南方稀土勢力范圍劃分完畢
中鋁入主廣西 五礦入主江西 中色入主廣東
中鋁公司在南方稀土整合過程中走在了前面。7月19日，由中鋁公司、廣西有色金屬集團、有研稀土新材料股份公司共同組建的中鋁廣西稀土開發有限公司在廣西南寧揭牌成立。
業內人士透露，廣西稀土整合的方案透露出的強烈信號是央企在整合之中占主導地位，同時也會考慮地方國企和其他相關方的利益。實際上幾大央企對南方稀土資源整合的勢力范圍已經基本劃分完畢，五礦將入主江西，中色則將入主廣東。至此，南方稀土“三甲”已沒有懸念。
中鋁先整合
相比于五礦和中色，中鋁面臨的情況相對更為簡單，因而最先成立合資公司。據廣西有色有關人士介紹，廣西稀土的采礦權證最終減少至一張，掌握在廣西有色手中，但是公司要進一步開發下游深加工產品必須依托中鋁，因而在合資公司中讓出了控股權。
中鋁廣西有色稀土開發有限公司的成立是基于2011年3月12日中鋁公司與廣西有色金屬集團有限公司、有研稀土新材料股份有限公司在京簽訂的廣西稀土開發合作框架協議，是集稀土礦產資源勘探、冶煉分離、深加工及稀土科研、貿易為一體的國有全資企業。
據了解，公司作為具有稀有金屬和稀土產業經營權的國有重點大型企業，目標是打造“最具成長性的世界一流礦業公司”。公司將力爭3年內投資20億元，實現銷售收入35億元、利稅8億元，5年左右上市。
數據顯示，廣西是全國稀土豐富的省份中唯一沒有進行規模開發利用的地方，已經探明的稀土金屬氧化物儲量達110萬噸。上述廣西有色人士透露，中鋁公司在國際合作方面具有豐富的經驗，資源也比較多，未來廣西還將在中鋁的牽線搭橋之下引進國外企業，從事下游稀土永磁材料的生產。
大戲將上演
盡管中鋁公司在南方稀土整合之中占得先機，但是從對上市公司影響的角度看，大戲仍未上演，投資者還需要等待。
中鋁公司有關人士告訴中國證券報記者，中國鋁業（601600）是三地上市公司，是中鋁公司的鋁業平臺，未來不可能注入稀土資產，實際上合資公司未來計劃單獨上市也說明中國鋁業難以增加稀土業務。
有券商分析師提出，未來真正有望受益南方稀土整合的上市公司是中色股份（000758）和廣晟有色（600259）。因為五礦整合江西稀土也難以將相關資產注入上市公司，而中色股份是中色集團的稀土平臺，廣晟有色是廣晟有色集團的下屬公司，一旦中色集團或中色股份和廣晟有色集團聯手，這兩家上市公司都有望從中受益。據生意社分析師宋志超介紹，廣晟有色集團目前掌握廣東所有的稀土采礦權證。
此前，中色股份與宜興新威集團公司2011年7月7日簽署《中色稀土集團（廣東）有限公司出資人協議》，雙方共同出資在廣東省廣州市注冊成立中色稀土集團（廣東）有限公司。中色股份出資5.1億元，持股比例為51%，新威集團出資4.9億元，持股比例為49%。在完成10億元出資后中色稀土有望控制國內17000噸/年稀土分離產能。
之后，不少券商分析師發布研報強烈推薦，但公司股價仍表現平平。有分析師稱，中色股份在上游資源整合方面沒有什么進展，而這是市場最關心的內容，只有更進一步的整合動作才能成為公司股價的驅動因素。
在江西贛州從事稀土分離的劉忠彪最近憂心忡忡，他經營著一家規模比較小的稀土分離廠，年產能只有200噸，由于贛州礦業公司撥給的原礦非常緊張，他的分離廠經常處于停工狀態。
在贛州，稀土分離這一環節一直由當地近百家民營企業所控制，然而隨著贛州稀土礦業有限公司對礦源的收緊，加上五礦集團、贛州稀土礦業等央企、國企的大舉進入，依賴這條產業鏈生存的民企大都面臨無米下鍋的窘境。業內人士告訴《每日經濟新聞》記者，因為無實力、無資源、無背景，在當地稀土分離產能標準出臺前夕，近半民企或被迫出局。
央企、國企大舉進入
一直以來，贛州的稀土分離都由當地民企所主導。隨著央企的大舉進入，民企獨霸稀土分離的格局也在發展變化。
