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釹鐵硼價格暴漲6倍 稀土產業鏈上游歡喜下游憂
作者:supr    文章來源:網絡轉載    更新時間:2011-8-2 11:09:57

釹鐵硼價格暴漲6倍 稀土產業鏈上游歡喜下游憂


        在上市公司中報披露即將達到高潮之時,一些公司三季度的業績情況也浮出水面。太原剛玉(000795)昨日公告稱,公司預計三季度盈利2200-2500萬元,同比增880%-1000%業績預增的原因,主要是由于公司主導產品釹鐵硼磁性材料營業收入增加,利潤隨之增加所致。
  顯然,稀土價格暴漲給上市公司的業績提振作用明顯,但遠遠未結束。一位券商人士看到太原剛玉的公告之后如是表示。而昨日,太原剛玉盤中亦大漲4%不過,對于永磁直驅風機為主的下游行業來說,稀土價格的暴漲則是其最大挑戰。上述券商人士稱。

  搭上稀土漲價的順風車
  實際上,稀土價格在今年暴漲已經是不爭的事實,而這一點也在上市公司的中報業績上有所反應。記者注意到,包鋼稀土(600111)、中色股份(000758)、廣晟有色(600259)以及包括太原剛玉在內的稀土股,中期業績均有較大幅度的增長。其中,包鋼稀土中期業績同比增長450%,而廣晟有色中期業績更是同比增長750%此外。太原剛玉在81日還預計三季度業績增長繼續增長880%—1000%
  來自中金公司的數據顯示,近期稀土價格繼續保持上漲態勢,特別是中重稀土漲幅顯著,其中氧化鏑3個月內的漲副超過220%,而氧化銪(主要用于熒光粉)達到2萬元/千克,較年初上漲571.4%此外,今年以來釹鐵硼價格急劇上漲,從年初到7月大約上漲了6倍,漲幅十分可觀。
  從目前太原剛玉公布的三季報預告來看,其在釹鐵硼方面的銷售額無疑是成倍放大的,因此凈利潤才會增長迅猛。上述券商人士分析說,而釹鐵硼定價的本質,其實在于釹鐵硼作為一個中間行業,未來價格本質在于國家對稀土價格的戰略定位,釹鐵硼只是搭稀土價格上漲的順風車,下游需求壓縮或者增加是次要因素。
  就長期而言,海通證券(600837)分析師邱春城對于稀土價格的看法是:由于稀土價格的上漲是國家戰略,下游部分低附加值應用行業抱怨和退出是比較正常的,但最終都會習慣當前的價格,應該面向未來看稀土價格。因此,稀土和釹鐵硼類上市公司的業績將持續向好。

  下游公司成本壓力加大
  在釹鐵硼價格暴漲的背景下,作為稀土產業鏈上游的公司,如中科三環(000970)、寧波韻升(600366)、安泰科技(000969)、正海磁材(300224)等公司將明顯受益。
  以中科三環為例,由于公司是國內最大的釹鐵硼永磁材料生產商,其定價能力的優勢則相當突出。假設公司采購的稀土成本價格在2011四季度和2012年全年中分別為,鐠釹合金1200/公斤,金屬鏑11000/公斤,而2011年和2012年毛胚產量分別為1萬噸和1.2萬噸左右,說明銷量沒有受到下游需求波動影響。邱春城表示,從公司的中期業績增長預告來看,其對釹鐵硼定價能及時反映稀土價格波動,并將其消化,因此毛利率維持相對穩定。
  而中科三環也在業績預告中表示:中期業績同比預增的主要原因系報告期公司產品需求旺盛,訂單較多所致。
  相對于上游企業較強的轉嫁能力,下游行業的成本壓力則是苦不堪言。由于釹鐵硼是風電機組的核心原材料,湘電股份(600416)、金風科技(002202)等風電企業成本大增。
  昨日,記者以投資者身份致電湘電股份董秘辦時,其工作人員向記者默認釹鐵硼價格大漲對業績的影響。釹鐵硼價格大漲,公司業績肯定會受到影響。不過,具體的影響是多少,還要等到中報業績出來再看。而對于公司采取降低成本的措施,該位工作人員則不愿多談。
  實際上,湘電股份董事長周建雄日前就明確表態因稀土材料價格太高、旗下整機產品停產。而湘電風能有限公司技術總監龍辛也表示,釹鐵硼的價格在最近兩三個月上漲很快,風機中使用的是高端釹鐵硼,價格從每噸20多萬元上漲到每噸200萬元,這個漲幅太大,公司很難簡單的計算釹鐵硼在成本中的比重。
  記者了解到,目前國內一般小的風電機磁環需要用稀土3040公斤,而大型的風電機的磁環所需稀土在50公斤左右。這意味著釹鐵硼價格的暴漲,對以湘電股份為代表的企業有較大的成本負擔。
  對此,愛建證券風電分析師穆運周表示,釹鐵硼未來幾年供需仍然緊張,這對于永磁直驅風機為主的生產企業來說是一個嚴峻的挑戰。目前釹鐵硼價格并不十分合理,未來國家可能會對釹鐵硼價格進行干預,但目前建議規避永磁直驅風機為主的上市公司。


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