（4.18-4.22）錳市一周綜述
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．益陽(yáng)安化年產(chǎn)3萬(wàn)噸電解金屬錳項(xiàng)目進(jìn)展順利
從安化縣政府辦獲悉，清塘鋪鎮(zhèn)年產(chǎn)3萬(wàn)噸電解金屬錳項(xiàng)目一季度完成投資4000萬(wàn)元，征地拆遷工作，工地“三通”及相關(guān)河坎、路基坎的修砌已基本完成。
年產(chǎn)3萬(wàn)噸電解金屬錳項(xiàng)目，由湖南圣德投資管理有限公司獨(dú)資經(jīng)營(yíng)建設(shè)，是市級(jí)重點(diǎn)管理項(xiàng)目。選址安化縣 清塘鋪鎮(zhèn)木橋村，總投資2億元，其中固定資產(chǎn)1.6億元，流動(dòng)資金0.4億元。原材料由漣源市伏口鎮(zhèn)雙門(mén)石錳礦業(yè)提供，可年產(chǎn)電解金屬錳3萬(wàn)噸。項(xiàng)目投產(chǎn) 后，可安置員工647人，實(shí)現(xiàn)稅收4000萬(wàn)元/年，工廠運(yùn)輸量達(dá)30多萬(wàn)噸。對(duì)于改善當(dāng)?shù)刎?cái)政收入結(jié)構(gòu)、加快地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、安排當(dāng)?shù)馗挥嗳藛T就 業(yè)、促進(jìn)運(yùn)輸業(yè)和維修、餐飲服務(wù)等行業(yè)發(fā)展有著較大的推動(dòng)作用，綜合效益十分顯著。
目前，一季度完成投資4000萬(wàn)元，占年計(jì)劃的26.67%。土建工程和框架工程已完成80%，相關(guān)的設(shè)備安裝正在進(jìn)行，110K V專(zhuān)變的相關(guān)線路正在架設(shè)之中。預(yù)計(jì)6月上旬土建工程和專(zhuān)變線路可全部竣工，7月1日可竣工投產(chǎn)。
2．盤(pán)江首鋼中信聯(lián)合打造貴州鐵合金龍頭
金黔在線訊 4月8日，貴州盤(pán)江投資控股集團(tuán)公司與首鋼水鋼集團(tuán)公司、中信大錳礦業(yè)公司在貴州飯店舉行遵義匯興鐵合金公司擴(kuò)股增資簽字儀式，至此拉開(kāi)了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合共同打造貴州鐵合金生產(chǎn)龍頭企業(yè)的序幕。
貴州遵義鐵合金公司于2002年實(shí)施政策性破產(chǎn)，2007年，盤(pán)江集團(tuán)公司與首鋼水城鋼鐵集團(tuán)公司合資 組建遵義匯興鐵合金公司，2008年開(kāi)始著手遵義鐵合金公司資產(chǎn)重組工作。重組后的鐵合金公司克服了國(guó)際金融危機(jī)的嚴(yán)峻考驗(yàn)和設(shè)備老化、市場(chǎng)供需不旺、銷(xiāo) 售價(jià)格下滑以及資金短缺等困難，有序組織恢復(fù)生產(chǎn)，安置了3100多名職工上崗，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐步走入良性發(fā)展軌道。按照遵義市“退城進(jìn)園”規(guī)劃，遵義匯興鐵合金公司將實(shí)施異地技改搬遷和產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
此次與集團(tuán)合作的中信大錳礦業(yè)公司是一家中外合資企業(yè)，資金和技術(shù)實(shí)力雄厚。雙方增資擴(kuò)股后，將投資42億元，完成遵義匯興鐵合金公司異地技改搬遷、產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，未來(lái)將形成60萬(wàn)噸錳礦、30萬(wàn)噸鐵合金、20萬(wàn)噸硫酸錳、6萬(wàn)噸電解金屬錳、2萬(wàn)噸硫酸、35萬(wàn)千瓦發(fā)電裝機(jī)規(guī)模以及每年1.2億塊渣磚的產(chǎn)能規(guī)模。
省國(guó)資委黨委副書(shū)記謝謙認(rèn)為，這次合作，不僅是資金合作，更是市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)理念和各項(xiàng)管理經(jīng)驗(yàn)的合作。盤(pán)江投資控股集 團(tuán)公司董事長(zhǎng)張仕和、中信大錳礦業(yè)公司董事長(zhǎng)均認(rèn)為，這次合作將把兩者的資源、技術(shù)、管理和綜合利用優(yōu)勢(shì)有效激活，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，將打造出貴州一流鐵合金龍頭 企業(yè)。
3．重慶酉陽(yáng)縣發(fā)現(xiàn)120萬(wàn)噸錳礦
日前，重慶市地勘局107隊(duì)地礦院近日傳出捷報(bào)，酉陽(yáng)縣李溪鎮(zhèn)長(zhǎng)沙壩錳礦資源普查項(xiàng)目已通過(guò)野外驗(yàn)收，初步估算可獲得錳礦資源量120萬(wàn)噸。