早在2008年10月，五礦集團就聯合兩家贛州當地稀土分離企業——贛州紅金稀土公司和定南大華新材料資源公司共同組建了五礦稀土（贛州）股份有限公司（以下簡稱五礦稀土）。今年5月，國家出臺相關政策，提出“基本形成以大型企業為主導的稀土行業格局，南方離子型稀土行業排名前三位的企業集團產業集中度達到80%以上”的目標。隨后，央企五礦集團高調宣布其有志成為三大龍頭企業之一，其他央企同樣在積極整合南方稀土分離能力。就在該意見出臺前，央企中色集團宣稱在廣東韶關開建最大稀土分離廠；7月19日，中鋁與廣西有色合資組建的稀土公司也正式掛牌。
要成為南方稀土前三甲，五礦稀土顯然不滿足于目前的規模，因此頻頻向民企拋出橄欖枝，德利、永源等當地民營稀土企業均被五礦稀土商談過收購事宜，但因為各種原因都沒能談攏。在德利稀土負責人袁海濤看來，五礦稀土是為了擴大分離能力，用分離能力來向贛州礦業集團討資源，從而達到搶占資源的目的。袁海濤稱，一旦五礦的分離能力大幅增加，就能拿到更多的原礦。
央企在贛州頻頻發力收購稀土分離企業，手握稀土礦源的贛州稀土礦業公司自然也不甘落后。公司總經理謝來福表示，他們正和下游企業商談收購和合作的事宜，準備把公司打造成稀土全產業鏈企業。
環保、產能標準將提高
贛州稀土行業協會一位負責人向《每日經濟新聞》記者介紹，目前贛州從事稀土分離的企業有近百家，年分離能力接近4萬噸，但是贛州稀土礦業公司撥配的原礦只有1萬噸，分離產能嚴重過剩。
劉忠彪向記者介紹，他經營的稀土分離廠年產能只有200噸，由于贛州稀土礦業撥給的原礦很緊張，使自己的廠子經常處于停工狀態。“這還不是最壞的情況，最讓人頭疼的是環保達標問題。”劉忠彪說，1月份國家環保總局發布了 《稀土工業污染物排放標準》，到10月1日即將正式實施，由于企業沒有足夠的資金去建環保設施，屆時前景難明。
劉忠彪稱，目前傳聞中贛州市正在制定的標準可能是以年產量1500噸至2000噸為下限，這對于當地多數民營分離企業來說簡直是遙不可及。據上述贛州稀土行業協會負責人介紹，現在贛州市稀土分離行業能達到這個標準的大部分是央企參股的分離廠，在民營企業中只有虔東稀土等少數幾家能達到這個標準。這位負責人認為，有關部門設置“環保”和“產能”兩項標準，將使贛州市近百家稀土分離企業中的一半多面臨被淘汰的危局。
“三無”企業或批量出局
贛州市稀土分離產能標準下月或將出臺，留給中小民企的時間并不多，他們必須要在這段時間里想好自己的出路。
事實上，產能早已過剩，卻又被迫要擴充產能，對中小企業來說本身就是一件非常矛盾的事情。立興稀土的黎劍說，他們原本具備年產600噸的規模，但因為贛州稀土礦業公司撥配的原料不足，目前基本上處于停產和半停產的狀態。如果舉債擴充產能，面臨的問題只會更多。
“擴充是找死，不擴充是等死。”黎劍告訴《每日經濟新聞》記者，公司是他和幾個股東合伙開辦的，相比那些央企和國企，他們這種無實力、無背景、無資源的“三無”企業，基本上會面臨集體出局的局面。
大限在即，不少中小民企希望通過各種辦法與央企“結親”，試圖借央企力量渡過難關；也有一些企業已停止生產，正著手準備轉型，從稀土分離或轉向稀土深加工；還有的企業已開始完善自己的銷售渠道，準備改行從事稀土產品貿易。
無米下鍋。
2011年7月，對于江西贛州的多數稀土分離企業來說，這是現實而殘酷的困境。掌控絕大部分稀土礦源的地方國企贛州稀土礦業公司，今年將只提供1萬噸的原礦，但當地100多家稀土初加工（分離）企業的年產能，卻高達4萬噸。
在贛州，稀土分離，曾是一個由民營企業絕對主導的產業鏈環節。但在這場南方稀土的大整合中，這些初加工企業的境遇，已經大相徑庭。
它們中的一些，已經獲得了五礦等央企的青睞，并依托實力雄厚的后臺不斷擴張產能。事實上，過去的幾年間，央企收編贛州民營稀土分離企業的努力從未停止。
它們中的另一些，則將成為當地國企贛州稀土礦業公司的收購目標。這個雄踞產業鏈上游的“資源分配者”，希望成為一個“集采礦、冶煉、加工、貿易、科研一體化”的企業集團。
