規(guī)模,但高端 的覆鈷球形產(chǎn)品產(chǎn)能將由現(xiàn)有的1500噸逐步擴產(chǎn)到2500噸。未來還將投資建設2000噸/年車用氫氧化鎳生產(chǎn)線。目標是確立鎳氫電池正極材料國內(nèi)前二 位的地位。同時,今年重點抓好“鋰離子電池正極材料磷酸亞鐵鋰制備技術中試”工藝優(yōu)化及120噸/年中試線整改工作,盡快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。未來目標是爭取鋰電池正極材料進入國內(nèi)前五位,“十二五”末產(chǎn)能達到10000-20000噸/年的規(guī)模。
二、電解錳
本周電解錳市場先小幅上漲后又理性回調(diào)，市場在上周采購有所增加的基礎上本周初小幅上漲，后又在需求有限，成交量逐漸回落的情況下，電解錳價格理性回調(diào)。當前南方地區(qū)價格在19300-19400元/噸左右。
本周整個錳市場仍然比較平淡，電解錳價格小幅回落，市場需求表現(xiàn)不好，廠家貿(mào)易商接貨意愿不強。據(jù)部分廠商反映，目前市場需求平淡，這兩天電解錳價格持續(xù)陰跌，成交價格不斷小幅下調(diào)，采購商基本保持觀望，交易不積極。
當前電解錳市場持弱運行，市場采購減少，成交量一般，價格小幅下調(diào)，市場采購略顯僵持，需求方壓價采購較明顯。面對當前需求不佳的市場環(huán)境，廠家也只能下調(diào)電解錳出廠價格，短期內(nèi)電解錳市場仍然是小幅盤整的走勢。
原料方面，本周硒粉價格高位持穩(wěn)，二氧化硒價格略有上調(diào)。當前98%二氧化硒價格在880-890元/千克。由于電解錳行情持弱，二氧化硒需求平淡，短期價格趨穩(wěn)。
圖1：全國主要地區(qū)電解錳價格走勢圖（2011.3.28-2011.4.1）
三、錳合金、進口錳礦
1. 錳合金行情
本周錳合金市場交易停滯，價格弱勢趨穩(wěn)。由于價格行情低迷，市場基本處于觀望狀態(tài)，靜待各大鋼廠的招標走勢。目前南方硅錳6517報價在7800-8000元/噸，北方硅錳6517報價在8100-8300元/噸。
當前錳合金弱勢明顯，4月鋼廠對錳合金的招標大勢已定，招標價格下滑明顯。目前市場成交量少，市場基本處于觀望。隨著鋼廠招標價格的下滑，錳合金走勢越加悲觀。硅錳、錳鐵價格持續(xù)陰跌，其中，硅錳6014情況最差，現(xiàn)貨過多，交易停滯，流動性非常低，價格下跌很多。
從目前已有的鋼廠招標價格信息來看，4月鋼廠硅錳6517招標價格集中在8200元/噸左右，其中河北 鋼鐵4月是8150，鞍鋼2季度招標也是8150，武鋼4月是8150，整體招標價格走勢明顯下調(diào)，下調(diào)幅度在200-300元左右，市場一片悲觀。錳鐵 4月份的鋼廠招標也是明顯下調(diào)，其中，河北鋼鐵高錳65是7450元/噸，中錳78C2.0是10800元/噸，中錳78C1.5是11000元/噸。
業(yè)內(nèi)人士分析認為：目前下游鋼材市場行情沒有明顯反彈，鋼廠對于錳合金的采購價格仍然較低，錳合金廠出貨困難，預計短期 錳合金走勢還是弱勢調(diào)整為主。當前錳合金生產(chǎn)成本還是高，進入豐水期后，電價的下降會明顯降低合金廠的壓力，但如果鋼材市場還是銷售不佳的話，錳合金市場 還是會因為供應過剩抑制行情的反彈，目前鋼材市場仍然面對著大庫存的問題，4月行情發(fā)展仍然令人擔憂。
圖2：全國主要地區(qū)錳合金走勢圖（2011.3.28-2011.4.1）
2. 錳礦及外盤行情
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品種 |
規(guī)格 |
港口車板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
80 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
76 |
馬達加斯加 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
65 |
南非 |
連云港、上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
74 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
69 |
馬達加斯加 |
上海港 |
|
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
|
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價格匯總表（2011.3.29-2011.4.2）