去年6月，重慶市地勘局107隊(duì)介入李溪鎮(zhèn)長(zhǎng)沙壩啟動(dòng)錳礦資源普查項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)半年的野外艱苦作業(yè)，完成 鉆探進(jìn)尺達(dá)1273米，其中4個(gè)鉆孔見(jiàn)礦，1個(gè)老硐揭露礦層，見(jiàn)礦率達(dá)71%.經(jīng)過(guò)分析和化驗(yàn)，確定錳礦層平均厚度為72厘米，最高可達(dá)1米，最高品位達(dá) 到了18.64%，據(jù)初步估算，本礦區(qū)可獲得錳礦資源量超過(guò)120萬(wàn)噸。
目前，該項(xiàng)目己進(jìn)入地質(zhì)報(bào)告編寫(xiě)階段，待業(yè)主取得采礦許可證后，將著手開(kāi)展后續(xù)深部勘查工作。
二、電解錳
本周電解錳價(jià)格穩(wěn)中小幅下調(diào)，自上周開(kāi)始，電解錳市場(chǎng)就表現(xiàn)出需求不足的跡象，江浙一帶不銹鋼廠限電減產(chǎn)，對(duì)電解錳的需求明顯下降，本周成交量 一直較少，持續(xù)低迷的行情使得市場(chǎng)愈加擔(dān)憂，從本周四開(kāi)始電解錳價(jià)格表現(xiàn)出明顯的下滑。當(dāng)前電解錳報(bào)價(jià)在19100-19300元/噸，較低報(bào)價(jià)在 19000-19100元/噸。
本周電解錳市場(chǎng)行情平淡，下游不銹鋼對(duì)電解錳的采購(gòu)需求持續(xù)不佳，電解錳成交疲軟，價(jià)格上漲缺乏動(dòng)力，走勢(shì)以趨弱小幅震蕩為主。由于鋼廠需求持 續(xù)疲軟，采購(gòu)量不多，本周電解錳成交量一直不高，廠家信心受挫，而且南方豐水期即將到來(lái)，在當(dāng)前需求平淡的情況下，電價(jià)的下調(diào)對(duì)于電解錳的價(jià)格形成利空。 出于對(duì)后市的擔(dān)憂，電解錳市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始下調(diào)，廠家出貨意愿增加。
原料方面，本周碳酸錳礦價(jià)格持穩(wěn)，據(jù)了解湖南湘潭地區(qū)加強(qiáng)打擊非法錳礦生產(chǎn)，部分中小錳礦廠區(qū)被封，湖南地區(qū)碳酸錳礦供應(yīng)變得緊張。當(dāng)前98%二氧化硒價(jià)格仍然保持在880-890元/千克，硒價(jià)持穩(wěn)，二氧化硒價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行。
圖1：全國(guó)主要地區(qū)電解錳價(jià)格走勢(shì)圖（2011.4.18-2011.4.22）
三、錳合金、進(jìn)口錳礦
1. 錳合金行情
本周錳合金市場(chǎng)趨穩(wěn)運(yùn)行，行情波動(dòng)不大。由于硅錳、錳鐵價(jià)格長(zhǎng)期低位運(yùn)行，錳合金工廠處境艱難，近期的工廠開(kāi)工率一直較低，工廠方面均表示不能接受價(jià)格再下降。當(dāng)前硅錳6517南方報(bào)價(jià)在7700-8000元/噸，硅錳6014報(bào)價(jià)在6700-6800元/噸。
當(dāng)前錳合金行情低迷，市場(chǎng)利空因素較多，比如發(fā)改委上調(diào)上網(wǎng)電價(jià)、央行將再次加息、BHP下調(diào)對(duì)華錳礦報(bào)價(jià)等，不少?gòu)S家看空后市。錳系合金行情長(zhǎng)期低迷，錳合金工廠處境艱難，價(jià)格雖然一直下調(diào)，但是成交仍舊不好，貿(mào)易商長(zhǎng)時(shí)間處于觀望狀態(tài)，不敢輕易入市。硅錳合金市場(chǎng)開(kāi)工率較低，個(gè)別地區(qū)現(xiàn)貨稍緊，部分廠家手里仍有不少高成本庫(kù)存，低價(jià)拋貨意愿不強(qiáng)。
錳合金價(jià)格本周沒(méi)有太大的調(diào)整，生產(chǎn)成本依然較高，盡管市場(chǎng)成交持續(xù)低迷，錳合金價(jià)格沒(méi)有出現(xiàn)大幅調(diào)整。月底鋼廠即將開(kāi)始招標(biāo)，目前市場(chǎng)觀望氣氛濃，而業(yè)內(nèi)人士對(duì)于5月鋼廠的招標(biāo)并不看好，在當(dāng)前進(jìn)口錳礦下調(diào)，未來(lái)南方豐水期電價(jià)執(zhí)行的情況下，鋼廠招標(biāo)趨穩(wěn)的可能性大。
業(yè)內(nèi)人士分析：數(shù)據(jù)方面，3月硅錳國(guó)內(nèi)產(chǎn)量91.73萬(wàn)噸，比2月（72.6萬(wàn)噸）增加了19.13萬(wàn)噸。 而國(guó)內(nèi)3月粗鋼產(chǎn)量5942萬(wàn)噸比2月（5431萬(wàn)噸）增加了511萬(wàn)噸，按每噸粗鋼消耗15公斤錳合金計(jì)算，3月粗鋼消耗錳合金量增加了7.665萬(wàn) 噸。按當(dāng)前的錳合金成交看，很明顯，目前國(guó)內(nèi)硅錳仍然是供大于求的局面。
