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四季度行業投資:小金屬品
有色金屬: 繼續關注有價格和政策支撐的品種
作者:ben    文章來源:中國鎢業新聞網    更新時間:2011-5-23 18:03:01

有色金屬: 繼續關注有價格和政策支撐的品種


 

投資要點:

市場對全球經濟前景的擔憂依然將主導基本金屬走勢,我們認為短期基本金屬價格將繼續盤整。美元維持強勢短期內仍將抑制黃金價格,但中期來看,歐洲債務危機以及利比亞局勢仍具有不確定性(上周五惠譽再度下調希臘評級),遠期通脹壓力猶存,而歐美經濟復蘇進程依然不明朗,將使黃金價格得到支持并重回高位。小金屬方面,在有下游實際需求支撐以及國家收儲、資源整合和對戰略性資源提高重視的背景下,價格有望繼續穩中有升(上周四國務院頒布的稀土行業新政策支撐了我們的判斷)。

在中國調控持續,美國經濟增速開始放緩,歐債危機升溫,中東北非局勢依然動蕩的背景下,我們認為盡管二季度以來有色板塊已出現了一定幅度的調整,但短期內多將繼續震蕩,應維持防御性策略。具有盈利確定性及國家政策支撐的小金屬股票相對更具防御性,繼續推薦關注包鋼稀土(受益稀土政策細則出臺,下游需求旺盛,稀土價格年初至今上漲250%以上,資源稅和成本上升有較大機會向下游傳導,業績有望超預期)與辰州礦業(金鎢銻三足鼎立;鎢價持續上漲;金、銻價小幅回落,但仍維持高位)。另外,可以關注小金屬龍頭企業股價回調較大帶來的買入機會,包括金鉬股份(下游深加工產能擴張)與股的洛陽鉬業(鉬資源擴張與鎢產業鏈打造并舉),以及錫業股份(供給存在瓶頸,電子行業需求強勁)。由于金價在短期調整后會在中期再次找到支撐,建議關注山東黃金、中金黃金和招金礦業回調后的加倉機會。紫金礦業估值對有耐心的長期投資者有一定吸引力,但缺乏增長和催化劑。

基本金屬方面,由于對擬建項目的叫停,以及今夏可能出現電力短缺,電解鋁企業(特別是落后產能)限停產壓力較大,有望推升鋁價,鋁板塊相對更為抗跌。中期建議選擇下跌后適宜的時機參與江西銅業A/H 股(基本面良好)以及馳宏鋅鍺(資產注入及鉬資源潛在價值)與中金嶺南(多種有色資源穩步擴張)的交易性機會。

數據點評:

短期內市場缺乏明顯的趨勢性,基本金屬價格漲跌互現。一方面,美元指數在前期強勢反彈后開始步入盤整期,另一方面,美國上周公布的就業數據(高于預期)和房地產及工業生產數據(低于預期)好壞不一,短期內市場缺乏明顯的趨勢性,上周基本金屬價格漲跌互現。一周來看,LME 期銅價格+3.2%,期鋁-2.6%,期鉛+9.6%,期鋅-0.1%,期鎳-3.5%,期錫-3.0%,期鉬+0.0%。庫存方面,LME 銅庫存-2,275 噸,鋁庫存+85,925 噸。國內方面,上海期銅價格+2.0%,期鋁-0.4%,期鉛+2.6%,期鋅+1.0%

美元指數盤整及惠譽繼續調降希臘評級,COMEX 期金價格小幅回升。美元指數在兩周強勢反彈后開始盤整,加上惠譽周五發布聲明再次下調希臘評級,上周COMEX 期金價格小幅回升,一周上漲1.0%1,509 美元/盎司。SPDR持倉量增加9.70 噸至1201.95 噸,COMEX 黃金凈多頭下降6.7%。美元指數-0.43%75.44Brent WTI 原油價格分別-0.79%-0.02%112.39 美元/桶和100.10 美元/桶。

政策及需求助推稀土價格繼續大幅上升

有色金屬: 繼續關注有價格和政策支撐的品種

投資要點:

市場對全球經濟前景的擔憂依然將主導基本金屬走勢,我們認為短期基本金屬價格將繼續盤整。美元維持強勢短期內仍將抑制黃金價格,但中期來看,歐洲債務危機以及利比亞局勢仍具有不確定性(上周五惠譽再度下調希臘評級),遠期通脹壓力猶存,而歐美經濟復蘇進程依然不明朗,將使黃金價格得到支持并重回高位。小金屬方面,在有下游實際需求支撐以及國家收儲、資源整合和對戰略性資源提高重視的背景下,價格有望繼續穩中有升(上周四國務院頒布的稀土行業新政策支撐了我們的判斷)。

