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有色金屬行業(yè):部分再生鉛企業(yè)停產(chǎn) 維持領(lǐng)先大市-B評級
作者:chen    文章來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載    更新時間:2011-8-2 9:35:41

有色金屬行業(yè):部分再生鉛企業(yè)停產(chǎn) 維持領(lǐng)先大市-B評級


   報告關(guān)鍵點(diǎn):

  基本金屬漲跌互現(xiàn),稀土、小金屬價格平穩(wěn)。

  國內(nèi)鋁庫存繼續(xù)減少,鋁基本面好轉(zhuǎn)。

  維持行業(yè)領(lǐng)先大市-B”投資評級,建議關(guān)注鋁行業(yè)。

  報告摘要:

  本周,LME基本金屬漲跌互現(xiàn),鋁、銅、鎳分別上漲了1.4%1.6%4.3%,鋅、鉛、錫下跌0.1%2.8%0.7%。國際經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀,穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾先后下調(diào)對希臘主權(quán)信用評級,美國兩黨仍未就提高債務(wù)上限議案達(dá)成一致,美聯(lián)儲報告稱美國就業(yè)、房產(chǎn)市場依舊疲軟。鋁價受到需求支撐,小幅上漲,國內(nèi)交易所鋁庫存大幅下降10.8%,反應(yīng)了國內(nèi)目前對于現(xiàn)鋁的需求強(qiáng)烈。智利銅礦罷工事件愈演愈烈,6月智利銅產(chǎn)量同比下降8.5%,供應(yīng)受限繼續(xù)對銅價形成有力支撐。鉛價走勢繼續(xù)疲軟,本月來僅累計上漲1.1%,是所有基本金屬中最低的,因而近幾個月我國鉛精礦進(jìn)口量一直維持在低位,冶煉企業(yè)缺乏生產(chǎn)積極性。

  本周,貴金屬方面,避險情緒助黃金又創(chuàng)新高,上漲1.7%,收于1628美元/盎司,白銀小幅下跌0.5%。希臘第二輪援助計劃雖然出臺,但評級機(jī)構(gòu)對希臘中長期償債能力表示懷疑,認(rèn)為希臘債務(wù)幾乎肯定會違約。南非金礦工人爆發(fā)大規(guī)模罷工,對黃金現(xiàn)貨價格產(chǎn)生影響,給未來黃金的供給帶來不確定性。周五,參議院否決了博納的債務(wù)上限方案,市場對于談判能否在期限前達(dá)成協(xié)議的疑慮上升,金價當(dāng)天上漲0.9%

  本周,稀土價格繼續(xù)平穩(wěn),6月下旬以來稀土產(chǎn)品的價格穩(wěn)定,令稀土永磁材料出口出現(xiàn)了大幅增加,6月份我國稀土永磁材料出口1642.7噸,環(huán)比增加20.2%。小金屬方面,價格總體平穩(wěn),鎢精礦、銻錠結(jié)束了前段的強(qiáng)勢表現(xiàn),鉍、銦各自上漲2%1.3%。北美鎢業(yè)宣布不久將恢復(fù)鎢精礦的開采,月產(chǎn)25000噸度鎢精礦。如果按鎢精礦含量65%WO3計算,則每月增加385噸供應(yīng)量,全年增加供應(yīng)4620噸鎢精礦。

  安徽5家再生鉛企業(yè)中四家遭停產(chǎn),再生鉛年產(chǎn)量合計為25萬噸,占2010年鉛產(chǎn)量的比例為6.0%。據(jù)最新公布的鉛酸電池企業(yè)復(fù)產(chǎn)情況看,約50%的產(chǎn)能仍被停產(chǎn)或取締,短期有可能對鉛的需求造成負(fù)面影響。因?yàn)殂U大約75%的需求來自于鉛酸電池生產(chǎn)。

  我們維持行業(yè)領(lǐng)先大市-B”投資評級。建議關(guān)注鋁行業(yè)供需基本面的積極變化,鋁價有望繼續(xù)良好表現(xiàn),建議關(guān)注業(yè)績對鋁價彈性較大品種,包括云鋁股份(000807神火股份(000933焦作萬方(000612等。此外,建議繼續(xù)關(guān)注子行業(yè)維持高景氣度,價格保持強(qiáng)勢的品種,如稀土、銻、鎢、鍺、鈦、鉭、再生金屬;以及通過資產(chǎn)整合和產(chǎn)能擴(kuò)張獲得外延式發(fā)展的品種。

  風(fēng)險提示:1)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐放緩,有色金屬消費(fèi)增長乏力,價格低迷;2)中國政府為控制國內(nèi)通脹,出臺更為嚴(yán)厲的宏觀調(diào)控措施;3)流動性緊縮導(dǎo)致的估值下降。

 


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