（4.11-15）錳市一周綜述
一、內業(yè)新聞
1．新疆兵團農二師硅錳鐵合金冶煉項目開工建設
中廣網庫爾勒消息，新疆華銳冶金有限公司硅錳鐵合金冶煉項目昨天在新疆生產建設兵團農二師庫西工業(yè)園區(qū)開工建設，項目投資15億元，計劃在未來5年內分3期建設。
今年開工建設一期工程總投資6億元，預計今年年底建成兩條生產線，年產硅錳鐵合金達到8萬噸，可實現(xiàn)新增產值7.5億元。
新疆華銳冶金有限公司總經理鄭磊介紹：這些項目是為現(xiàn)代化鋼廠做儲備的，所有的電、鐵合金、焦炭都是為了將來在這里形成一個規(guī)模達到500萬噸的鋼廠。
據了解，新疆華銳冶煉有限公司在未來5年將投資54億元建設四大項目，包括120萬噸焦化煤、500萬噸鑄鐵、30萬噸硅錳鐵合金和2×12.5兆瓦熱電聯(lián)產，項目的建設對于加快農二師新型工業(yè)化建設，增強農二師發(fā)展后勁將發(fā)揮重要作用。
2．湘一企業(yè)將在黑水開發(fā)錳礦產電解錳
今日從黑水縣政府獲悉，湖南鎧榕電解錳有限公司計劃在黑水縣設計總產能6萬噸的電解錳，產值達10億元以上。其中第一期工程設計產能3萬噸，產值5億元以上，預計兩年內建成投產。
在去年第十一屆西博會上，黑水縣成功與湖南榿榕投資集團簽定了6萬噸電解金屬錳投資合作協(xié)議。今年3月21日至26日，榿榕投資集團公司組織專家組趕赴黑水縣，就錳礦資源開發(fā)作進一步磋商，雙方正式簽訂了《投資協(xié)議書》。在“十二五”規(guī)劃中，黑水縣提出了“一園兩支柱四體系六大工程”為主的重點建設項目，其中錳礦資源開發(fā)是“重頭戲”，明確提出，在2015年將建成電解錳產業(yè)鏈，年產電解金屬錳6萬噸，實現(xiàn)年產值10億元的目標。
3．湖南吉首加快錳鋅企業(yè)整合促產業(yè)結構轉型升級
作為全國電解金屬錳先發(fā)地區(qū)的湖南省吉首市日前全面安排部署錳鋅企業(yè)整合工作，加快錳鋅企業(yè)整合步伐，促進產業(yè)結構轉型升級。
據悉，今年以來，湖南省吉首市全面啟動錳鋅企業(yè)整合工作，全市錳鋅整合區(qū)域布局規(guī)劃為“錳東遷、鋅入園”，即在河溪鎮(zhèn)建設錳工業(yè)園，在乾州吉莊工業(yè)園內建設“鋅產業(yè)區(qū)”。為整合優(yōu)勢資源，做強優(yōu)勢產業(yè)，打造湘西旗艦企業(yè)，該市計劃總投資6億元，在河溪鎮(zhèn)集中建設一個年產9萬噸電解錳工業(yè)園區(qū)，投產后年可實現(xiàn)產值16-20億元；同時在吉莊工業(yè)園建設集中建設“鋅產業(yè)加工區(qū)”，計劃年總產能達10 萬噸，年產值達20億元。錳鋅企業(yè)整合項目，力爭到2012年底建成投產。據吉首市委副書記、市長李衛(wèi)國介紹，錳鋅企業(yè)整合工作是一項政策性強、涉及面 廣、工作難度大的系統(tǒng)工程，必須高度重視，切實加強組織領導。各級各部門要重點圍繞資源綜合開發(fā)和合理利用，強勢推進錳鋅企業(yè)整合，發(fā)展壯大錳鋅產業(yè)集 群，推動工業(yè)經濟又好又快發(fā)展。
湖南省湘西州是全國電解金屬錳先發(fā)地區(qū)，生產歷史悠久，錳產業(yè)既是湖南省50個產業(yè)集群之一，又是“國家錳深加工高新技術產業(yè)化基地”，產業(yè)基礎雄厚，技術全國領先，在國內行業(yè)中占有重要的地位；電解鋅作為湘西州的優(yōu)勢產業(yè)之一，從上世紀九十年代初開始，電解鋅逐步形成了采、選、冶和綜合利用開發(fā)系列產品的格局。截止目前，湘西州現(xiàn)有電解金屬錳生產企業(yè)53戶，年產能51.6萬噸，分布在花垣、吉首、瀘溪等6個縣市。電解鋅生產企業(yè)14戶，年產能34.5萬噸，分布在在吉首、瀘溪、花垣等4個縣市。錳、鋅已成為湘西州名副其實的主導產品及重要的支柱產業(yè)。
二、電解錳
本周電解錳市場以穩(wěn)為主，價格略有上調，變化很小；市場需求沒有突破，仍然不佳。本周倫鎳大幅回落，國內不銹鋼市場受到重創(chuàng)，價格普遍下跌，行情疲軟，不銹鋼市場銷售旺季不旺，對于電解錳的需求難以上漲，保持低位。當前電解錳南方報價在19300-19500元/噸。
近日個別地區(qū)電解錳廠家報價小幅上調，由于成本高，行情持續(xù)不佳，廠商挺價心態(tài)明顯。但是當前下游需求仍然不好，不高的市場成交量不足以支持價 格上漲。本周個別地區(qū)的電解錳廠商報價小幅上調，市場整體的價格運行穩(wěn)定，當前市場看漲看跌心態(tài)各異，廠商報價堅挺，但是需求方接貨意向仍然不強，從當前 的情況看，價格上漲還是缺乏動力。
