稀土“三甲”名單或生變 五礦、廣晟、贛州稀土呼聲高
7月4日，受有色金屬板塊整體帶動，稀土永磁板塊開盤不久即開始走高，板塊個股全線上漲，截至下午收盤，太原剛玉(000795)漲停，寧波韻升(600366)、中科三環(huán)(000970)、安泰科技(000969)等漲幅均超5%，中鋼天源(002057)、橫店東磁(002056)等其它板塊上市公司均有較好漲幅，收盤時板塊個股均以紅線收盤，而包鋼稀土(600111)等資源類上市公司當(dāng)天漲幅有限。
有分析師向記者指出，昨日，稀土永磁板塊個股上漲，緣自上半年有色板塊跌幅很大，已經(jīng)重新具備估值優(yōu)勢；作為強(qiáng)周期的代表，隨著市場轉(zhuǎn)暖，有色將領(lǐng)漲大盤；當(dāng)天主要是鋰板塊和銅板塊的帶動了稀土永磁板塊上漲。
五礦廣晟贛州稀土呼聲漸高
上周，包鋼稀土與廣晟有色(600259)開始合作的消息，給南方離子型稀土“三甲”名單的猜測增添了不少懸念，昨日，呼聲較高的中色股份(000758)相關(guān)人士向記者表示，目前，包鋼稀土與廣晟有色的合作并沒有什么實(shí)質(zhì)的項(xiàng)目，所以，不會對南方稀土“三甲”名單造成太大影響。
但當(dāng)記者問到，在包鋼稀土與廣晟有色合作之后，中色股份是否有進(jìn)一步的行動，來鞏固其進(jìn)入南方離子型稀土企業(yè)“三甲”名單的希望時，該人士表示，目前，并不方便透露，因?yàn)楝F(xiàn)在有關(guān)稀土的消息太過敏感，如果透露消息的話，恐怕會造成新的炒作。
昨日，記者聯(lián)系了中國鋁業(yè)(601600)新聞發(fā)言人袁立，但由于時間問題，他并沒有回答記者的問題。
目前，南方離子型稀土的“三甲”名單已經(jīng)愈演愈烈了，除了上述提出的中色股份以及中鋁外，五礦等，廣晟有色和贛州稀土礦業(yè)的呼聲也在不斷增加。
有中郵證券有色行業(yè)分析師向記者表示，南方稀土“一大兩小”格局已具雛形，五礦集團(tuán)、贛州稀土礦業(yè)與廣晟有色有望成為南方稀土“前三甲”。
據(jù)他表示，五礦集團(tuán)，作為最早進(jìn)行南方稀土整合的央企，擁有強(qiáng)大的資金實(shí)力和下游深加工技術(shù)優(yōu)勢，在取得廣東河源稀土資源后，五礦已經(jīng)形成了完整的稀土產(chǎn)業(yè)鏈。通過對江西和湖南的整合，目前五礦集團(tuán)已擁有了13600噸的分離產(chǎn)能，占國內(nèi)中重稀土市場的1/4左右。
“廣晟有色方面，作為廣東唯一一家上市的稀土類公司已經(jīng)控制了廣東省內(nèi)75%的采礦證，未來公司或?qū)⒃趶V東政府支持下整合廣東省稀土資源的概率較大。”該分析師表示。曾有廣晟有色工作人員向記者表示，廣晟有色目前手中已經(jīng)擁有多張采礦證，且將來還有可能繼續(xù)續(xù)簽。
“而贛州稀土礦業(yè)方面，盡管公司目前并沒有稀土實(shí)體業(yè)務(wù)，但通過對原有采礦證的集中整合以及對贛州稀土礦業(yè)公司進(jìn)行股份制改革，江西省政府和贛州市政府將以贛州稀土礦業(yè)公司為基礎(chǔ)，通過篩選一部分優(yōu)質(zhì)資源打包上市，成立新的贛州稀土集團(tuán)公司。”上述中郵證券分析師如是表示。
大企業(yè)收購分離企業(yè)
地方控制資源或成整合手段
另據(jù)業(yè)內(nèi)人士向記者表示，目前，央企已經(jīng)難以獨(dú)大，盡管央企擁有資金和技術(shù)方面的優(yōu)勢，但鑒于南方稀土資源被地方政府控制的事實(shí)，南方稀土整合中不可能出現(xiàn)央企獨(dú)大的現(xiàn)象，且下階段南方稀土整合的重點(diǎn)應(yīng)在江西和廣東兩省。
由于我國離子型稀土礦主要分布在江西、廣東、福建、湖南、廣西等南方五省，而江西和廣東兩省合計(jì)就已經(jīng)占了全部儲量的近80%，而其他省份的離子型稀土的儲量確實(shí)較小。
目前，國家已經(jīng)明確提出要用1-2年時間，基本形成以大型企業(yè)為主要的稀土格局，南方離子型稀土排行前三名的企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集中度要達(dá)到80%以上，所以，接下來南方稀土整合的重點(diǎn)將圍繞江西和廣東兩省進(jìn)行。
而從當(dāng)前的形式判斷，五礦和廣晟有色整合的重點(diǎn)將圍繞江西和廣東兩省進(jìn)行，出于利益和稀土整合的雙重考慮，江西省稀土資源很可能在地方政府的主導(dǎo)下，由當(dāng)?shù)貒舐?lián)合央企或者其他地方具備實(shí)力的企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合整合。
對于南方稀土究竟如何整合？有分析師預(yù)測，央企未來將更多以收購冶煉產(chǎn)能，然后聯(lián)合地方國企重組當(dāng)?shù)刭Y源。
“由于分離冶煉產(chǎn)能急需整合且更易于整合，央企也具備整合的資金實(shí)力和發(fā)展深加工的技術(shù)優(yōu)勢，所以，通過統(tǒng)籌央企和地方大國企，由央企在大力整合收購稀土分離產(chǎn)能和發(fā)展深加工產(chǎn)業(yè)鏈的同時，聯(lián)手地方國企重組當(dāng)?shù)叵⊥临Y源的模式更為可行。”上述分析人士指出。
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