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稀土價格高位松動 有色股買入機會增大
作者:supr    文章來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載    更新時間:2011-7-25 16:53:40

稀土價格高位松動 有色股買入機會增大


        基本金屬價格和庫存:上周陸續(xù)出臺的中國、歐盟PMI數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟增長仍將繼續(xù)下滑,但中國6月進口基本金屬數(shù)據(jù),尤其精煉銅凈進口環(huán)比大幅增長36%,顯示中國補庫需求開始顯現(xiàn)。LME本周基本金屬普遍上漲,LME鋅和錫上漲3%4%,鋁上漲1.8%,其他金屬和上周基本持平。本周全球交易所金屬庫存中除了銅上升2.4%和鉛上升0.7%外,其余鋁//錫分別下跌0.5%/1.6%/0.7%銅庫存上升主要來自中國,受期貨升水庫存再次涌向交易所,上周環(huán)比上升2%2003年本輪牛市行情啟動來看,目前交易所銅的庫存相對最低,只有高峰值的50%,而鉛鋅則接近歷史最高值。
  貴金屬方面:上周持續(xù)困擾市場的歐債危機,終以1090億歐元希臘救援計劃,700億歐元意大利財政緊縮方案,暫時宣告一段落,但美國債務(wù)上限問題仍陷僵局。黃金價格仍維持于歷史高位1600美元/盎司附近交投活躍。上周我們跟蹤的黃金ETF持倉增加5.7噸,COMEX黃金價格上漲0.3%,至1598美元/盎司。
  小金屬方面:718日中國商務(wù)部部長稱稀土價格持續(xù)上漲將引發(fā)通貨膨脹,中國考慮采取措施應對價格上漲。今年來稀土各產(chǎn)品價格普遍上漲3倍以上,這是中國官方首次表示稀土價格上漲對通貨膨脹不利。上周盡管中釔富銪礦仍上漲9%,氧化鐠上漲4.4%,但碳酸稀土礦出現(xiàn)高位回落,上周下跌5.0%,氧化鑭、氧化鏑、氧化鋱也高位回落,跌2-9%不等。其他小金屬除銻上漲3.9%、錳下跌0.5%,其他保持不變。
  我們的觀點:近期公布的上半年經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟增長有所放緩(特別是前期公布的領(lǐng)先指標PMI已經(jīng)連續(xù)三個月環(huán)比回落),而CPI6月高達6.4%,創(chuàng)年內(nèi)新高,顯示當前通脹壓力和經(jīng)濟回落壓力都很大。預期下半年國內(nèi)通脹將高位穩(wěn)步回落,國內(nèi)貨幣政策可能微調(diào),保增長或重新提上日程。目前我們依然看好本輪估值修復行情,繼續(xù)建議關(guān)注前期跌幅較大,或基本面尚佳的板塊或個股。如銅,錫,黃金,鉭鈦鋯等。
  投資標的:江西銅業(yè)(買入),中金黃金(買入),山東黃金(買入),東方鉭業(yè)(買入),寶鈦股份(買入),東方鋯業(yè)(增持),中金嶺南(買入),金瑞科技(買入),貴研鉑業(yè)(買入),明星電力(買入),焦作萬方(增持)。


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