國際光伏市場峰回路轉(zhuǎn),中國多晶硅重整旗鼓
在價(jià)格低谷中苦苦蟄伏了兩年之后,國內(nèi)多晶硅廠商最近的日子又開始好過了。
從2010年三季度起,國際光伏市場峰回路轉(zhuǎn),形勢突然好轉(zhuǎn)。伴隨全球經(jīng)濟(jì)的回暖,特別是光伏系統(tǒng)集成商們趕在德國光伏補(bǔ)貼政策下調(diào)前,紛紛下 單,全球光伏需求大增。全球光伏研究機(jī)構(gòu)Solarbuzz的年度報(bào)告顯示,2010年全球太陽能光伏市場安裝量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的18.2GW,比2009年 增長139%。
作為光伏產(chǎn)業(yè)的核心原料,多晶硅的價(jià)格也因此水漲船高,從2010年7月份的56美元/公斤大幅上行到2010年底近100美元/公斤。
占全球光伏市場10%份額的光伏龍頭企業(yè),無錫尚德太陽能電力有限公司(STP.NYSE,下稱無錫尚德)的業(yè)績表現(xiàn)堪稱風(fēng)向標(biāo)。2011年開春以來,無錫尚德銷往歐美的太陽能光伏組件數(shù)量持續(xù)攀升,供不應(yīng)求,一季度銷售同比增長近50%。
包括保利協(xié)鑫(03800.HK)、川投能源(15.93,0.00,0.00%)(600674.SH)、天威保變(20.36,0.00,0.00%)(600550.SH)等在內(nèi)的國內(nèi)主要多晶硅廠商亦紛紛扭虧為盈,發(fā)布了業(yè)績閃亮的2010年報(bào)和2011年一季報(bào)。
這究竟是意外事件造成的短暫回暖,還是全球多晶硅需求格局重新調(diào)整后,迎來了蘊(yùn)含生機(jī)的第二個(gè)春天?
產(chǎn)能過剩迷思
一幅十年間國際多晶硅價(jià)格漲跌的圖表就能揭示,這是一個(gè)如同坐過山車一般刺激的行業(yè)。
由2002年開始,多晶硅的價(jià)格從約為10美元/公斤開始持續(xù)攀升,至2008年曾創(chuàng)出500美元/公斤的天價(jià)。全球金融危機(jī)之后,國際光伏市 場急劇萎縮,導(dǎo)致上游的多晶硅廠商也不得不減產(chǎn)限產(chǎn),國際多晶硅價(jià)格一直處于下跌通道,一路下滑至2010年4月的最低點(diǎn)50美元/公斤。
“2008年年初行情好的時(shí)候,我們的多晶硅能賣300多萬元一噸,2009年跌到30多萬元一噸。”價(jià)格一下子縮水十分之九,川投能源董事長黃順福對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)(19.50,0.00,0.00%)》記者提起那兩年的不景氣時(shí),還是顯得心有余悸。
多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈上下的從業(yè)大軍,亦隨著原料價(jià)格大起大落,由爆炸式增長步入“產(chǎn)能過剩”的窘境。經(jīng)歷了全國光伏產(chǎn)業(yè)園遍地開花之后,2008年四季度以來,中國約五分之一的太陽能電池和組件生產(chǎn)商倒閉。
經(jīng)過這一輪瘋狂的擴(kuò)張之后,多晶硅產(chǎn)業(yè)頭上一直扣著“產(chǎn)能過剩”行業(yè)的帽子。
2009年,國務(wù)院38號(hào)文《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè) 引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》中將多晶硅列為十大產(chǎn)能過剩行業(yè)之一。
但是,很多業(yè)內(nèi)人士對(duì)此提出異議,認(rèn)為產(chǎn)能跟實(shí)際產(chǎn)量是兩回事,甚至有人把所謂產(chǎn)能稱為“虛擬產(chǎn)能”。江蘇中能硅業(yè)公司副總經(jīng)理?xiàng)罘浇B曾公開表示:“盡管國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能早就超過了下游企業(yè)的需求量,但實(shí)際產(chǎn)量不足。”
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì),截至2010年底,中國主流的西門子法多晶硅產(chǎn)能為7.07萬噸,產(chǎn)量僅為4.35萬噸,產(chǎn)能利用率只有60%。
產(chǎn)能利用率何以如此之低?中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)研究員謝晨告訴財(cái)新《新世紀(jì)》記者,國內(nèi)很多企業(yè)在前兩年硅價(jià)很低的情況下,出于成本考 慮,不能全面運(yùn)轉(zhuǎn)。比如天威保變當(dāng)時(shí)有3000噸的產(chǎn)能,但產(chǎn)量只有1000噸左右,“因?yàn)槿孢\(yùn)轉(zhuǎn)起來的成本很高,特別是電費(fèi)。”
在統(tǒng)計(jì)口徑上,也存在技術(shù)性的爭議。
莫尼塔新興產(chǎn)業(yè)分析師唐小東告訴財(cái)新《新世紀(jì)》記者,多晶硅生產(chǎn)線從建設(shè)到投產(chǎn)一般需要兩年左右時(shí)間,再從投產(chǎn)到達(dá)產(chǎn)還需要一年多時(shí)間,因此企 業(yè)短期內(nèi)難以達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的產(chǎn)能。相比而言,國外多晶硅廠商的產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)偏差沒有那么大,因?yàn)樗麄兊男陆óa(chǎn)能沒有中國那么多。他認(rèn)為,“2008年硅 價(jià)低位運(yùn)行一段時(shí)間后,如今國內(nèi)多晶硅的產(chǎn)量肯定不是過剩,而是不足。”
行業(yè)門檻調(diào)整
