（5.23-5.27）錳市一周綜述
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．松桃引資40億建錳系列產(chǎn)品精深加工及配套項(xiàng)目
5月16日，銅仁地區(qū)（松桃）錳系列產(chǎn)品精深加工及配套項(xiàng)目在松桃自治縣迓駕鎮(zhèn)正式開工建設(shè)。標(biāo)志著該縣錳工業(yè)系列產(chǎn)品精深加工項(xiàng)目招商引資邁入堅(jiān)實(shí)的一步。
據(jù)介紹，該項(xiàng)目是在貴州省工業(yè)經(jīng)濟(jì)新一輪大發(fā)展背景形勢下，由貴州省委、省政府對(duì)口央企招商引資項(xiàng)目。項(xiàng)目設(shè)計(jì)嚴(yán)格 遵循國家產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以錳資源的高效利用和減少污染物排放為原則，提高資源綜合利用效率，有效延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，向高附加值的高新產(chǎn)品方向發(fā)展。整個(gè) 項(xiàng)目按全封閉、全循環(huán)的水處理系統(tǒng)，全面收集各類生產(chǎn)廢水及渣場滲漏液，進(jìn)行分類處理后循環(huán)使用，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)用水零排放。電解錳生產(chǎn)的廢棄物錳渣作為再生資 源加以綜合利用，有效減少環(huán)境污染，是一個(gè)節(jié)能環(huán)保、附加值高、輻射面廣、帶動(dòng)力強(qiáng)的新型錳礦產(chǎn)加工企業(yè)。由重慶烏江實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司投資40 億元，占地3200畝。建設(shè)內(nèi)容包括16萬噸電解錳、32萬噸硫酸及配套余熱發(fā)電、4萬噸錳酸鋰、4萬噸極板廠、錳渣制取新型材料及錳下游產(chǎn)品精深加工 等。項(xiàng)目建設(shè)分兩期實(shí)施，第一期2011年－2013年，第二期2013年－2016年。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值65億元，利稅12億元，解決社會(huì) 勞動(dòng)就業(yè)3000人，項(xiàng)目實(shí)施對(duì)該縣“加速發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、推動(dòng)跨越”及工業(yè)強(qiáng)縣和城鎮(zhèn)化帶動(dòng)戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)又好又快更好更快發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義。
2．花垣縣規(guī)模錳企都有科研機(jī)構(gòu)
近日，花垣縣強(qiáng)樺公司與中南大學(xué)梅光貴教授合作開發(fā)的低品位碳酸錳礦石浮選工藝項(xiàng)目通過科技鑒定，實(shí)施后可將品位為5%至10%的低品位錳礦通過浮選提高到18%至21%，使得錳的回收率達(dá)到85%以上，既可為公司每年實(shí)現(xiàn)1.32億元的收入，又可基本實(shí)現(xiàn)尾礦的無錳排放。
花垣縣扎實(shí)推進(jìn)“科技興縣”戰(zhàn)略。東錳集團(tuán)、振興公司等10余家企業(yè)先后與清華大學(xué)、湖南大學(xué)等建立校 企合作機(jī)制，與中國農(nóng)科院麻類研究所、中國環(huán)科院等進(jìn)行技術(shù)合作。先后創(chuàng)建了中華大梨棗科技示范基地、湘西武陵生物科技有限公司繁殖和養(yǎng)殖基地等科技示范 基地，引導(dǎo)群眾科技興農(nóng)。全縣51家規(guī)模以上企業(yè)均設(shè)立了研究機(jī)構(gòu)。近3年全縣企業(yè)共申請(qǐng)專利130多項(xiàng)。2010年，該縣作為“湖南省知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)縣”驗(yàn)收合格。