近期下游電解錳需求還是一般，本周倫鎳大幅回落，不銹鋼市場回升再受打擊。本周電解錳低價貨源大幅減少，成交價格在19300元/噸的水平，由于當前市場需求沒有增加，下游采購還是按需進行，采購量不是很多，而且采購價格仍然不高，供需雙方較為僵持。
原料方面，本周碳酸錳礦與二氧化硒價格持穩(wěn)運行。當前98%二氧化硒價格仍然保持在880-890元/千克。由于電解錳行情持弱，二氧化硒需求平淡，硒價也較穩(wěn)定，近期二氧化硒難有太多波動。
圖1：全國主要地區(qū)電解錳價格走勢圖（2011.4.11-2011.4.15）
三、錳合金、進口錳礦
1. 錳合金行情
本周錳合金市場繼續(xù)持弱運行，硅錳價格趨穩(wěn)波動不大，高、中碳錳鐵價格持續(xù)小幅下滑，整個錳系合金的需求還是比較低迷，成交量比上周沒有改善。當前南方硅錳6517價格在7700-8000元/噸。
目前錳合金市場成交疲軟，改善不大，生產成本高、價格低仍然是合金廠家面對的主要問題，整個市場的錳合金工廠開工率較低。上游進口錳礦市場走勢仍舊低迷，雖然近期下游鋼材行情有所回升，但隱患猶存，鋼材庫存還是大，3月粗鋼日產量下降，鋼廠對錳合金的采購需求還沒改善。預計近期錳合金市場仍然弱勢難改。
本周錳鐵需求惡化，高、中碳錳鐵市場價格持續(xù)下滑，本月成交量相比3月份進一步下降。目前錳鐵需求保持低水平，廠家訂單減少，現(xiàn)貨難銷售，廠家生產積極性下降，錳鐵廠家現(xiàn)貨庫存仍然不少，高錳65C7一組價格在7500元/噸左右。
業(yè)內人士分析認為：BHP下調5-6月對中國錳礦報價，港口錳礦市場一片悲觀，價格面臨下滑。對于當前本就不好的錳合金行情，這一消息利空作用明顯，錳合金原料成本支撐作用減弱。
出口方面，近期央行加息使得人民幣間接升值，錳合金出口成本增加，出口的競爭力進一步下降，對國內錳合金市場形成利空。
宏觀方面，經濟環(huán)境不是非常有利，國家繼續(xù)加強對房地產的調控，抑制通貨膨脹，緊縮資金流動，控制經濟發(fā)展速度，鋼材行業(yè)發(fā)展歸于穩(wěn)定趨緩，對于鋼材原料的需求收緊。
圖2：全國主要地區(qū)錳合金走勢圖（2011.4.11-2011.4.15）
2. 錳礦及外盤行情
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品種 |
規(guī)格 |
港口車板（元/干噸度） |
產地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
76 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
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鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
73 |
馬達加斯加 |
上海港 |
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鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
57 |
南非 |
連云港、上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
68 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
65 |
馬達加斯加 |
上海港 |
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錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
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錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
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錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
|
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價格匯總表（2011.4.12-2011.4.18）
本周進口錳礦市場詢盤有所增加，但成交情況改善不大，當前國內錳礦庫存在370多萬噸，相比4月初小幅增加。現(xiàn)在港口錳礦市場仍是供大于求，由于外盤錳礦價格下調，國內大庫存的局面難改善。當前國內北方港口45澳塊價格在49-50元/噸度，BHP調整后的5月對華報價44澳塊成本在43元/噸度左右，港口錳礦后市難言樂觀。
