2011年6月鎢
一、內業動態
1.美國國防禁止中國國企參與競標
美國眾議院擴大了禁止接受五角大樓承包合同的中國企業范圍,與此同時,華盛頓對中國軍力擴張的不安日益加劇。
5月25日經口頭表決通過的新修正案規定,一切歸中國政府所有或隸屬于中國政府的企業,都被禁止向美國提供國防用品,美國國防部長必須在放棄這一禁令前15天向國會提交報告。
眾議員羅莎·德勞羅在一份聲明中說:“由于中國在國防和航空工業取得了長足進步,確保美國的國家安全得到保護以及這些領域的熟練技術崗位和相關技術不被外包到海外,可謂至關重要。”
共和黨眾議員弗蘭克·沃爾夫說:“在過去數年中,所謂的中國‘商業’公司一直試圖競標國防部的承包合同。事實上,這些中國‘公司’正是北京和中國人民解放軍的武器。”
2.澳大利亞鎢業開采商任命非執行董事
Vital Metals致力于開發位于昆士蘭的Watershed鎢項目，澳大利亞任命Doug Stewart作為他們的非執行董事兼專業顧問。
Doug Stewart同時還是國土資源部的總經理，他還曾經是NM Rothschild的副主任，太擔任過其他國際咨詢和操作的職位。
Vital主席David Macoboy說道，“他顯著的專業和商業經驗是非常有用的。”
3.福建贛閩稀有金屬有限公司停止鎢鐵生產開始檢修
6月1日據一位福建贛閩稀有金屬有限公司負責人透露，他們上周起開始停產檢修，七月份之前不會恢復生產。
與此同時，該生產商透露他們每月產能為350噸，現在手中還有150噸庫存。據他稱當地市場上鎢鐵75%的主流價格超過235,000元/噸，與上周相比沒有變化。“現在黑鎢精礦65%的價格為153,000-154,000元/噸，近期鎢鐵價格受高企的生產成本支撐還將保持穩定，”該生產商表示。
另一主要鎢鐵生產商表示鎢鐵75%的價格為235,000-238,000元/噸，與上周價格一致。該生產商每月在國內市場出售140噸貨物，現在需求穩定。據他稱，下游需求通常從7月份開始逐步增加。因此，他預計接下來幾周鎢鐵價格受下游需求支撐還將維持穩定。
4.歐盟對華鎢電極發布即將到期公告
2011年6月9日，歐盟發布公告稱，對原產于中國的鎢電極即將于2012年3月14日到期，成員國內有關利害關系方須在自本公告發布之日起，至正式到期日前3個月的時間內向歐盟委員會提交日落復審申請。
2005年，歐盟對原產于中國的鎢電極進行反傾銷立案調查；2007年，歐盟對此案作出肯定性終裁。
5.廈門金鷺：成功研發航空風動刀具
廈門金鷺特種合金有限公司刀具研發人員目前已經成功開發出用于復合材料結構件加工的航空風動工具，主要產品包括鉆頭、擴孔鉆、鉸刀、锪鉆和鉆鉸復合刀5個系列。其中鉆頭、擴孔鉆、鉸刀分為直柄、螺紋柄類，锪鉆分為錐柄、螺紋柄類。
據悉，廈門金鷺開發的這一系列產品中，鉆頭采用了特殊的鉆型結構，鉆削力小，工件鉆透時的沖擊力較小，鉆削過程平穩，鉆削過程中鉆頭能夠輕松切斷復合材料纖維，鉆孔入口和出口無毛刺、分層等缺陷。擴孔鉆、鉸刀、锪鉆可帶定位導向柱，在二次加工孔時定位準確，能保證前后兩次加工孔的同軸度，減少鉆孔入口和出口處的毛刺、翻邊等缺陷。螺紋柄刀具的體積小，尤其適合在加工空間受限制的條件下使用。而鉆鉸復合刀采用特殊的刀型結構設計和金鷺公司的“青霜”金剛石涂層，加工復合材料或復合材料疊層板時，能夠將鉆、擴、鉸一次完成，減少了加工工序，提高了生產效率，同時減小了換刀引起的定位誤差，保證了工件表面質量。
目前，金鷺公司研發的航空風動工具已經批量投入生產，廣泛應用于中國航空航天領域中鈦合金、鋁合金和復合材料疊加板的連接組裝。
6.章源鎢業大宗成交百萬股 尾盤現異動
據深圳大宗數據，章源鎢業22日以26.71元的價格成交了102萬股，折價率為5.85%，減持席位來自中銀國際深圳中心四路營業部，接盤席位來自光大證券上海華靈路營業部。
二級市場上，章源鎢業21日創下近期新低，22日開盤后高開低走，臨近尾盤出現異動，接連出現的1000手大單將股價從跌逾1%直線拉至漲逾1%，章源鎢業最終漲0.89%收于28.37元。搜狐證券判斷不排除有主力明天繼續打壓股價的可能。