除此之外，其它民營稀土分離企業面臨的命運，將是關停，或者痛苦的轉型。
央企圈地
央企大舉整合，已經嚴重擠壓了民企的生存空間
稀土分離環節，處于整個稀土產業鏈的中游。稀土原礦被開采出來后，先制作成稀土氧化物，后由分離企業將稀土氧化物提煉成稀土單一氧化物，而單一氧化物是下游稀土深加工環節的原料，可進一步加工為稀土金屬、磁性材料等產品。
目前，贛州當地共有100多家從事稀土分離的企業，它們曾經幾乎全部是民營企業。但央企的介入，改變了當地生態。如今，當地規模最大的分離企業，是民營企業贛州虔東稀土集團，而規模第二大的，則是五礦入股的贛縣紅金稀土公司。
今年5月頒布的《國務院關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見》提出，在1至2年內，“基本形成以大型企業為主導的稀土行業格局，南方離子型稀土行業排名前三位的企業集團，產業集中度達到80%以上”。
這一意見發布后，央企五礦集團已高調宣布其有志成為三大龍頭之一。事實上，五礦目前已經是在南方擁有最大稀土分離產能的央企。
在江西，五礦早已布局。早在2008年7月，其就聯合了兩家贛州當地稀土分離企業——贛州紅金稀土公司和定南大華新材料資源公司，共同組建了五礦贛州稀土公司，三方各占40%、30%、30%股權。
其它央企同樣在積極整合南方稀土分離能力。其中，中鋁在江蘇收編了五家分離企業，而中色，則在廣東成立了中色南方稀土有限公司。
贛州當地民企永源稀土的一位負責人對本報記者表示，五礦對收購分離廠一直很有熱情。一年前，五礦也曾有意收購永源，但最終雙方沒有達成協議。“現在是市場機制，如果國企想要來收購民營企業，也要看價錢是不是談得攏。”
在當地另一民企新盛稀土的一位負責人看來，央企在贛州收編分離企業，是為了擴大分離能力，用分離能力來向贛州礦業集團討資源，從而達到搶占資源的目的。“正是由于這個原因，在當地多數分離廠今年都面臨停產之時，五礦參股的兩家分離企業卻在逆勢擴大產能。”
這位新盛人士解釋說，理論上，贛州稀土礦業公司是按照各廠的分離能力來調撥稀土資源的，一旦五礦的分離能力大幅增加，五礦就可以拿到更多的原礦，“可以說，五礦是在以分離產能倒逼上游的資源分配”。
上述永源稀土負責人稱，隨著央企的大舉整合，民企的生存空間已被嚴重擠壓。而上述新盛人士甚至稱，從他了解到的情況來看，政府對分離企業整合的目標就是，關掉大批小企業，最后只留下幾家大企業，而大企業，幾乎都將是被央企控股的企業。
不過，作為此次南方稀土整合的另一個“龍頭企業”備選、江西省本地稀土產業整合的核心主體——手握稀土礦源的贛州稀土礦業公司，無疑也將成為未來收編當地分離企業的主力軍之一。
贛州稀土礦業公司副總經理、贛州稀土協會會長賴兆添對本報記者稱，此次南方稀土整合的重點就是，往下游延伸產業鏈，主要落點在深加工和應用方面，因為這個領域的價值最高。他還透露，目前，贛州稀土礦業公司正在著手和下游企業談合作、收購事宜。
不過，當記者問及“在收購下游分離企業時，贛州稀土礦業公司會否與五礦等央企發生利益沖突”時，賴兆添表示，五礦和贛州稀土礦業公司沒有任何沖突，“他們收購他們的，我們收購我們的”。
大舉淘汰
環保和規模兩道坎，贛州稀土分離企業或將減少80%
懸在這些民營企業頭上的利劍，還不只是環保。據這位新盛人士透露，產能不達標的企業，在后續整合中，同樣將面臨強制關停的命運。據贛州稀土協會負責人透露，目前，正式的產能標準還沒有出臺，但可能是“以年產量2000至3000噸為下限”。
對于當地多數民營分離企業來說，這都是個遙不可及的生存線。據上述新盛人士介紹，現在贛州市稀土分離行業的基本狀況是，能達到這個分離產能標準的，大部分是央企參股的分離廠，如紅金稀土、定南大華和江西鎢業。在民營企業中只有虔東稀土達到這個標準，而分離能力排名相對靠前的永源稀土，年產能在2000噸左右，屬于中等水平的新盛，產能只有1600噸左右。這位人士對記者表示，想要產能“達標”并不容易，引進設備和工藝都是很大挑戰。
