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鋁業股:受益產品漲價集體走牛
作者:supr    文章來源:網絡轉載    更新時間:2011-8-2 15:50:41

鋁業股:受益產品漲價集體走牛


  受到期貨鋁價不斷攀升的刺激,近期A股市場中的鋁業股也出現相對活躍的走勢。在個股方面,焦作萬方、云鋁股份等個股先后出現在上

  受到期貨鋁價不斷攀升的刺激,近期A股市場中的鋁業股也出現相對活躍的走勢。在個股方面,焦作萬方、云鋁股份等個股先后出現在上周的漲幅榜前列,南山鋁業、中孚實業等個股也有不俗表現。

  首先,鋁產品價格上漲驅動資金流入鋁業股。自今年5月底以來,國內電解鋁價格持續走強,在兩個月時間內,已從16500/噸上漲至當前的18500 /噸,廣州地區鋁現貨價格最近最高已達18900/噸,刷新了金融危機以來的歷史價格高點。至此,今年以來國內電解鋁價格漲幅已達13.7%

   
  與此同時,鋁現貨價格與期貨價格也出現了久違的升水結構。近期現貨鋁價相對于期貨近月合約升水高達400元左右,升水幅度相對現貨鋁價達2%以上,這意味著,鋁價仍有進一步上漲的空間。

  從今年以來的A股走勢來看,凡是相關產品價格上漲的公司股票,往往會吸引大量資金的介入,前期的氟化工、水泥概念股,以及近期的鉛酸蓄電池板塊等,都曾經受益于產品價格的上漲,在資金流入的推動下,出現板塊性集體上漲。而當前電解鋁價格的上漲,也直接吸引了大量資金流入相關個股,推動鋁業股的持續活躍。

  其次,兩大原因支撐鋁產品價格的持續上漲。鋁業股能否持續活躍,關鍵在于鋁產品價格的上漲趨勢能否延續。就目前來看,有兩大原因可支撐鋁產品價格的持續上漲。一是庫存的減少。資料顯示,國內鋁現貨庫存去年5月份最高曾達120萬噸以上的水平,隨后持續下降,當前不足30萬噸水平,已降至過去幾年來的歷史相對低位。從庫存地區看,華東地區(無錫、上海和杭州)的庫存自高點近90萬噸降至當前不足25萬噸;廣州地區自高點30多萬噸降至當前的6萬噸左右。低庫存的形成,不僅意味著下游需求的旺盛,還意味著廠商還有進一步補庫存的沖動,進而推動鋁產品價格的回升。

  二是供求關系的改變。國內電解鋁行業此前一直呈現產能落后、產能過剩的特征,但近年來,隨著國內加大淘汰落后產能以及限制新的產能,電解鋁的新增產能一直在低位徘徊。但與此同時,下游需求依然旺盛,帶動電解鋁產能利用率迅速回升。亞洲金屬網統計數據顯示,國內具有代表性的電解鋁省份河南、山西目前的綜合產能利用率分別達 87.7%94.7%。這意味著,當前存量產能的邊際供給已經乏力,在目前低庫存的背景下,電解鋁價格進一步回升將是必然。

  重點關注利潤分配微笑曲線兩端個股。目前鋁業股分為三類:一是上游的鋁土礦、電廠、煤炭等資源優勢品種;二是直接生產電解鋁的品種;三是鋁業深加工品種,如新疆眾和、利源鋁業等。就盈利能力來說,上游及深加工品種的盈利能力最強,電解鋁的盈利能力相對一般。在操作中,可重點關注這一利潤分配微笑曲線兩端的品種,如云鋁股份、焦作萬方、利源鋁業、新疆眾和等。


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