多項(xiàng)措施并舉，高新技術(shù)項(xiàng)目不斷在該縣涌現(xiàn)。與中國農(nóng)科院麻類研究所開展技術(shù)合作，虎杖提取白藜蘆醇綜合技術(shù)研究實(shí)現(xiàn)重大突破，虎杖生物發(fā)酵周期由14 天縮短為6天，白藜蘆醇的轉(zhuǎn)化率由93%提高到98%。電子級(jí)四氧化三錳及磁性材料關(guān)鍵技術(shù)研究、低品位碳酸錳浮選技術(shù)研究、武陵大鯢繁殖關(guān)鍵技術(shù)研究等 課題已取得國家或省級(jí)科技成果，并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。其中，電子級(jí)四氧化三錳及磁性材關(guān)鍵技術(shù)、低品位碳酸錳浮選技術(shù)等填補(bǔ)了國內(nèi)空白。據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年該縣高新 技術(shù)產(chǎn)值達(dá)17億元以上。
3．貴州省銅仁地區(qū)與湖南企業(yè)簽訂年產(chǎn)3萬噸電解金屬錳技改項(xiàng)目
據(jù)彭博新聞5月11日?qǐng)?bào)道：世界最大鎳鐵廠運(yùn)營商法國埃赫曼集團(tuán)可能通過投資新項(xiàng)目和收購的方式到2020年將銷售收入翻一番多。公司CEO日前作出上述表示。
去年?duì)I收達(dá)到36億歐元的埃赫曼集團(tuán)可能與合作伙伴一起在未來十年投資多達(dá)90億歐元于新項(xiàng)目。公司CEO當(dāng)日在股東大會(huì)之后透露了上述消息。
埃赫曼集團(tuán)開采錳礦石并生產(chǎn)特種合金。集團(tuán)正提高產(chǎn)量滿足因中國經(jīng)濟(jì)增長帶動(dòng)運(yùn)輸及基礎(chǔ)設(shè)施開支而造成的鋼廠、飛機(jī)制造商以及工具生產(chǎn)商的需求增長。
埃赫曼集團(tuán)ceo稱公司期待明年底于合作伙伴日本三菱公司和印尼安塔姆礦業(yè)共同作出開發(fā)印尼維達(dá)灣鎳項(xiàng)目的最終決策。該項(xiàng)目第一期鎳加工量可以達(dá)到3.5萬公噸/年，六年后將進(jìn)一步增加3萬公噸。
二、電解錳
本周電解錳價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn)運(yùn)行，行情基本沒有什么波動(dòng)，市場需求仍然平淡，而秀山環(huán)保整頓也沒有新消息，目前南方電解錳價(jià)格在18800-19000元/噸。
本周電解錳行情持穩(wěn)運(yùn)行，價(jià)格持續(xù)保持不變。市場一直關(guān)注的秀山環(huán)保整頓到目前還沒有具體消息，從本月初環(huán)保工作組進(jìn)入秀山進(jìn)行整頓準(zhǔn)備工作到 現(xiàn)在，當(dāng)?shù)氐膹S家仍然沒有接到明確的消息，當(dāng)?shù)赜袕S家反映整頓肯定是要進(jìn)行的，而且方案有可能在本月底制定好。在此次環(huán)保整頓的影響下，盡管需求保持平 淡，但廠家價(jià)格一直持穩(wěn)運(yùn)行。
目前電解錳廠商報(bào)價(jià)沒有多少改變，市場需求還沒有出現(xiàn)改觀。下游不銹鋼受倫鎳大幅下跌影響，行情清淡，近期來看不銹鋼行情仍難有改觀，對(duì)原料電解錳的需求仍會(huì)持續(xù)不好。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年4月全國電解錳出口量為2630.3噸，相比3月的5510噸減少了52.26%。自2月以來，我國電解錳出口量不斷下降，影響是多方面的，國內(nèi)不斷加息，國內(nèi)貨幣的間接升值，出口競爭力的不斷下降，以及近期國際需求不佳等等。
近期由于國內(nèi)電力緊張，國內(nèi)電解錳現(xiàn)貨產(chǎn)量有所減少，電解錳出口量的下降對(duì)國內(nèi)市場影響不會(huì)太大，但仍然會(huì)對(duì)國內(nèi)市場競爭造成一定壓力。
原料方面，本周碳酸錳礦價(jià)格保持穩(wěn)定，二氧化硒價(jià)格仍然有所下調(diào)。本周國內(nèi)硒市需求不足，價(jià)格弱勢，而當(dāng)前98%二氧化硒價(jià)格在840-850元/千克。
圖1：全國主要地區(qū)電解錳價(jià)格走勢圖（2011.5.23-2011.5.27）
三、錳合金、進(jìn)口錳礦
1. 錳合金行情
本周硅錳行情表現(xiàn)良好，貿(mào)易商找貨積極，硅錳價(jià)格小幅上調(diào)，硅錳6014現(xiàn)貨仍然偏少，采購困難；錳鐵市場整體持穩(wěn)，需求保持不變，價(jià)格趨穩(wěn)。當(dāng)前南方硅錳6517價(jià)格在7800-8100元/噸，硅錳6014報(bào)價(jià)在6850-6900元/噸，南方高錳65在7300-7500元/噸左右。
