廈門鎢業：11年地產結算 12年新材料放量
公司新材料產能將于12年集中投放。主要包括3000噸高端釹鐵硼磁性材料該項目目前已進入中試階段在日本采購商的生產督導下公司生產效率及質量控制正大幅提高預計在11年底可完成全部調試并于12年集中投產預計可貢獻收入約10億元。
在國家明確的產業政策下我們認為鎢行業的景氣度依然可以維持假設11、12、13年鎢精礦價格為130000、145000、160000元/噸預測公司EPS為0.81、1.13、1.37元。維持“推薦”評級。
風險提示：關注公司新材料產能投放是否如期；公司稀土采礦權辦理進度依然存在不確定性。
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