螢石如稀土 氟化工上演不敗神話
公開信息顯示，國土資源部4月28日下發《關于下達2011年高鋁黏土和螢石礦開采總量控制指標的通知》（下稱：通知），確定2011年全國高鋁黏土開采 總量控制指標為430萬噸，螢石礦開采總量控制指標為1050萬噸，均較去年減少。同時，《通知》還規定，2012年6月30日前，原則上繼續暫停受理新 的高鋁黏土礦和螢石礦勘查、開采登記申請。分析人士表示，隨著國家進一步加大對螢石資源的保護，有利于氟化工產業升級，而現有龍頭企業也將極大地從中受 益。
螢石復制稀土走勢
“市場對氟化工概念股的追捧主要是基于螢石資源，本來今年氟化工板塊漲幅已經很大了，但從目前情況 看，氟化工已經開始復制稀土走勢。兩者同為國內稀有資源，長期處于賤賣出口的狀況，國家限制出口后價格一路飆漲，市場相關概念股因此聞風而動。”平安證券 分析師李艷對記者表示。
追溯稀土的炒作盛宴，從去年初提出稀土遭賤賣后，稀土就開始備受關注：國家立即對稀土開采進行限 制，出口配額大幅下調，整合稀土開采權，今年出臺稀土行業“十二五”規劃，近日推出稀土資源稅提高十倍等行業利好政策頻出。分析人士表示，稀土行情之所以 能成為跨年度行情，主要是建立在國家高度重視稀土行業的基礎之上。如今，螢石也面臨著相同的處境：目前國內螢石已探明可采儲量不足世界的1/10，產量和 出口量卻占世界的一半，低價出口浪費嚴重。
記者發現，我國限制螢石出口后，其價格一路上行。2001年我國螢石出口均價在100美元/噸左 右，2010年上漲到250美元/噸；從國內情況看，2010年下半年，廠商螢石報價在1500-1700元/噸，目前螢石價格仍處于高位運行狀態。此 外，國家扶持政策陸續出臺：2010年，我國首次對螢石礦實行開采總量控制管理；2011年3月9日，工信部正式出臺《氟化工行業準入條件》，從產業布 局、企業規模、工業與裝備、節能降耗與資源綜合利用、環境保護等多個方面對氟化氫行業做出了嚴格的準入要求。
“由于螢石與鋰電池等新能源材料密切相關，在目前國家大力發展新能源背景下，螢石戰略性重要性并不 輸于稀土。我認為國家相關扶持政策還會繼續出臺，以稀土為參照可知，從去年開始，政策對于行業整合的支持力度一直在加強。同樣，國內螢石資源存在著強烈的 整合預期，且氟化工也面臨著產業升級的要求。因此，我認為未來國家對這行業的政策扶持力度也會比較大，相關上市公司受益匪淺。”長城證券一位行業分析師告 訴記者道。
關注氟化工龍頭股
實際上，從去年四季度起，由于受政府將整合螢石資源等消息的影響，包括巨化股份在內的具備整合螢石 資源可能性的氟化工企業的股價步入上漲通道。以巨化股份為例，今年1月份底，公司股價便開始步步高升，即使期間經歷調整，但強勢不改。而另一龍頭企業三愛 富更是扶搖直上，最大漲幅達到150%，是股市中當仁不讓的領頭牛股。
“從去年開始的稀土炒作盛宴中，不僅出現了包鋼稀土、廣晟有色、中色股份、橫店東磁等一大批明星 股。但我認為氟化工情況可能會好些。首先，A股市場上，氟化工概念股比較少，且真正具備生產優勢的龍頭企業更是鳳毛麟角；此外，就氟化工這個行業來講，本 身就比較特殊，對安全性的要求比較高，很容易發生事故，且技術也比較復雜。再加之今年3月，工信部又出臺《氟化工行業準入條件》，從產業布局、企業規模、 工業與裝備、節能降耗與資源綜合利用、環境保護等多個方面對氟化氫行業做出了嚴格的準入要求。這意味著國家提高了行業準入門檻，不僅擋住了其他行業進入的 可能性，還淘汰了現有的落后產能，使行業集中度更大，強者恒強局面確定。因此，現有企業龍頭將極大從中受益。目前巨化股價、三愛富等個股一季度良好的業績 已經證實了這一點。”上述長城證券分析師告訴記者。
那么，氟化工板塊能否繼續上演不敗神話？
“從市場對稀土的炒作看，板塊持續性比較強，遠勝過去年的水利、高鐵板塊，其中政策扶持是主導因 素。但要注意的是，再牛的板塊也有謝幕的時候，稀土板塊也經歷了好幾次不同程度的調整。因此，我認為氟化工板塊也是如此，即使前期漲幅過大，但經歷調整 后，一旦扶持政策出臺，仍然會受到市場的關注。”李艷補充道。
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