BHP正式發(fā)布2011年5-6月發(fā)往中國的錳礦裝船價格，品位為44%澳大利亞錳塊礦報價為5.3美 元/噸度，比3-4月份的價格下調了0.7美元/噸度，降幅 11.67%；43%澳大利亞錳籽礦報價為5.1美元/噸度，比3-4月份的價格下調了0.4美元/噸度；48%澳籽礦和38.5%南非半碳酸錳礦報價分 別為5.4和4.8美元/噸度，比3-4月份分別下調0.8和1美元。
此消息對于當前進口錳礦市場的打擊巨大，外盤價格下滑，加息促使人民幣間接升值，這些因素使得進口錳礦的成本下降。豐水期電價使得錳合金廠家開工積極性上升，對錳礦的需求增加，未來港口錳礦的庫存壓力將繼續(xù)增大。
四、國際行情回顧
錳合金方面，近期由于市場需求小，美國錳鐵現(xiàn)貨市場價格逢低。現(xiàn)在高碳錳鐵的價格已經從1280-1320美元/長噸降低到1250-1300美元/長噸。由于美國鋼廠保持85%-90%的產能利用率，高碳錳鐵的消耗量在減少。然而，由于必和必拓公司向美國傾銷產品導致美國庫存上漲。美國市場已面臨著錳鐵的供過于求。
同時，美國已經從南非，南韓和墨西哥進口錳鐵。因此，預計未來幾個月美國市場的錳鐵供應量將持續(xù)上升。
電解錳方面，中國電解錳出口市場依然冷清，在交易稀少的情況下，中國電解金屬錳片出口價格為3600-3780美元/噸 FOB。本周雖然國內電解錳價格堅挺，不過國外需求仍然不高。
國際市場，根據MB英國金屬導報最新報價，電解錳報3450-3550美元/噸，歐洲高碳錳鐵報 1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標準級歐洲產)，美國高碳錳鐵報1310-1330美元/長噸(含碳7.5%，含錳78%，標準 級，匹茲堡倉庫交貨價)，歐洲硅錳報1020-1050歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場交貨價)，美國硅錳報 0.57-0.6美元/磅。價格與上次持平。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
4月14日，倫鎳收于25978美元/噸，較上一交易日下跌272美元/噸，截止周四已連續(xù)三個交易日下跌，但LME鎳庫存減少876噸至121182噸。
201方面，本周因原料價格較為平穩(wěn)使得佛山市場201主流報價較平穩(wěn)。吳航、金匯、東溢、友誼、瑞田 等鋼廠一直趕交期貨訂單，現(xiàn)貨資源較少，而貿易商庫存量也相對比較穩(wěn)定。據了解，本周201熱軋鋼帶市場低銅不含稅價格報在9450-9600元/ 噸，201高銅價格報在9500-10050元/噸。據部分壓延廠反映本周201鋼帶的走勢還是比較穩(wěn)定，下游老客戶的需求量也較穩(wěn)定，因此他們每月定量 會采購一批201熱軋鋼帶，市場成交也是較為滿意。預計短期內佛山帶市201鋼帶的走勢還是以穩(wěn)運行。
2.鋼材行情
國內鋼材社會庫存已連續(xù)5 周下降，季節(jié)性需求恢復是庫存下降的主要因素，隨著春季回暖，下游需求開始釋放，預計4-5 月份庫存將繼續(xù)維持下降趨勢。截止上周末，鋼材社會庫存總量1688 萬噸，較前一周1727 萬噸下降39 萬噸。3 月鋼材出口量為491 萬噸，環(huán)比增加97.98% (2 月的出口量為248 萬噸)，國際鋼材需求的有所回暖。庫存的快速下降有望改善國內鋼材供需格局。
本周建材市價繼續(xù)推高。本周初，在期鋼走高和鋼廠紛紛上調廠價的推動和引導下，建材市場量價齊升，空前繁榮，似乎整個行情得以逆轉，然實際情況并不像預期那樣，在周末期鋼進入振蕩調整后，整體市場開始觀望，而周五主力螺低開后大幅跳水更使得部分敏感市場應激下跌。
西北地區(qū)，在本地主導鋼廠提價推動下，漲幅在60元/噸左右，目前市場仍處于倒掛狀態(tài)，商家下調意愿較 弱。東北地區(qū)，鑒于前期市場多處于休眠狀態(tài)，現(xiàn)本地天氣轉暖，加之主導鋼廠持續(xù)上調，同時又有外圍市場的上漲氛圍，本地商家拉漲心切，漲幅較大，在80元 /噸左右，目前主力二級大螺價格在4790元/噸左右，處于全國的中高位。
綜合來看，雖商家目前多有釋放風險的情緒，但考慮成本支撐較強，料下周多弱勢盤整下行。
六、后市預測
電解錳：目前不銹鋼市場銷售旺季不旺，對于電解錳的需求難以上漲，而電解錳原料價格穩(wěn)定，預計近期電解錳行情繼續(xù)趨穩(wěn)為主。
錳合金：錳合金市場利空因素復雜，需求持弱，預計錳合金后市仍然弱勢難改，價格仍有下滑可能。
進口錳礦：BHP下調5-6月對中國錳礦報價，國內庫存難以下降，供大于求的局面難改，價格繼續(xù)弱勢調整。
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