宏觀方面，央行決定21日第四次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，資金流動(dòng)成本增加。中小錳合金廠資金壓力增大，在當(dāng)前錳合金行情疲軟的情況下，直接導(dǎo)致工廠停產(chǎn)減產(chǎn)進(jìn)一步的增加。
圖2：全國(guó)主要地區(qū)錳合金走勢(shì)圖（2011.4.18-2011.4.22）
2. 錳礦及外盤(pán)行情
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品種 |
規(guī)格 |
港口車(chē)板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
73 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
70 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
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鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
55 |
南非 |
連云港、上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
65 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
62 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
|
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
|
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價(jià)格匯總表（2011.4.19-2011.4.25）
上周BHP大幅下調(diào)對(duì)中國(guó)的錳礦報(bào)價(jià)，國(guó)內(nèi)進(jìn)口錳礦市場(chǎng)遭到較大打擊，港口錳礦近期走勢(shì)弱勢(shì)明顯，價(jià)格 呈現(xiàn)下行走勢(shì)。港口錳礦庫(kù)存依然巨大，前期留下來(lái)的高成本錳礦庫(kù)存承壓繼續(xù)增大，5-6月外盤(pán)錳礦價(jià)格如此，再加上當(dāng)前國(guó)內(nèi)錳礦庫(kù)存難以消耗，近2月國(guó)內(nèi) 港口錳礦價(jià)格難以上漲。
本周?chē)?guó)內(nèi)進(jìn)口錳礦市場(chǎng)行情變化不大，錳合金市場(chǎng)看空，對(duì)于進(jìn)口錳礦的需求不好，港口錳礦報(bào)價(jià)近日連續(xù)下調(diào)，自BHP下調(diào)5-6月對(duì)中國(guó)錳礦報(bào)價(jià)的消息發(fā)布以來(lái)，國(guó)內(nèi)港口錳礦報(bào)價(jià)出現(xiàn)1-2元幅度不等的下調(diào)。目前港口錳礦庫(kù)存沒(méi)有明顯下降，進(jìn)入5月，隨著BHP錳礦運(yùn)輸?shù)絿?guó)內(nèi)，港口錳礦市場(chǎng)難以樂(lè)觀。
四、國(guó)際行情回顧
錳合金方面，據(jù)悉，在需求持續(xù)疲軟狀態(tài)下印度硅錳市場(chǎng)未見(jiàn)任何起色，當(dāng)前60/14硅錳出廠價(jià)持穩(wěn)在50000-52000印度盧比/噸。一印度廠家表示：“最近上漲的電價(jià)被錳礦原料的下滑抵消，生產(chǎn)成本也因此沒(méi)有多大變化，硅錳價(jià)格也持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)將繼續(xù)保持這種狀態(tài)不變。”
當(dāng)前印度錳鐵市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，70%高碳錳鐵主流出廠價(jià)格位于51000-53000印度盧比/噸。由于歐洲及日本市場(chǎng)需求緩慢，出口市場(chǎng)也持續(xù)低迷，當(dāng)前75%錳鐵FOB出口價(jià)格為1230-1270美元/噸。
電解錳方面，貿(mào)易商告知，盡管成交寡淡，歐洲電解錳現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格保持不變，中國(guó)出口商支撐了短期內(nèi)的價(jià)格，由于成本持穩(wěn)，中國(guó)電解錳價(jià)格不會(huì)降價(jià)銷(xiāo)售。電解錳鹿特丹倉(cāng)交價(jià)3,480-3,525美元/噸。
