廈門鎢業(600549-CN)現跌0.7%,興業證券維持推薦評級
興業證券今日發布研究報告，在國家明確的產業政策下，認為鎢行業的景氣度依然可以維持，假設11、12、13年鎢精礦價格為130000、145000、160000元/噸，預測公司EPS為0.81、1.13、1.37元。維持“推薦”評級。
報告指出，公司今年主業方面無特別亮點，主要受益行業景氣帶來的價格提升。但今年公司海峽國際社區二期高層項目及成都鷺島國際四期項目等地產項目將集中結算，預計將總計結算30億元收入，貢獻EPS約0.3元。而12、13年公司地產項目結算將相對較少。
公司龍巖稀土采礦權證，將是我國第一個由中央批發的稀土采礦權，由於此前并無類似先例，國家各部委之間的協調溝通始終存在問題，因而進展較慢。但由於國家對福建省整合稀土的模式極為肯定，此證的批發將沒有疑問，目前進展順利，并且正進行到環評階段，今年內有望得到批復。
公司新材料產能將於12年集中投放。主要包括3000噸高端釹鐵硼磁性材料，該項目目前已進入中試階段，在日本采購商的生產督導下，公司生產效率及質量控制正大幅提 高，預計在11年底可完成全部調試，并於12年集中投產，預計可貢獻收入約10億元。該股今日現跌0.71%，報47.71元。
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