而上述稀土協會負責人則坦言，政府想要達到的目標是，通過“環保”和“產能”兩項標準，把目前100多家稀土分離企業整合到10至20家。也就是說，淘汰率將超過80%。
在遭遇央企擠壓的同時，贛州當地稀土分離企業的生存底線，也將大幅提高。如果達不到當地政府正在制定的環保標準和產能標準，它們可能將遭遇關停。
今年1月，環保部國家質量監督檢驗檢疫總局發布《稀土工業污染物排放標準》，以稀土工業企業生產中排放的主要污染物作為控制項目，對稀土行業廢水、廢氣和放射性物質的排放控制等方面都作了明確規定，該標準將于10月1日起實施。
7月初，贛州稀土協會一位負責人對本報記者稱，10月1日起，達不到標準的企業（包括采礦、分離和深加工企業），將被取消開采配額、生產配額和出口配額。這位負責人當時表示，贛州市對稀土企業的環保核查已經啟動，9月底，結果就會上報國家環保部。
但7月15日，當本報記者詢問環保核查進度時，這位負責人卻表示，該標準10月1日肯定無法執行了，主要原因是，部分采礦企業不可能在短期內達到文件中所列的環保標準。他透露，該標準的執行日期可能會延遲到明年年初。
雖然，在這位稀土協會負責人看來，“分離企業達標并不存在太大問題”，但在前述新盛負責人看來，達標并非易事。這位負責人稱，此次環評的標準非常嚴格，需要企業投入大量資金。其還透露，為通過此次環評，五礦入股的紅金稀土已經投入了幾千萬元。
各尋出路
關停或者轉型？眾多稀土分離企業被迫轉向“深加工”
事實上，對于當下的多數贛州民營稀土分離企業來說，擴大產能根本就是一個悖論，因為，隨著贛州稀土礦業公司收緊原礦供應，它們現有的產能已經過剩。
前述新盛人士告訴記者，今年，整個贛州的原礦開采配額僅為1萬噸，在100多家分離企業中，新盛只被分到了幾百噸。而按照新盛現在的產能（1600噸），這些原料只夠生產2個月。
這位人士向本報記者指出，現在仍然可以開工的分離企業，全都在依賴去年囤積的原礦。“央企參股的分離公司擁有充足的現金流，因此在原礦儲備上比較充足，目前的開工率一般比較高，比如，紅金去年從外省收了大約1000至2000噸的原礦。而民營企業由于在去年沒有足夠的資金儲備原材料，大多停產情況比較嚴重。”
“新盛稀土現在仍能開工，消耗的也是去年囤積的原料。”不過，這位人士表示，隨著囤積原料的耗盡，8月，贛州的幾乎所有稀土分離企業都將面臨停產。之后，那些在環評中過關的企業，將在10月獲得贛州稀土礦業公司下撥的原礦配額。
前述贛州稀土協會負責人也證實了這一情況，他向記者坦言，1萬噸的原礦配額，4萬噸的分離產能，“注定了很多企業必須處于停產和半停產的狀態”。而在前述永源稀土負責人看來，政府的想法就是，在不對企業執行強制關停的原則下，通過切斷原材料的提供，讓分離企業自身自滅。
在現實的生存危機之下，贛州許多稀土分離企業已在為自己尋找新的出路。
上述新盛稀土負責人告訴記者，新盛現在的計劃是“發展深加工產能”。他指著一排還未建成的廠房告訴記者，這是新盛新增加的一條生產線，做的是稀土的全分離，就是把現在初加工的成品，再進行提純，提高工藝。“在現有條件下，拿不到原礦就意味著企業即將停產，為了維持企業的繼續生存，只能讓有限的原料發揮出更大的經濟價值，向深加工領域拓展。”
永源稀土的思路，也與新盛相同。前述永源稀土負責人對記者表示，該公司早已“把重點轉到了新的深加工生產線上”。 這位人士稱，雖然當地政府對原礦（分離企業的原料）的貿易有限制，但對稀土氧化物（深加工企業的原料）的貿易卻沒有限制，因此，今年，在所有分離廠都因缺少原料而面臨停產的狀況下，永源還可以通過加工稀土氧化物保持開工狀態。
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