湖北能源擬約募32億拓展清潔能源產業鏈
去年借殼三環股份上市的湖北能源(000883)今天公告了第一次股市融資計劃,公司擬以不低于7.33元/股非公開發行不超過4.44億股,募集資金總額不超過32.5億元,所募資金將主要投向利川齊岳山風電場以及湖北省內4個輸氣管道工程,以及補充營運資金。
湖北能源7月15日停牌籌劃此次非公開發行,籌劃期間完成向全體股東每10股派發2.04元現金紅利的年度分紅,這也導致此次發行價格由7.53元/股(定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%)調整到7.33元/股。
募集資金投向中,湖北利川齊岳山風電場一期和二期工程項目合計預算資金為10億元,其中使用募投資金7.6億元。據介紹,一期和二期風電場的總裝機容量分別為49.3兆瓦和49.5兆瓦,預計建成后年平均上網電量為8697萬千瓦時和8827.96萬千瓦時。齊岳山風電場是湖北省最大的風電場,去年底,公司曾公告了一期工程16臺風電機組(裝機容量合計13.6MW)正式并網發電的消息。
四個天然氣輸氣管道工程項目預計使用募投資金14.7億元。其中孝昌—潛江天然氣輸氣管道是湖北省規劃的中部天然氣支干線,設計供氣規模2015年為2.8億立方米/年,2020年為4億立方米/年;荊州—公安—石首輸氣管道設計供氣規模為5億立方米/年(其中為湖南省代輸3億立方米/年);武漢—赤壁天然氣輸氣管道總供氣規模按照2015年1.24億立方米/年、2020年1.69億立方米/年進行設計;黃陂-—麻城(紅安)天然氣輸氣管道的設計供氣規模為2015年8 .57億立方米/年、2020年14.75億立方米/年,并結合遠期市場需求量預留輸氣儲氣潛力。
公司還計劃使用9.57億元補充營運資金。公司稱,較高的負債水平和財務費用支出,給公司經營造成了較為沉重的負擔。據介紹,截至2010年底,公司合并報表營運資金為-57.41億元,資產負債率為67.25%,2010年度公司財務費用為9.74億元。
公司表示,本次非公開發行股票募集資金投資項目實施后,公司電力裝機容量得到提升,業務結構更加完善,同時有助于提升公司的資產規模和業務規模,適當降低公司負債水平,優化資本結構,降低財務風險。
需要注意的是,在不超過10名特定發行對象中,現第二大股東長江電力(600900)可能參與認購。資料顯示,長江電力目前持有公司7.6億股,第一大股東湖北省國資委持有8.88億股,結合本次不超過4.44億股的發行規模,如果長江電力認購數額較大,將威脅湖北省國資委的控股地位。不過,公司已在發行預案里明確表示,本次發行不會導致公司控制權的變動。
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