章源鎢業位于我國“世界鎢都”的江西贛州。作為國內鎢行業的生產商，公司擁有5個探礦權礦區、4座采礦權礦山、5個鎢冶煉及精深加工廠，建立了從鎢上游采礦、選礦，中游冶煉至下游精深加工的完整一體化生產體系。
二、國內行情回顧
1.鎢精礦
本月鎢精礦市場呈穩中下滑趨勢，價格不斷走跌，市場的需求情況也不大穩定，市場成交清淡，報價比較混亂，低價頻出。
盡管下游鎢鐵、APT等產量有限，但因鎢礦的走跌，需求的減少，下游生產商非常擔心后市，不敢輕易采購原料，采購不積極。而與此同時，很多持貨商由于資金緊張等因素，陸續開始出貨，以致現在市場現貨較多，成交價格不是很好。
本上旬了解到，國內幾大主要鎢業集團暫時也僅收購自己控股礦山的鎢精礦，價格約在14.8萬元/噸。
據了解，目前很多中間商及貿易商都暫時停滯了，一些甚至由于資金緊張等因素急于出售，以致被迫進一步減價。很多生產商也減少了產量，只是小規模地生產。
2.鎢鐵
5月份在整個鎢系市場都趨于下滑的情況下，鎢鐵市場依然屹立不倒，價格持續堅挺，甚至還有所抬升。但是進入六月后，鎢鐵就難以保持堅挺了，受上游鎢精礦市場走弱影響，加之，市場需求低迷，鎢鐵生產商被迫下調報價，本月市場報價連番走跌。
據悉，由于一些工廠低價處理尾貨，所以市場上存在一些低價交易。
據了解，福建贛閩稀有金屬暫停生產，七月份之前不會恢復生產，市場上鎢鐵現貨供應也因此有所減少，但是鎢鐵市場自身需求也在繼續持弱，所以短期內鎢鐵市場難以找到支撐其上行的動力，預計未來一段時間內價格或會再度下調。
3.鎢化工
1）仲鎢酸銨
本月APT市場冷清，采購商采購意識不太強，淡季交易量減少導致近期本月APT價格連續走弱，目前價格直逼22萬元/噸。
富寶分析認為由于原料鎢礦市場呈現下行態勢的影響，及下游生產商擔心價格的進一步下跌而推遲采購以致APT成交更少，預計后期APT價格或會進一步下跌。但是，考慮到電力供應不足、APT產量有限等因素，APT市場價格應該不會非常低。
目前，消費商因為擔心在即將到來的淡季中積壓庫存，所以對APT購買十分緩慢；而與此同時，生產商們也由于鎢精礦市場走弱，APT價格缺乏支撐而降低報價，預計后期價格或還將下挫。
據了解，一些生產商目前急于出售APT套現，擔心在即將到來的傳統淡季價格會進一步下跌。
據悉，贛州鎢協最新公布6月的APT指導價格為23.2萬元/噸，比5月份的24萬元/噸下調了3.33%，
2）鎢酸鈉
本月鎢酸鈉市場需求逐漸放緩，受原料鎢精礦市場價格下降影響，生產成本減少，生產商逐漸降低對外的報價，導致鎢酸鈉市場不斷向下盤整，目前市場的主流價格已經逼近14萬元/噸。
4.鎢制品
本月碳化鎢采購商多持觀望態度，市場成交亦不好，無論是買貨或是賣貨都非常謹慎，市場價格不斷下調。本周贛州鎢協最新公布6月的中顆粒鎢粉指導價格為363元/公斤，比5月的372元/公斤下降了2.42%。
富寶分析近期碳化鎢價格不斷下滑的原因主要有：一是原料價格下跌導致生產成本減少；二是碳化鎢市場需求持續持弱，消費商多持觀望態度，采購不積極；三是受碳化鎢指導價格下調的影響，價格繼續走跌。
許多消費商目前都推遲了采購，例如硬質合金生產廠家等，因為他們擔心后期價格會再次下滑。據悉，一些下游冶煉商家暫時都有些庫存，能夠維持一段生產，暫選擇觀望市場。
據一河北的硬質合金生產商反映，他們廠近期不計劃采購碳化鎢原料，目前還有一定的庫存，他認為碳化鎢價格還會繼續下降，以后很有可能降至30萬元/噸以下。
受原料價格下滑影響，本月鎢電極價格也有所下跌，富寶預計后期或還會繼續下跌。
本月鎢條市場需求低迷，市場成交不旺，鎢條生產商陸續降低了報價。
5.廢鎢
本月廢鎢鋼市場整體呈穩中趨弱態勢，受上游鎢精礦市場下行及碳化鎢價格下挫影響，廢鎢市場上行受阻，但因市場正在流通的貨源不是很多，所以并沒有像其他鎢系產品一樣大幅下降，本月價格總體比較平穩。
