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四季度行業投資:小金屬品
能源大戲看中國
作者:sanwen    文章來源:網絡轉載    更新時間:2011-7-25 15:29:21

能源大戲看中國


    風機容量全球第一,太陽能五年復合增長65%

  很少有一個行業,前途是如此光亮。

  也很少有一個行業,廝殺是如此慘烈。

  與當年夸父一個人獨自追趕太陽不同。如今的場景是,一群人野心勃勃向著太陽沖浪。一些人被大浪托起,一些人卻被無情打翻。

  這是整體的必然性,也是個體的偶然性。

  但無論如何,這光明,依然讓人前仆后繼,趨之若鶩。

  在這個領域的百億方陣中,我們看到了五個家族,分別是:王傳福家族(188億)、方威家族(178億)、孫廣信家族(152億)、呂向陽家族(127億)、黃澤蘭家族(103億)。

  相比一年之前,只有兩個家族財富超百億,可以看出這個行業在一年之間的蓬勃發展。

  得益于A股的成功上市,比亞迪(002594)的王傳福成為今年新能源領域最大贏家。我曾在巴菲特去年的中國之行中見過王傳福。當時的印象是王低調而內斂,但巴菲特和比爾·蓋茨卻都盛贊他是偉大的企業家

  技術派出身的王傳福有干勁有夢想。盡管比亞迪遭遇了一系列挑戰,他依然領導著這家企業執著向前。

  在長沙,我還見到了比亞迪生產的全電動公交車。王傳福的夢想是,未來幾年,這樣的車會在中國的各大城市行駛。

  而資本市場顯然也愿意為他的夢想買單。比亞迪630日在A股上市,一周時間漲幅超過50%,甚至引發了A股市場低迷已久的新股行情全面爆發。

  方威家族是另外一個冒出來的明星。其財富數量從去年的42億猛增到今年的178億,一躍而成第二。這得益于他控股的方大炭素(600516)在資本市場的優異表現。一年之前方大炭素的股價在6元附近徘徊,如今則已經站上了15元。

  這是今年飆升的新能源富豪的兩個縮影。

  事實上,如果你跳出來看,會發現更大的趨勢。

  從光能來看,財政部等四部門已經明確提出,2012年后每年太陽能應用規模不低于1GW

  瑞銀證券的預計是,中國國內市場裝機目標是到2015年達到5GW,到2020年,國內裝機20GW2010-2015年國內市場年均復合增長率65%

  從風能來看。在已經過去的2010年,中國風電新裝機容量為16GW,總裝機容量達41.8GW,超過美國成為全球第一大風電國家。而科技部預計,到2015年總裝機容量將達到100GW

  增長,增長,增長!一眼望去,似乎看不到天花板。

  我們還看到,在百億方陣的五大家族之后,有一頭扎進新能源領域很多年的魯冠球家族,79億財富;有新上市華銳風電(601558)的韓俊良家族,72億財富;有向日葵(300111)的吳建龍家族,68億財富;有雙星新材(002585)的吳培服家族,68億財富;有杭鍋股份(002534)的陳夏鑫家族,68億財富。

  這一年他們各自的豐收,背后是整個行業的繁榮。

 數據顯示,2010年光伏行業實現營業收入647.5億元,同比增長86.3%,凈利潤增長200%

  這一趨勢在2011年第一季度得到了延續,一季度產業實現166億元收入,同比增長70.7%,凈利潤增長187%

  此外,風電行業2010年全年收入1662億元,同比增長28%2011年一季度營收360.14億元,同比增長23%

  這些激動人心的數字,是硬幣的一面,很光鮮。然而,需要告訴你的是,硬幣還有另外一面,那是在供大于求的競爭格局下的激烈廝殺。

  瑞銀證券預計,2011年全球光伏產能增長6GW左右,而需求的增長在4GW左右,供過于求的局面明顯,光伏企業的競爭十分慘烈。

  事實上,2011年上半年,光伏產品的價格已經急劇波動。硅片的價格比較年初的最高點,已經下降30%左右。對很多企業盈利造成巨大壓力。

  風電的競爭格局也類似。有咨詢機構將價格戰列為了2011年風電產業的首要關鍵詞。

  隨著競爭的加劇,風機整機制造商的利潤率將進一步下滑,大型風機制造商繼續向產業鏈上游整合,對零件制造商形成壓力,同時,市場整合加劇。

  正如前文所提到的,這個行業前途如此光明,但道路如此曲折。不過,美好的未來依然在向中國的企業家們招手。

  基于兩點很重要的原因。

  其一,由于研發成本,人工成本低于國外同行,國內光伏裝備與耗材平均價格僅為國外同類產品30%-60%,在全球化時代,具備極大的競爭優勢。其二,經過5年左右時間累積,國內產品的質量已經得到客戶的認可。

  如金良順家族持股14.73%的精功科技(002006),生產的多晶硅鑄錠爐已經批量向一流企業供貨。

  馮金生家族持股27.24%的天龍光電(300029),生產單晶生長爐;姜維海持股16.92%的新大新材(300080),生產刃料;朱雙全家族持股46.5%的奧克股份(300082,生產切割液,這些新能源產業鏈上的關鍵產品,都已占據國內主導地位。

  最新數據顯示,2010年全球前十大光伏廠商中,有六家來自中國大陸和臺灣地區。

  這兩個地區廠家所占的市場份額已經從2009年的50.2%提高到了60.5%。預計隨著產業轉移的趨勢,這一比例還將提高。

  時代的鼓聲漸強。新能源大戲,舞臺在中國。

 


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