明泰鋁業沖刺IPO 一批債轉股股東或坐享其成
九年前的一筆債權,四年多前轉為股權,隨著河南明泰鋁業股份有限公司的IPO申請周五上會,這批債轉股股東有望坐享上市盛宴。 明泰鋁業主營鋁板帶箔的生產與銷售,其前身是成立于1997年4月的明泰鋁箔,當時注冊資本750萬元。其首發招股書(申報稿)顯示,2002年7月,公司注冊資本金增至31500萬元;2007年6月,整體變更為股份有限公司。此前三個月,即2007年3月,公司實際控制人馬廷義等7名股東將部分股權轉讓給郝明霞等41名自然人。 郝明霞等41名自然人能夠在明泰鋁業改制前夕低價入股,背后有段故事。成立三年后,明泰鋁箔就成為當地鋁加工的領軍企業,2000年銷售收入達到3.30億元。為了搶占高精鋁板帶箔市場,馬廷義2000年決定建設(1+4)熱連軋生產線項目,并于2001年12月設立了創宇鋁業。時隔一年,為了發揮熱連軋生產線的最大效能,馬廷義等7人擬整合創宇鋁業與明泰鋁箔。創宇鋁業2002年被清算,清算日債務為3116.04萬元,主要是尚未到結算日或付款期的設備款、工程款,創宇鋁業原7名自然人股東以自有資金和向郝明霞等41名自然人的借款對創宇鋁業的債務進行了清償。 2007年3月,馬廷義、馬廷耀將其所持明泰鋁箔的部分股權按照出資額1:1轉讓給上述41位自然人,股權轉讓價款即為向41位自然人的借款金額。上述股權轉讓出資額合計2830萬元,股權轉讓占總股本比例為8.98%。 明泰鋁業第二次較大規模增資,發生在IPO前夜,即2009年12月,明泰鋁業再次增資至34100萬元,與多家上市公司關聯的PE——上海恒銳創業投資有限公司、江蘇艾利克斯投資有限公司以及深圳市創新投資集團以每股3.6元的價格增資,其中前兩家分別持有500萬股、400萬股,持股占比分別為1.47%和1.17%,深創投參股40%的鄭州百瑞創新資本創業投資有限公司持有500萬股,比例為1.47%。 據披露,上海恒銳創業投資有限公司第一大股東的慶光梅,持股30%,慶光梅為華星化工實際控制人之一;第三大股東蘇州海競信息科技集團持股20%,該公司控制人張亦斌系新海宜董事長、實際控制人之一;持股10%的第四大股東姚央毛系亨通光電董秘;跟投平安證券,出現在多家上市公司原始股名單中的錢業銀為第五大股東,持股占比10%。而江蘇艾利克斯投資有限公司的實際控制人是魚躍醫療控股股東吳群,魚躍醫療2006年曾持有80%股份。 值得注意的是,明泰鋁業2009年在沒有真實交易背景下向子公司鄭州明泰開具銀行承兌匯票28000萬元,由其貼現后將資金再轉回明泰鋁業實現票據融資。這一行為違反《中華人民共和國票據法》的有關規定。公司稱,上述行為是為了節約融資費用,并未用于其他用途。2009年底之前該承兌匯票已完成解付,且未造成任何經濟糾紛和損失。 業內人士稱,上述行為應該不會成為審核障礙。
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