受鎢精礦市場下行及碳化鎢價格微降影響，本月廢鎢鋼市場安靜，多數消費商都在觀望市場，采購商也非常謹慎，一些貿易商甚至暫時退出了市場，市場交易非常少，成交價偏低。富寶分析在未來相當一段時間內，廢鎢鋼市場難以呈現上漲態勢，即將到來的7月市場或繼續穩中偏弱，或再度向下盤整。
三、出口市場回顧
本月后期許多海外買家已經停止采購，開始為夏季準備了，交易不多，比較清淡，APT、鎢鐵、碳化鎢的出口價格都或多或少有所下滑。
（1）根據海關數據，2011年1-4月份中國APT出口較歷年同期增加48.14%至2,106.39噸。平均價格是30,087美元/噸--較去年同期增加71.54%。
1-4月份中國出口至荷蘭增加150.46%至1,227.24噸，平均價格是30,035美元/噸--較2010年上漲72.08%；出口至德國上漲395.57%至49.56噸，平均價格是33,006美元/噸--較去年增加80.9；出口至美國是562.6噸，較去年同期增加33.34%。平均價格是30,246美元/噸--較去年同期上漲72.94%；出口至日本減少49.01%至232噸，平均價格是30,128美元/噸，比2010年上漲60%；出口至香港是20噸，平均價格是19,736美元/噸。
（1）根據海關數據，2011年1-4月份，中國碳化鎢出口量較去年同期下降6.1%至113萬千克；平均價格是49美元/千克，較去年同期上漲60.4%。
2011年1-4月，中國出口至日本下降6.7%至441,020千克，平均價格是48美元/千克，較2010年同比上漲68.1%；出口至韓國增加57.8%至138,520千克，平均價格是45美元/千克，上漲58.9%；出口至香港增加162.1%至190,700千克。平均價格是38美元/千克，上漲42.9%；出口至美國下降19.2%至64,200千克，平均價格是45美元/千克，上漲56.4%；出口至以色列增加59.2%至152,810千克，平均價格是44美元/千克，較2010年同比上漲68.2%。
四、國際行情回顧
本月初，海外鎢市比較平穩，鎢價堅挺。俄羅斯鎢鐵市場持穩，歐洲鎢鐵市場近期市場成交增多。歐洲碳化鎢因成本較高而價格高位運行，且目前市場需求不錯，日本廢料市場也成交活躍。
本月后期，受中國市場價格下滑的影響，APT海外市場逐顯疲軟，消費商多持觀望態度，歐洲鎢鐵需求不是很好，市場走弱，招標價也向下傾斜。
而且，希臘債務危機產生的貸款問題也使得鎢制品買家選擇邊緣觀望，市場人士認為未來兩個月將進入傳統淡季，國際鎢市場或會繼續低迷。
歐盟發布公告稱，對原產于中國的鎢電極即將于2012年3月14日到期，成員國內有關利害關系方須在自本公告發布之日起，至正式到期日前3個月的時間內向歐盟委員會提交日落復審申請。
五、行業數據
1.圖一：2011年5月全國出口仲鎢酸銨分關別、國別統計
|
海關關區 |
本月數量（噸） |
本月金額（美元） |
累計數量（噸） |
累計金額（美元） |
|
南昌海關 |
20 |
744,000 |
718 |
21,104,630 |
|
廈門海關 |
229.088 |
8,449,152 |
977.88 |
31,638,663 |
|
黃埔海關 |
168 |
5,683,000 |
827.6 |
25,506,889 |
|
合計 |
417.088 |
14,876,152 |
2,523.48 |
78,250,182 |
|
于上月比增長率 |
-29.02% |
-26.94% |
19.80% |
23.47% |
|
國別 |
本月數量（噸） |
本月金額（美元） |
累計數量（噸） |
累計金額（美元） |
|
匈牙利 |
15 |
596,584 |
30 |
1,073,582 |
|
德國 |
0 |
0 |
49.557 |
1,635,672 |
|
日本 |
48 |
1,748,272 |
280 |
8,737,991 |
|
美國 |
155 |