當前形勢利空明顯，港口礦商進口錳礦的數(shù)量明顯下降，礦商對于錳礦的進口越來越謹慎，港口庫存小幅下降，當前國內(nèi)港口錳礦庫存在360萬噸左右，而本月中旬的庫存在380萬噸左右。
近期港口錳礦成交仍然一般，個別礦種價格仍有下滑，長期的市場弱勢，使得當前港口礦商的價格仍然存在讓步空間。而錳合金行情弱勢明顯，合金廠生產(chǎn)不積極，產(chǎn)能受限，對于進口錳礦的需求難上升。
四、國際行情回顧
錳合金方面，自2月份及本月初持弱走勢后，近期歐洲硅錳市場開始穩(wěn)定下來，當前硅錳出廠價 格報在950-1000歐元/噸，來自建筑行業(yè)需求低迷。印度出口商將硅錳及高碳錳鐵價格報在1300美元/噸。但硅錳含錳量僅有60%，一些甚至僅有 48%，而歐洲市場的標準含量為65%。受俄羅斯及烏克蘭兩國穩(wěn)定需求支撐，獨聯(lián)體國家硅錳價格當前堅挺在1550-1590美元/噸。
電解錳方面，當前鹿特丹倉庫電解錳價格區(qū)間擴大至3450-3550美元/噸，低價區(qū)間下滑了50美元/噸，但較二月底價格下滑了200美元/噸。中國電解錳出口FOB價格在3775-3825美元/噸。
國際市場，根據(jù)MB英國金屬導報最新報價，電解錳報3450-3550美元/噸，歐洲高碳錳鐵報 1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標準級歐洲產(chǎn))，美國高碳錳鐵報1310-1330美元/長噸(含碳7.5%，含錳78%，標準 級，匹茲堡倉庫交貨價)，歐洲硅錳報1020-1050歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場交貨價)，美國硅錳報 0.57-0.6美元/磅。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
本周截止收盤，LME綜合鎳收盤26247美元/噸，較上周下跌827美元。本周倫鎳均價為194940美元，庫存123948噸。
無錫聯(lián)眾201/2B卷規(guī)格1mm周均價13200元/噸,周最高價13200元/噸,周最低價13200元/噸，累計與上周持平；無錫聯(lián)眾202/NO1板規(guī)格3mm周均價15880元/噸,周最高價15900元/噸,周最低價15800元/噸，累計與上周持平。
本周外盤倫鎳又陷入下跌趨勢，不銹鋼市場304板卷價格亦連日下跌，而200系卷板雖然成交情況不 穩(wěn)，但價格強勢持平，本周有部分缺貨規(guī)格有所補充，導致200系部分規(guī)格有漲有跌，聯(lián)眾201/2B卷0.4mm和0.5mm上漲100元，而聯(lián)眾201 /No1板和202/2B板則由于貨源補充而下跌100元。由于市場還處于方向性選擇，商家觀望情緒濃厚，預計短期內(nèi)201市場將繼續(xù)保持平穩(wěn)。
2.鋼材行情
澳大利亞廣播公司今天報道說，巴西和澳大利亞壟斷全球鐵礦石市場的局面即將改變，因為一個規(guī)模堪比西澳州Pilbara礦區(qū)的鐵礦石開發(fā)項目即將在西部非洲上馬，該項目投產(chǎn)后能滿足全球5%的鐵礦石需求。事實上，從利比亞、幾內(nèi)亞到塞拉利昂和喀麥隆目前已經(jīng)有20多個規(guī)模與此類似的鐵礦石開采項目即將上馬。非洲鐵礦石項目投產(chǎn)后將會對價格構成巨大壓力。
本周建材市價漲幅明顯。本周上半周期鋼連日探高，帶動市場信心大增，同時前期壓抑的需求得到釋放，各鋼廠本周價格政 策也多上調(diào)，相互作用下，市場更顯活躍，但在高庫存壓力下，行情略顯脆弱，周四期鋼收綠后，漲勢戛然而止，目前，商家仍多以出貨為主。西北地區(qū)，漲幅較 大，螺紋鋼累計漲幅超100元/噸，高線資源因本身已處高位，故漲勢略弱，但西安市場酒鋼線材資源緊張，價格較高，截至發(fā)稿仍處于4700元/噸高位。東北地區(qū)，成交有所好轉，庫存有部分減少，個別商家拉漲心切，報價虛高，導致市價混亂，但整體市場操作謹慎，本周累計漲幅在50元/噸左右。
整體來看，庫存方面的壓力較前期有較大改善，加之“節(jié)能減排”傳聞不斷，而沙鋼4月旬價平盤也使得市場企穩(wěn)，料下周將以弱勢盤整為主。
六、后市預測
電解錳：當前市場需求仍然不足，原料成本穩(wěn)定，預計短期內(nèi)電解錳市場還是小幅盤整的走勢。
錳合金：目前下游鋼材市場行情沒有明顯反彈，鋼廠對于錳合金的采購價格仍然較低，錳合金廠出貨困難，預計短期錳合金走勢還是弱勢調(diào)整為主。
錳礦：進口錳礦市場行情波動不大，錳合金行情繼續(xù)疲軟，對進口錳礦的需求不佳，近期港口錳礦市場行情仍難改善。
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