鋁加工業市場現狀及市場簡析
中電投與美鋁超過75億美金在華清潔能源及鋁熔煉項目合作備忘的簽署;中鋁宣布“十二五”期間,在貴陽投資170億元,大力發展氧化鋁、電解鋁、煤炭、電力等產業;同時,緊緊依托貴陽白云鋁工業園區,發揮鋁水直供、連軋連鑄、降低成本的優勢,發展鋁精深加工,形成產業集群,著力推進礦產資源就地轉化。
云南冶金集團計劃在“十二五”期間投資1000億元左右,其中鋁作為三大優勢產業之一,提出要繼續加快發展;宏橋鋁業通過港交所的上市聆訊。集資額初步定為15億美元(約117億港元),成為今年首只集資額過百億元的重磅股。
亞鋁集團擺脫債務危機后大擴張,70億元鋁板帶擴張項目啟動;愛勵國際公司和鎮江鼎勝鋁業有限公司合資建造投資3億美元的技術領先的鋁軋制廠在江蘇省鎮江市正式奠基。
南山鋁業為發揮(1+4)熱軋產能,自籌資金29.61億元建設鋁板帶項目;魯豐鋁箔宣布要在2013年,實現年產能120萬噸。
興發鋁業集團計劃到2015年,鋁型材總產能擴大至45萬噸。
……有些新增一臺軋機,有些要新增40多臺;有些新上一臺小擠壓機,有些要上馬全球最大擠壓機。
鋁加工行業正以排山倒海之勢掀起一個新的投資熱潮。
看到這些,作為鋁業人無不為之振奮。鋁加工似乎又迎來了一個新的大發展時期。但是,激動之余想起一句名言:“水流太快,容易看不清自己的容顏”。發展是硬道理,我們更不能忘要的是科學發展,如果不充分了解鋁加工行業的發展規律和市場風險,任何熱情的投入都意味著巨大的風險。特別是可能產生的重復建設和產能過剩現象,不能不引起我們的深思。
一、鋁加工大發展是歷史的必然
有諸多事實和理由,注定了中國鋁加工產品市場增長潛力巨大。
1、鋁材消費增速一直保持在GDP增速的1.6~2.0倍;
2、人均消費與發達國家的巨大差距,逐步縮小的動力;
3、中國的城市化進程
4、中國的進入高鐵時代
5、中國的大飛機項目
6、城市輕軌的迅猛增長
7、家用轎車的普及
8、鋁代替“銅、鋼及其他材料”的優勢依然。
二、鋁加工行業的本質及市場地位
鋁加工是一個從鋁水到終端鋁成品前的一個中間加工過程。鋁加工產品主要是壓延材(如板、帶、箔等),擠壓材(如管、棒、線材、型材等)和鋁鑄件(如鋁輪轂)。(鋁粉等不在此述及)。
在整個鋁業價值鏈中間的角色特點,決定了其本質上對上游的依靠,和對下游的依賴。正是基于對這種“上依下賴”尷尬地位的不甘心,眾多業界領袖才提出了發展向兩端延伸的產業鏈。目前一致的看法是:誰擁有完善的“煤(水、風、光)、電、鋁”產業鏈,誰就會在市場上贏得主動。
另外鋁加工企業的自身地位和重要性還又仰仗于同業競爭的環境,嚴重的產能過剩是自降身段的毒藥。
一個不正常的現象,大家應該知道。曾幾何時,0.14MM厚的空調素箔每噸價格是鋁錠價格+5%燒損+17000元。而現在呢,厚度都變薄到0.095MM,單價是鋁錠+5000元已經很不錯了。都是供大于求惹的禍。
三、鋁加工重復性投資已經顯現,白熱化競爭不可避免
從所有已上和新上項目看,其市場定位都大同小異。
板帶箔無外乎航天航空板、高級PS板、罐料、合金板帶箔、汽車板、釬焊箔、集裝箱板、船舶、家用電器鋁板,幕墻板、裝飾板、電子鋁箔、利樂包。
型材無外乎高鐵、輕軌、汽車、船舶,電子電器,太陽能框架及支架、節能用型材及其他工業型材。
這其中有些產品領域可能一個大中型的生產廠產能就能滿足,有些市場用量大的領域也不超過四家的產能就能滿足,現在卻供應能力大大超過實際需求。每一個企業都想盡可能的發揮其產能,惡意殺價、賒欠,競爭上不擇手段,這樣無序競爭局面勢必給企業經營帶來極大風險。像蒙牛和伊利信息搏殺,騰訊和360的商業格斗,在未來鋁加工行業料將不可避免。
四、項目要充分考慮到外圍諸多因素的影響
項目的成功不只取決于企業自身的運營,隨著全球一體化的進一步深入,外圍因素對企業的影響也越來越大。
人民幣升值壓力,國外的“雙反”,國家宏觀政策,貨幣財稅政策,節能減排,災害及極端天氣影響等等無不挑戰者企業家的神經。
有人說:人民幣的未來就是中國經濟的未來。這句話對于以出口為主要市場的鋁加工企業可能體會更深。去年7月得出的數據顯示,如果人民幣升值3%,即大多數鋁加工企業無利可圖;如果升值5%,則出口企業幾乎全部虧損。嚴峻的事實是,不同權威機構的預計是:今年會升到5.0~6.0之間。所以對于那些做可研報告時,未考慮到人民幣會升到極端程度的企業,還需另外盤算。
國外“雙反”的影響:從輪轂、型材到鋁箔,從美國、澳大利亞到土耳其,反傾銷、反補貼調查一個接一個,加征關稅之高令人乍舌。而且,這種情況有極大的傳染性,一個國家有了,其他跟著學,應或不應我們都是輸家。不應肯定關稅加征事實成立,應了也不一定能輕多少,再則眾所周知,反傾銷調查要把你的家底調查個底朝天,即便能贏,別人無形中竊取了你的商業情報,你的成本構成他們清清楚楚,你談判桌上的籌碼還有多少。
節能減排是永遠的話題,鋁產業鏈整個又是一個高耗能的行業。近幾年的情況表明,電力供應緊張時,各地首先對鋁加工企業拉閘限電已司空見慣。規模上去了,拉一次電的損失自不待言。這些都需要大發展的企業認真考慮。
五、規模上去了,管理、技術研發、人才、營銷都應該同步
國內外初次創業成功再發展失敗的例子不勝枚舉。除了上二期、三期…決策失誤外,管理跟不上,研發實力不能保障,人才缺乏,銷售渠道不暢等也是項目不能成功的重要因素。這些必須在立項階段就應該考慮和同步進行,而且必須重點解決的。以大飛機項目為例,誰都知道中國的大飛機項目是個香餑餑,而最后拿到大訂單的是美鋁卻并不是中鋁。企業一定要想到不是進口了先進的設備,一切就萬事大吉了,實現項目設計目標是一個系統工程。
六、要更多的關注利潤,而不是規模傳統的劣根性
在我們企業及企業家身上都或多或少的存在著。虛榮心強,貪大求洋,盲目跟風,擴張只為爭老大。產能爭第一、設備拔尖、世界幾強、中國第一等等,無不放在規模上,而談起利潤諱莫如深。不管是國家投資,股市融資,還是企業自籌,我們都希望企業能把經濟效益的提高放在首位,同時肩負起可持續發展的社會擔當,認真把握難得的發展機遇,為鋁加工行業的健康發展做出貢獻!
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