5,554,981 |
717.6 |
22,571,307 |
|
荷蘭 |
199.088 |
6,976,315 |
1,426.32 |
43,836,920 |
|
香港 |
0 |
0 |
20 |
394,710 |
|
合計 |
417.088 |
14,876,152 |
2,523.48 |
78,250,182 |
|
于上月比增長率 |
-29.02% |
-26.94% |
19.80% |
23.47% |
2.圖二：2011年5月全國出口鎢鐵分關別、國別統計
|
海關關區 |
本月數量（噸） |
本月金額（美元） |
累計數量（噸） |
累計金額（美元） |
|
南昌海關 |
0 |
0 |
290 |
11,317,658 |
|
廈門海關 |
40 |
1,726,603 |
105 |
4,166,197 |
|
大連海關 |
0 |
0 |
21 |
650,779 |
|
天津海關 |
0 |
0 |
3 |
110,398 |
|
深圳海關 |
5 |
209,392 |
85 |
3,045,132 |
|
黃埔海關 |
11 |
424,298 |
11 |
424,298 |
|
合計 |
56 |
2,360,293 |
515 |
19,714,462 |
|
于上月比增長率 |
-49.09% |
-46.95% |
12.20% |
13.60% |
|
國別 |
本月數量（噸） |
本月金額（美元） |
累計數量（噸） |
累計金額（美元） |
|
日本 |
45 |
1,935,995 |
484 |
18,680,235 |
|
荷蘭 |
0 |
0 |
20 |
609,929 |
|
韓國 |
11 |
424,298 |
11 |
424,298 |
|
合計 |
56 |
2,360,293 |
515 |
19,714,462 |
|
于上月比增長率 |
-49.09% |
-46.95% |
12.20% |
13.60% |
3.圖三：2010年5月全國進口鎢鐵分關別、國別統計
|
海關關區 |
本月數量（噸） |
本月金額（美元） |
累計數量（噸） |
累計金額（美元） |
|
廣州海關 |
0.094 |
3,772 |
0.496 |
19,820 |
|
拱北海關 |
0 |
0 |
1.1 |
44,000 |
|
合計 |
0.094 |
3,772 |
1.596 |
63,820 |
|
于上月比增長率 |
-92.58% |
-92.55% |
6.26% |
6.28% |
|
國別 |
本月數量（噸） |
本月金額（美元） |
累計數量（噸） |
累計金額（美元） |
|
中華人民共和國 |
0 |
0 |
1.1 |
44,000 |
|
臺灣省 |
0.094 |
3,772 |
0.496 |
19,820 |
|
合計 |
0.094 |
3,772 |
1.596 |
63,820 |
|
于上月比增長率 |
-92.58% |
-92.55% |
6.26% |
6.28% |
六、后市預測
本月鎢精礦市場安靜，需求持續低迷，成交清淡，市場價格比較混亂，高價位與低價位差距較大，富寶分析認為主要原因有：一方面，持貨商手中多為高價庫存，不會輕易出售，一些資金雄厚的商家對鎢的長期市場還是比較看好，因此鎢精礦市場雖然不斷下挫，但依然存在高價；另一方面，由于價格不斷下滑，市場中不少商家對于后市較為消極，而且很多商家的資金也很緊張，導致近期一些商家以較低的價位拋售套現。
富寶分析認為由于大部分商家目前的資金情況都不是非常好，而且也擔心鎢精礦價格還會繼續下滑，買家多持觀望態度，預計后期市場或會繼續走弱；但由于資源本身的稀缺性，及電力不足、國家政策監管力度加大等因素，后期市場或不會非常困難。
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