本周隨著鋼廠招標(biāo)的開始，硅錳市場表現(xiàn)開始活躍，硅錳價(jià)格開始小幅上漲，貿(mào)易找貨比較積極，而市場低價(jià)貨源減少。從目前已公布的部分鋼廠招標(biāo)價(jià)格看，相比5月，6月的鋼廠硅錳招標(biāo)價(jià)格出現(xiàn)一些上調(diào)，采購量也有所增加，市場心態(tài)向好。本周硅錳6014市場需求相對(duì)較好，現(xiàn)貨采購困難，價(jià)格持續(xù)小幅上調(diào)。
武鋼6月份硅錳6517的招標(biāo)采購價(jià)為8400含稅承兌到廠，比5月的采購價(jià)增加了300元/噸，采購 量也比5月增加了2000噸。武鋼6月錳鐵招標(biāo)：高錳75#，8400元/噸，采購1500噸；中錳75C2一組，10550元/噸，采購2500噸。與 5月份相比，招標(biāo)價(jià)格基本持穩(wěn)，采購量略有增加。
本周錳鐵市場整體較穩(wěn)定，已出的6月錳鐵招標(biāo)價(jià)格比5月變化不大。目前高碳錳鐵65C7.0由于現(xiàn)貨緊張，市場采購困難，很多廠家表示沒有現(xiàn)貨，接到的訂單較多，個(gè)別地區(qū)高錳65價(jià)格小幅上調(diào)。中碳錳鐵市場運(yùn)行穩(wěn)定，在硅錳行情的帶動(dòng)下，廠家心態(tài)樂觀。
需要注意的是，鋼材淡季即將來臨，在本次鋼廠招標(biāo)后，這次硅錳較好的行情恐難持續(xù)太久。而且隨著后期錳合金工廠開工的增加，現(xiàn)貨增加限制價(jià)格上漲。
圖2：全國主要地區(qū)錳合金走勢圖（2011.5.23-2011.5.27）
2. 錳礦及外盤行情
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品種 |
規(guī)格 |
港口車板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
70 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
67 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
53 |
南非 |
連云港、上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
63 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
60 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
|
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
|
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價(jià)格匯總表（2011.5.24-2011.5.30）
本周南方港口錳礦市場活躍，市場采購成交增加，價(jià)格持穩(wěn)堅(jiān)挺。由于出貨情況較好，個(gè)別礦商小幅試探上調(diào)價(jià)格，當(dāng)前港口庫存仍然大，礦商出貨意愿大，預(yù)計(jì)近期港口錳礦價(jià)格趨穩(wěn)為主。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年4月我國錳礦進(jìn)口量為113.28萬噸，比3月的109.89萬噸增長了 3.39萬噸。其中，澳大利亞錳礦增長較多，達(dá)到42.78萬噸，比上月的32.94萬噸增長了30%；南非錳礦29.73萬噸，比上月的22.93增加 了6.8萬噸；加蓬9.22萬噸，比上月的11.05萬噸下降了1.83萬噸；巴西2.82萬噸比上月的8.05萬噸下降了5.23萬噸。
由于BHP外盤價(jià)格較低，澳大利亞錳礦本月進(jìn)口增長量較大，整體來說，4月錳礦進(jìn)口基本與3月持平，當(dāng)前國內(nèi)港口庫存下降緩慢，港口進(jìn)口錳礦后市壓力仍然長期存在，雖然近期南方港口錳礦需求成交增加，但后期進(jìn)口錳礦走勢仍然不太樂觀。
四、國際行情回顧
錳合金方面。過去的一周，歐洲硅錳現(xiàn)貨市場價(jià)格已穩(wěn)定。有業(yè)內(nèi)人士說，由于價(jià)格已經(jīng)低到無利可圖，所以生產(chǎn)商不會(huì)再壓低價(jià)格銷售了。目前報(bào)價(jià)為900-940 歐元/噸，有兩筆交易的成交價(jià)都低于900歐元/噸，但大多數(shù)成交價(jià)都在920-940歐元/噸。“歐洲電價(jià)太貴，硅錳生產(chǎn)商沒有降價(jià)的余地。目前的價(jià)格 利潤極低。”有經(jīng)銷商反映交易商稱上周一筆貨以1020歐元/噸的價(jià)格敲定，發(fā)至德國，但是需要馬上交貨。
