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稀有小金屬變資源大牛股 游資成為炒作主力
作者:chinatun…    文章來源:網絡轉載    更新時間:2011-5-30 16:56:10

稀有小金屬變資源大牛股 游資成為炒作主力


 

    較之白酒及化工產品來勢洶洶的漲價大潮,稀有小金屬的漲勢可謂不動聲色。在國際大宗商品弱勢震蕩、基本金屬價格波動加劇的背景下,以銻、鎢、稀土和鍺為代表的中國優勢小金屬價格一直保持穩步上升勢態,成為這波漲價潮中不可忽視的生力軍。

    年初以來,銦、釹、鑭等小金屬普遍漲幅皆超過40%-200%。據悉,目前鑭鈰和鐠釹市場供應吃緊,現貨市場較難采購,鐠釹混合金屬報價繼續瘋狂上漲。另 外,銦未來需求增長強勁,鍺的需求也穩步上升,業內人士對小金屬未來價格走勢較為樂觀。在國家收儲、資源整合和對戰略性資源提高重視的背景下,小金屬由 于其稀缺性及供需缺口的拉大,未來價格有望繼續看漲。平安證券[0.00 0.00%]分析師李艷表示,但就相關上市公司而言,能否真正受益于相關小金屬價格的上漲,并不是那么簡單的事。畢竟各公司情況不一樣,投資者要謹慎對待。

    游資成為炒作主力

     追溯往日股市漲跌,很容易發現一個特點:即使國內外銅、鋅、鋁等基本金屬期現貨價格暴漲暴跌,但二級市場上相關個股走勢仍波瀾不驚,波動程度遠不如期市,期股聯動效應減弱;反之,今年以來,各類小金屬品種首次成為游資爆炒的對象,從而誕生了如西藏發展[25.32 0.84% 股吧]、株冶集團[16.19 0.19% 股吧]、東方鉭業[22.58 -0.09% 股吧]、海印股份[0.00 0.00% 股吧]等資源牛股。

      對此,信達證券有色行業分析師范海波認為:有色板塊中大部分個股都屬于大盤股,期貨市場和股票市場的聯動效用并非十分明顯;它的走勢反倒是與大盤較為一致。大盤表現好的 時候,有色股表現也好。但如果大盤表現平平甚至下跌,即使期市大漲,有色板塊也很難有突出表現。但小金屬就不一樣了,它與銅、鋅等大金屬結構性分化特征非 常明顯,因此其與期貨市場的聯動效應也有所不同。大部分小金屬個股盤子較小,加之特有的稀缺性,很容易成為市場炒作的對象。

      長城證券一位行業分析師對上述意見表示贊同。說白了,小金屬概念股的行情主要就是游資在興風作浪。從炒作情況看,游資手法比較類似于以前社會上的炒房團,集中力量快速拉高標的價格,引發社會資金入場的時候再全身而退。這些游資來勢都很兇猛,只要有國家政策或期現貨漲價消息,都會成為游資介入的助推劑,且進入很迅速,一般投資者很難跟進。

    稀缺性受政策保護

    公開信息顯示,從去年開始,國家對國內特有的小金屬關注力度逐步增強。據悉,2010年以來,國家工信部、國土資源部以及地方政府相繼出臺了多項鼓勵資源 整合、產能集中措施,涉及稀土、鎢、銻、鉬、錫等多個金屬品種。到了年底,相關部門更是醞釀開展對十種稀有金屬進行戰略收儲的研究工作,分別為稀土、鎢、 銻、鉬、錫、銦、鍺、鎵、鉭和鋯。而今年作為十二五規劃的開局之年,結構調整成為重中之重,兼具稀缺性及資源性的戰略小金屬無疑成為結構轉型中的重點 和焦點。

    “從小金屬價格上漲情況看,其中固然有戰略小金屬的特殊性能被發掘、未來應用前景廣闊等因素推動,但更多則是在于國家保護政策的推進及行業整合步伐加快, 使小金屬資源供應有序收緊所導致。李艷告訴記者。比如今年,國土部公布了《關于下達2011年鎢礦銻礦和稀土礦開采總量控制指標的通知》,不僅對鎢、 銻、稀土三種礦產的開采總量進行了規定,且還繼續暫停受理新礦的探查開采登記,這對相關產品的漲價刺激作用非常明顯。而這還僅僅是個開端,其他與小金屬 相關的政策和配套法規有望在未來陸續出臺,又將對小金屬價格形成有力的支持。李艷表示。

    記者發現,在所有稀有小金屬品種中,政策傾斜度最高的非稀土莫屬。519日,國務院出臺《國務院關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見》,這是時隔3 個月,國務院再次出臺稀土行業政策,進一步表明了當前稀土行業的戰略地位。業內人士表示,不僅南方稀土將面臨全面洗牌,而市場也掀起了新一輪的漲價浪 潮。隨著政策步入逐步實施階段,供應收緊已不可逆轉,行業高景氣將持續較長時間。

    “每一次出臺稀土新政策都能刺激稀土價格上漲,這幾乎成了中國稀土[3.05 0.00%]行業的定律。可以說,在稀土漲價方面,國家政策作用居功甚偉。一位長期關注稀土價格走勢的投資者告訴記者。

    公司受益情況不一

    那么,在稀有小金屬這波漲價潮中,相關上市公司到底從中受益幾何?

    對此,李艷認為:稀有小金屬中,除了銻和銦有實際成交數據外,其他種類小金屬下游需求并沒有明確的數據,行外人士很難判斷。長城證券行業分析師直言不 諱地表示:在所有小金屬中,只有稀土、銻、鎢等少數品種對相關上市公司業績貢獻比較明確,其他的都只能說是霧里看花。因為大多數小金屬品種都屬伴生礦, 且大多不是上市公司主營產品,即使價格上漲,對于上市公司的業績貢獻也非常有限。此外,還有一個問題是,目前市場上所謂的小金屬概念股并沒有屬于自己的礦 產資源,比如東方鉭業。上市公司也證實了這一點。東方鉭業一位員工表示:公司受國際影響比較大,因為公司有60%的鉭礦石來自進口,產品主要用于手 機、電腦。而對于記者關于下游銷售等問題,上述員工并沒有作出正面回答:目前公司的客戶群還比較穩定,雖然存在替代品,但鉭制品特性會使相關數碼產品 性能、傳輸功能更穩定,從這一點講,公司產品擁有不可比擬的獨特優勢。

    另外,被稱為國內最大的金屬銦生產企業的株冶集團證代李揮斥則表示:銦去年價格很低,今年有所上漲,但目前公司只有幾十噸銦,量并不多,不是公司的主營業務所在。至于需求,下游感覺不到,我們主要是做原材料這塊的,沒有加工,主要是出口國外。

 

 

 

 


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