然而,國務(wù)院將多晶硅列為產(chǎn)能過剩行業(yè),還有一層考慮是,在暴利驅(qū)動(dòng)下,2008年國內(nèi)多晶硅項(xiàng)目遍地開花,其高污染高能耗缺點(diǎn)暴露無遺。
唐小東回憶說,2007年到2008年年初硅價(jià)高位運(yùn)行階段,即使是一個(gè)產(chǎn)能1000噸以下的小廠,也能賺錢。全國各地蜂擁而上了很多小項(xiàng)目,其中許多小廠無論從環(huán)保角度,還是從產(chǎn)業(yè)規(guī)模化的角度考量,肯定是不經(jīng)濟(jì)的。
2011年1月,工信部發(fā)布《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》,從生產(chǎn)規(guī)模與技術(shù)設(shè)備、資源回收利用及能耗、環(huán)境保護(hù)等方面對(duì)多晶硅行業(yè)的準(zhǔn)入條件予以細(xì) 化。引人注目的是,還將在年底前淘汰綜合電耗大于200kwh/kg 的太陽能級(jí)多晶硅生產(chǎn)線。很顯然,國家對(duì)多晶硅行業(yè)的下一步發(fā)展思路是規(guī)模化和集約化。
對(duì)于多晶硅行業(yè)的幾家重量級(jí)企業(yè)而言,這一新的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),令其停滯多時(shí)的多晶硅擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目重現(xiàn)曙光。
來自光伏行業(yè)下游企業(yè)的一位業(yè)內(nèi)人士稱,他支持國家對(duì)多晶硅準(zhǔn)入門檻提高,“因?yàn)閲鴥?nèi)多晶硅廠商綜合利用程度不高,對(duì)原料不能充分循環(huán)利用,導(dǎo)致最后的多晶硅產(chǎn)品成本比國外廠商要高出不少。國外產(chǎn)品運(yùn)到中國,其價(jià)格還能比國產(chǎn)多晶硅便宜。”
財(cái)新《新世紀(jì)》記者在采訪中也發(fā)現(xiàn),中國自產(chǎn)的多晶硅性價(jià)比還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國內(nèi)光伏下游廠商的需求,2010年中國光伏廠商消化了8萬多噸多晶硅,其中有超過一半的多晶硅是依賴進(jìn)口。
謝晨對(duì)此表示,多晶硅理論上應(yīng)該是集成度很高的產(chǎn)業(yè),為什么國外成本低?“不僅因?yàn)榧夹g(shù)先進(jìn),而且因?yàn)槟苓_(dá)到量產(chǎn),單位成本低。”
行業(yè)準(zhǔn)入新規(guī)一出,保利協(xié)鑫、賽維LDK、中冶集團(tuán)、大全集團(tuán)等多晶硅廠商紛紛提出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,乘機(jī)向規(guī)模化進(jìn)發(fā)。
黃順福告訴財(cái)新《新世紀(jì)》記者,目前川投能源旗下新光硅業(yè)的生產(chǎn)線已經(jīng)根據(jù)工信部要求進(jìn)行改造,提升產(chǎn)能并降低能耗,達(dá)到整改要求后進(jìn)行量產(chǎn),利潤空間還會(huì)進(jìn)一步上升。
盡管業(yè)界認(rèn)為,中國從光照條件、光伏產(chǎn)業(yè)鏈分布和能源需求等角度看,都很有必要發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。但因?yàn)楣夥暇W(wǎng)電價(jià)成本偏高,中國光伏發(fā)電市場一 直相對(duì)沉寂。雖然有財(cái)政部的“金太陽”工程和兩輪光伏電站特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目,競標(biāo)出1.09元/度的電價(jià)。但是實(shí)質(zhì)性的系統(tǒng)上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策卻遲遲未見出 臺(tái)。歐洲等國的實(shí)踐表明,上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策被認(rèn)為是目前為止最有效扶植光伏產(chǎn)業(yè)的政策。
唐小東對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者分析多晶硅產(chǎn)業(yè)前景時(shí)說,“短期內(nèi),歐洲國家市場避免大幅下滑是實(shí)現(xiàn)多晶硅市場平穩(wěn)發(fā)展的必要條件;中期內(nèi),中國、 美國為首的潛力市場崛起是支撐行業(yè)維持高速增長的關(guān)鍵;長期來看,光伏產(chǎn)業(yè)市場空間的徹底打開在于其發(fā)電成本降到與傳統(tǒng)能源相當(dāng)?shù)乃健?/SPAN>”
不少光伏產(chǎn)業(yè)人士在積極推動(dòng)國內(nèi)光伏市場的進(jìn)一步啟動(dòng),財(cái)新《新世紀(jì)》記者了解到,目前國家政府部門傾向于通過示范性項(xiàng)目來摸底,看看成本到底能降到什么程度,但系統(tǒng)政策何時(shí)出臺(tái)尚不可預(yù)期。
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對(duì)其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對(duì)本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會(huì)員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對(duì)上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作。
|