國(guó)際市場(chǎng)，根據(jù)MB英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)最新報(bào)價(jià)，電解錳報(bào)3450-3550美元/噸，歐洲高碳錳鐵報(bào) 1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)歐洲產(chǎn))，美國(guó)高碳錳鐵報(bào)1310-1350美元/長(zhǎng)噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn) 級(jí)，匹茲堡倉(cāng)庫(kù)交貨價(jià))，歐洲硅錳報(bào)1020-1050歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場(chǎng)交貨價(jià))，美國(guó)硅錳報(bào) 0.57-0.6美元/磅。價(jià)格與上次持平。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
本周截止收盤(pán)，LME綜合鎳收盤(pán)26890美元/噸，上漲704美元/噸，庫(kù)存117942噸。
無(wú)錫聯(lián)眾201/2B卷規(guī)格1mm周均價(jià)13380元/噸,周最高價(jià)13400元/噸,周最低價(jià) 13300元/噸，累計(jì)與上周持平。本周無(wú)錫市場(chǎng)聯(lián)眾201資源依然短缺，促使報(bào)價(jià)較為堅(jiān)挺。目前聯(lián)眾資源抵達(dá)入庫(kù)速度與日劇減，致使市場(chǎng)資源短缺明顯， 聯(lián)眾201冷軋2.5mm、3.0mm資源日漸減少，貿(mào)易商對(duì)于平板惜售心理較重。現(xiàn)行市場(chǎng)薄料0.4mm、0.5mm、0.6mm亦趨于緊張，短期內(nèi)預(yù) 定資源不會(huì)如時(shí)抵達(dá)，只能期待下個(gè)月的協(xié)議量，使得市場(chǎng)資源缺口較大。5月廣州聯(lián)眾方面對(duì)于市場(chǎng)投放 200系資源量放緩，原料 支持也將助推聯(lián)眾盤(pán)價(jià)上升，料200系產(chǎn)品中期還是保持堅(jiān)挺，或有小幅上漲。
2.鋼材行情
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，3月國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為5942萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.0%。日均產(chǎn)量為 191.68萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.28萬(wàn)噸。但4月上旬中鋼協(xié)預(yù)估全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量達(dá)到197.92萬(wàn)噸，再創(chuàng)歷史新高水平。換言之，受近期鋼價(jià)上漲影響， 鋼廠的產(chǎn)能利用率仍有持續(xù)攀高之意，對(duì)后期的庫(kù)存消化將形成較大壓力。
本周建材市價(jià)盤(pán)整維穩(wěn)。本周初，受期鋼走弱影響，采購(gòu)方持續(xù)謹(jǐn)慎觀望，導(dǎo)致整體出貨不理想，而在“旺季不旺”的心理 壓力下，主導(dǎo)市場(chǎng)持續(xù)走弱，周末在大鋼廠新價(jià)格政策出臺(tái)后，觀望情緒有所緩解，加之期鋼走高，商家對(duì)后市有所期待，看漲意愿較強(qiáng)，部分市場(chǎng)在周五開(kāi)始小幅 探漲。
西北地區(qū)，整體雖主導(dǎo)市場(chǎng)波動(dòng)，至周末價(jià)格基本重回周初價(jià)位，但整體需求仍不樂(lè)觀，低價(jià)資源出貨尚可。東北地區(qū)，鑒于本地主導(dǎo)鋼廠較平靜和本地商家操作習(xí)慣，多持穩(wěn)觀望，低價(jià)資源在市場(chǎng)仍占有不小份額，導(dǎo)致市價(jià)拉漲受阻。
主導(dǎo)市場(chǎng)庫(kù)存均有較明顯減弱。考慮下周五一將至，在目前這種成本支撐較強(qiáng)的狀態(tài)下，節(jié)前難免會(huì)有一次人為炒作小行情發(fā)生，綜合考慮，料下周主穩(wěn)趨高。
六、后市預(yù)測(cè)
電解錳：由于不銹鋼廠需求持續(xù)疲軟，電解錳出貨不暢，對(duì)后市的擔(dān)憂加重，出貨意愿增加，預(yù)計(jì)短期內(nèi)電解錳仍然弱勢(shì)小幅調(diào)整。
錳合金：月底鋼廠即將開(kāi)始錳合金招標(biāo)，目前市場(chǎng)觀望氣氛濃，錳合金走勢(shì)弱勢(shì)趨穩(wěn)。
進(jìn)口錳礦：目前港口錳礦庫(kù)存沒(méi)有明顯下降，進(jìn)入5月，隨著BHP錳礦運(yùn)輸?shù)絿?guó)內(nèi)，港口錳礦市場(chǎng)難以樂(lè)觀。
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