電解錳方面， 自前期一陣上漲之后，近期歐洲電解錳價(jià)格開始停歇盤整，目前99.7%電解錳片鹿特丹出廠價(jià)格位于3450-3500美元/噸，現(xiàn)貨市場雖有成交但十分稀疏。當(dāng)前中國電解錳FOB出口價(jià)格保持在3680-3730美元/噸。
國際市場，根據(jù)MB英國金屬導(dǎo)報(bào)最新報(bào)價(jià)，電解錳報(bào)3400-3450美元/噸，歐洲高碳錳鐵報(bào) 1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)歐洲產(chǎn))，美國高碳錳鐵報(bào)1280-1350美元/長噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn) 級(jí)，匹茲堡倉庫交貨價(jià))，歐洲硅錳報(bào)1020-1050歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場交貨價(jià))，美國硅錳報(bào) 0.6-0.62美元/磅。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
本周五，受美國經(jīng)濟(jì)增速放緩及希臘債務(wù)危機(jī)影響，昨倫鎳小幅下挫，近日或維持弱勢整理格局。
本周無錫聯(lián)眾201/2B卷規(guī)格1mm周均價(jià)13540元/噸,周最高價(jià)13600元/噸,周最低價(jià) 13500元/噸。本周無錫市場冷軋資源稀少，聯(lián)眾鋼廠抵貨數(shù)量和頻率少，2.5mm以上資源少，貿(mào)易商惜售心理重，0.4mm-0.8mm薄料也日趨緊 張。但本周二隔夜鎳重挫，下游采購觀望情緒濃，也拖累200系產(chǎn)品小幅下調(diào)100元，但周五馬上隨著鎳的小幅上漲而回到原來13600元/噸的價(jià)位。目前 商家主要對(duì)200系資源比較發(fā)愁，一些貿(mào)易商也進(jìn)貨部分泰鋼的200系貨源補(bǔ)充。料后市200系產(chǎn)品維穩(wěn)。
2.鋼材行情
隨著天氣逐漸進(jìn)入高溫及南方雨季到來，下游需求已現(xiàn)弱勢，鋼材社會(huì)庫存釋放速度明顯減緩；近期鋼材價(jià)格將圍繞高位震蕩盤整為主。市場商家心態(tài)普遍較差，對(duì)后市預(yù)期較為迷茫。主要是由于資金面成本增加，導(dǎo)致市場及終端態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)變所致，鋼價(jià)有望以平穩(wěn)過渡到6月份，屆時(shí)市場如何走，還得看需求釋放程度。
本周建材市場主穩(wěn)，東北地區(qū)小幅推高。西北地區(qū)，市場表現(xiàn)膠著，整體出貨欠佳，尤其常規(guī)資源，但在成本支撐下，主流持穩(wěn)，多個(gè)小規(guī)格資源緊缺，其中以6.5 高線資源最少，市場資源難覓，以蘭州市場為例，現(xiàn)該規(guī)格持貨商家報(bào)價(jià)已達(dá)5030元/噸，而其他規(guī)格價(jià)格則在4880元/噸，而14mm螺紋鋼更是到斷 貨，也是在這種情況作用下，整體市場雖成交并不理想，但依然連日高位持穩(wěn)。東北地區(qū)，在全國各地市場基本維持一個(gè)弱勢持穩(wěn)的膠著行情下，本地情況表現(xiàn)另 類，整體出貨較好，而本地各主導(dǎo)鋼廠方面也次第上調(diào)廠價(jià)，受其推動(dòng)，市價(jià)跟漲。一方面是因?yàn)楸镜匦星檩^全國延遲，另外一方面是去年傳統(tǒng)的“冬儲(chǔ)”工作擱置，需求缺口較大。
六、后市預(yù)測
電解錳：在此次環(huán)保整頓的影響下，盡管需求保持平淡，但廠家價(jià)格一直持穩(wěn)運(yùn)行。當(dāng)前秀山環(huán)保整頓仍沒消息，預(yù)計(jì)本周末電解錳價(jià)格繼續(xù)趨穩(wěn)。
錳合金：相比5月，已公布的6月鋼廠硅錳招標(biāo)價(jià)格出現(xiàn)一些上調(diào)，采購量也有所增加，市場心態(tài)向好。預(yù)計(jì)短期內(nèi)硅錳價(jià)仍堅(jiān)挺，良好勢頭將繼續(xù)保持。
進(jìn)口錳礦：南方港口進(jìn)口錳礦市場活躍，需求較好，礦價(jià)穩(wěn)定，個(gè)別礦商報(bào)價(jià)上浮。北方港口進(jìn)口錳礦成交一般，行情平淡。由于庫存量依舊巨大，預(yù)計(jì)近期進(jìn)口錳礦價(jià)格趨穩(wěn)運(yùn)行。
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