7月5日 稀土“三甲”名單或生變 五礦、廣晟、贛州稀土呼聲高
7月4日,受有色金屬板塊整體帶動,稀土永磁板塊開盤不久即開始走高,板塊個股全線上漲,截至下午收盤,太原剛玉(000795)漲停,寧波韻升(600366)、中科三環(huán)(000970)、安泰科技(000969)等漲幅均超5%,中鋼天源(002057)、橫店東磁(002056)等其它板塊上市公司均有較好漲幅,收盤時板塊個股均以紅線收盤,而包鋼稀土(600111)等資源類上市公司當(dāng)天漲幅有限。 有分析師向記者指出,昨日,稀土永磁板塊個股上漲,緣自上半年有色板塊跌幅很大,已經(jīng)重新具備估值優(yōu)勢;作為強周期的代表,隨著市場轉(zhuǎn)暖,有色將領(lǐng)漲大盤;當(dāng)天主要是鋰板塊和銅板塊的帶動了稀土永磁板塊上漲。
五礦廣晟贛州稀土呼聲漸高 上周,包鋼稀土與廣晟有色(600259)開始合作的消息,給南方離子型稀土“三甲”名單的猜測增添了不少懸念,昨日,呼聲較高的中色股份(000758)相關(guān)人士向記者表示,目前,包鋼稀土與廣晟有色的合作并沒有什么實質(zhì)的項目,所以,不會對南方稀土“三甲”名單造成太大影響。 但當(dāng)記者問到,在包鋼稀土與廣晟有色合作之后,中色股份是否有進一步的行動,來鞏固其進入南方離子型稀土企業(yè)“三甲”名單的希望時,該人士表示,目前,并不方便透露,因為現(xiàn)在有關(guān)稀土的消息太過敏感,如果透露消息的話,恐怕會造成新的炒作。 昨日,記者聯(lián)系了中國鋁業(yè)(601600)新聞發(fā)言人袁立,但由于時間問題,他并沒有回答記者的問題。 目前,南方離子型稀土的“三甲”名單已經(jīng)愈演愈烈了,除了上述提出的中色股份以及中鋁外,五礦等,廣晟有色和贛州稀土礦業(yè)的呼聲也在不斷增加。 有中郵證券有色行業(yè)分析師向記者表示,南方稀土“一大兩小”格局已具雛形,五礦集團、贛州稀土礦業(yè)與廣晟有色有望成為南方稀土“前三甲”。 據(jù)他表示,五礦集團,作為最早進行南方稀土整合的央企,擁有強大的資金實力和下游深加工技術(shù)優(yōu)勢,在取得廣東河源稀土資源后,五礦已經(jīng)形成了完整的稀土產(chǎn)業(yè)鏈。通過對江西和湖南的整合,目前五礦集團已擁有了13600噸的分離產(chǎn)能,占國內(nèi)中重稀土市場的1/4左右。 “廣晟有色方面,作為廣東唯一一家上市的稀土類公司已經(jīng)控制了廣東省內(nèi)75%的采礦證,未來公司或?qū)⒃趶V東政府支持下整合廣東省稀土資源的概率較大。”該分析師表示。曾有廣晟有色工作人員向記者表示,廣晟有色目前手中已經(jīng)擁有多張采礦證,且將來還有可能繼續(xù)續(xù)簽。 “而贛州稀土礦業(yè)方面,盡管公司目前并沒有稀土實體業(yè)務(wù),但通過對原有采礦證的集中整合以及對贛州稀土礦業(yè)公司進行股份制改革,江西省政府和贛州市政府將以贛州稀土礦業(yè)公司為基礎(chǔ),通過篩選一部分優(yōu)質(zhì)資源打包上市,成立新的贛州稀土集團公司。”上述中郵證券分析師如是表示。 大企業(yè)收購分離企業(yè) 地方控制資源或成整合手段 另據(jù)業(yè)內(nèi)人士向記者表示,目前,央企已經(jīng)難以獨大,盡管央企擁有資金和技術(shù)方面的優(yōu)勢,但鑒于南方稀土資源被地方政府控制的事實,南方稀土整合中不可能出現(xiàn)央企獨大的現(xiàn)象,且下階段南方稀土整合的重點應(yīng)在江西和廣東兩省。 由于我國離子型稀土礦主要分布在江西、廣東、福建、湖南、廣西等南方五省,而江西和廣東兩省合計就已經(jīng)占了全部儲量的近80%,而其他省份的離子型稀土的儲量確實較小。 目前,國家已經(jīng)明確提出要用1-2年時間,基本形成以大型企業(yè)為主要的稀土格局,南方離子型稀土排行前三名的企業(yè)集團產(chǎn)業(yè)集中度要達到80%以上,所以,接下來南方稀土整合的重點將圍繞江西和廣東兩省進行。 而從當(dāng)前的形式判斷,五礦和廣晟有色整合的重點將圍繞江西和廣東兩省進行,出于利益和稀土整合的雙重考慮,江西省稀土資源很可能在地方政府的主導(dǎo)下,由當(dāng)?shù)貒舐?lián)合央企或者其他地方具備實力的企業(yè)進行聯(lián)合整合。 對于南方稀土究竟如何整合?有分析師預(yù)測,央企未來將更多以收購冶煉產(chǎn)能,然后聯(lián)合地方國企重組當(dāng)?shù)刭Y源。 “由于分離冶煉產(chǎn)能急需整合且更易于整合,央企也具備整合的資金實力和發(fā)展深加工的技術(shù)優(yōu)勢,所以,通過統(tǒng)籌央企和地方大國企,由央企在大力整合收購稀土分離產(chǎn)能和發(fā)展深加工產(chǎn)業(yè)鏈的同時,聯(lián)手地方國企重組當(dāng)?shù)叵⊥临Y源的模式更為可行。”上述分析人士指出。
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