在中國調控持續,美國經濟增速開始放緩,歐債危機升溫,中東北非局勢依然動蕩的背景下,我們認為盡管二季度以來有色板塊已出現了一定幅度的調整,但短期內多將繼續震蕩,應維持防御性策略。具有盈利確定性及國家政策支撐的小金屬股票相對更具防御性,繼續推薦關注包鋼稀土(受益稀土政策細則出臺,下游需求旺盛,稀土價格年初至今上漲250%以上,資源稅和成本上升有較大機會向下游傳導,業績有望超預期)與辰州礦業(金鎢銻三足鼎立;鎢價持續上漲;金、銻價小幅回落,但仍維持高位)。另外,可以關注小金屬龍頭企業股價回調較大帶來的買入機會,包括金鉬股份(下游深加工產能擴張)與股的洛陽鉬業(鉬資源擴張與鎢產業鏈打造并舉),以及錫業股份(供給存在瓶頸,電子行業需求強勁)。由于金價在短期調整后會在中期再次找到支撐,建議關注山東黃金、中金黃金和招金礦業回調后的加倉機會。紫金礦業估值對有耐心的長期投資者有一定吸引力,但缺乏增長和催化劑。

基本金屬方面,由于對擬建項目的叫停,以及今夏可能出現電力短缺,電解鋁企業(特別是落后產能)限停產壓力較大,有望推升鋁價,鋁板塊相對更為抗跌。中期建議選擇下跌后適宜的時機參與江西銅業A/H 股(基本面良好)以及馳宏鋅鍺(資產注入及鉬資源潛在價值)與中金嶺南(多種有色資源穩步擴張)的交易性機會。

數據點評:

短期內市場缺乏明顯的趨勢性,基本金屬價格漲跌互現。一方面,美元指數在前期強勢反彈后開始步入盤整期,另一方面,美國上周公布的就業數據(高于預期)和房地產及工業生產數據(低于預期)好壞不一,短期內市場缺乏明顯的趨勢性,上周基本金屬價格漲跌互現。一周來看,LME 期銅價格+3.2%,期鋁-2.6%,期鉛+9.6%,期鋅-0.1%,期鎳-3.5%,期錫-3.0%,期鉬+0.0%。庫存方面,LME 銅庫存-2,275 噸,鋁庫存+85,925 噸。國內方面,上海期銅價格+2.0%,期鋁-0.4%,期鉛+2.6%,期鋅+1.0%

美元指數盤整及惠譽繼續調降希臘評級,COMEX 期金價格小幅回升。美元指數在兩周強勢反彈后開始盤整,加上惠譽周五發布聲明再次下調希臘評級,上周COMEX 期金價格小幅回升,一周上漲1.0%1,509 美元/盎司。SPDR持倉量增加9.70 噸至1201.95 噸,COMEX 黃金凈多頭下降6.7%。美元指數-0.43%75.44Brent WTI 原油價格分別-0.79%-0.02%112.39 美元/桶和100.10 美元/桶。

政策及需求助推稀土價格繼續大幅上升

在國務院發布最新稀土政策和下游需求持續旺盛等因素的刺激下,稀土價格繼續大幅上漲,其中金屬鑭+16.9%2.21 萬元/噸,金屬鈰+15.6%2.59 萬元/噸,氧化鐠釹+10.3%6.96 萬元/噸,氧化釹+9.3%8.26 萬元/噸。此外,由于冷水江環保整頓結束,銻價上周繼續持平,維持在10.18 萬元/噸。

股票方面,中金覆蓋的股金屬股票跑贏大盤,股金屬股票跑輸大盤。我們覆蓋的股金屬股票上周平均-0.2%,跑贏上證綜指的-0.4%,其中格林美+4.9%,包鋼稀土1.3%,漲幅居前。我們覆蓋的股金屬股票上周平均-1.8%,跑輸恒生國企指數+0.4%,其中江西銅業股與上周持平,表現最好。

風險提示:

CPI大幅上漲致使國家出臺進一步的調控政策,金屬價格出現大幅下跌,市場風格發生轉換。

 

在國務院發布最新稀土政策和下游需求持續旺盛等因素的刺激下,稀土價格繼續大幅上漲,其中金屬鑭+16.9%2.21 萬元/噸,金屬鈰+15.6%2.59 萬元/噸,氧化鐠釹+10.3%6.96 萬元/噸,氧化釹+9.3%8.26 萬元/噸。此外,由于冷水江環保整頓結束,銻價上周繼續持平,維持在10.18 萬元/噸。

股票方面,中金覆蓋的股金屬股票跑贏大盤,股金屬股票跑輸大盤。我們覆蓋的股金屬股票上周平均-0.2%,跑贏上證綜指的-0.4%,其中格林美+4.9%,包鋼稀土1.3%,漲幅居前。我們覆蓋的股金屬股票上周平均-1.8%,跑輸恒生國企指數+0.4%,其中江西銅業股與上周持平,表現最好。

風險提示:

CPI大幅上漲致使國家出臺進一步的調控政策,金屬價格出現大幅下跌,市場風格發生轉換。

 


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