下半年全球光伏市場或現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)
2011年或許將成為中國光伏市場里程碑的一年。在8月1日，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布業(yè)界期待已久的上網(wǎng)標(biāo)桿電價，此舉被視為開啟中國光伏應(yīng)用市場的關(guān)鍵性事件。
不過值得注意的是，今年上半年以來，全球光伏市場也出現(xiàn)倒春寒，安裝量增長緩慢，組件、硅片、多晶硅料價格持續(xù)下跌，國內(nèi)不少光伏組件小廠出現(xiàn)停產(chǎn)乃至半停產(chǎn)的情況。今年上半年光伏遇冷的原因是什么？全球光伏市場是否進(jìn)入了“下半場”？中國出臺光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價有何意義？全球光伏的未來又將何去何從？早報記者邀請了中國可再生能源學(xué)會光伏專業(yè)委員會副主任委員兼秘書長吳達(dá)成、天華陽光控股有限公司創(chuàng)始人董事長蘇維利、CSI阿特斯（CSIQ.nasdaq）總裁瞿曉鏵和華泰聯(lián)合證券電力設(shè)備及新能源行業(yè)首席分析師王海生，一起對這些問題進(jìn)行探討。
今年是光伏市場的“小年”
東方早報:在你看來，2011年的光伏市場與往年有何不同？現(xiàn)在全球光伏市場是否處于景氣周期內(nèi)？
吳達(dá)成：顯然2011年上半年的光伏市場跟往年相比有一個很大的變化。主要是歐洲經(jīng)濟(jì)形勢和一些主要的光伏應(yīng)用國家政策調(diào)整幅度加大，造成市場低迷。這使組件供應(yīng)商的訂單大幅下降，利潤減少，甚至沒有利潤。因此，系統(tǒng)集成商就開始進(jìn)行價格博弈，倒逼上游降低價格。
于是，上半年的整體情況就是產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)的價格都有一個下降的走勢。但到了下半年，又基本形成了一個新的平衡，市場也在恢復(fù)之中。
我覺得今年下半年的行情與明年相比，可能還會更好一些。今年下半年，歐洲恢復(fù)起來會比較快，另外其他新興市場，包括中國的光伏市場也在大規(guī)模啟動。
從基本面上看，出于環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排，從光伏發(fā)電技術(shù)日益成熟等因素的考慮，我覺得未來市場發(fā)展的整體趨勢仍舊向好，不會出現(xiàn)一些顛覆性轉(zhuǎn)變。
瞿曉鏵：我覺得過去的2010年是太陽能行業(yè)少有的一年，因為2010年全球的安裝總量比2009年增長了一倍以上，同時價格是往上走的，這個跟我們大家預(yù)料的不一樣，因為太陽能跟所有可再生能源一樣，要走進(jìn)千家萬戶，它的價格要逐步往下走，這樣才能實現(xiàn)平價上網(wǎng)。所以2010年是非常不同的一年。在這個背景下，我覺得2011年是很正常的一年，因為太陽能行業(yè)恢復(fù)了原來應(yīng)該有的場景，就是說市場有個合理的增長，但同時需要廠商從成本、技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)方面努力，所以今年太陽能市場絕不會像2010年那么好賺錢。
蘇維利：今年的意大利類似2008年后西班牙的表現(xiàn)。之所以形成這種停滯狀態(tài)，是由于光伏發(fā)展過快，使市場一度飽和，政府財力供應(yīng)不及。
另一重要的市場--捷克早些時候也停頓了。所以這兩個在2009年與2010年都有不錯安裝量的國家，在2011年所能貢獻(xiàn)的容量相對有限。
另一個全球最大的光伏應(yīng)用市場德國，到6月30日才確定其下半年不下調(diào)補貼力度。在此之前，光伏運營商基本都是在等待，所以德國市場上半年的表現(xiàn)也不盡如人意。
由于上半年安裝量較小，德國便宣布到2011年底之前，不下調(diào)上網(wǎng)電價（FIT）。這種情況下，德國重新成為一個主力市場。接著7月份保加利亞公布其FIT政策20年不變，至此，保加利亞成了一個新興市場，取代了捷克之前在東歐市場地位。
此外，由于歐盟對希臘債務(wù)危機(jī)的救濟(jì)，希臘今年也將是光伏應(yīng)用市場的重要補充。希臘今年改變了往年的補貼政策，使光伏項目的操作性增強。可以預(yù)見，今年的希臘市場會有不錯的增長。
綜上所述，德國下半年將恢復(fù)主力地位，保加利亞、希臘的興起對沖西班牙、捷克的下降，下半年的市場會好很多。
王海生：今年光伏市場的整體景氣度是歷史上較低的一年，市場量的增長超過20%，但組件價格下降了40%，所以今年的市場風(fēng)格跟2009年具有可比性，是光伏市場的一個“小年”。
明年市場增長不會快
東方早報:光伏產(chǎn)業(yè)之前五年呈現(xiàn)高速增長，未來五年會怎樣？
吳達(dá)成：未來光伏市場的發(fā)展會相對理智一些。就光伏而言，不管是政府還是企業(yè)，都希望光伏行業(yè)快速增長。但需要注意的是，全球的光伏市場最主要的推動力仍然是政策的激勵與扶持。要推廣光伏運用，就得補貼，就得拿出資金來，不管這個資金是從政府的財政資金出，還是從全網(wǎng)分?jǐn)倷C(jī)制里來消化，都得有足夠的錢來做這個事情。采用政府財政資金，如果市場發(fā)展過快，資金會有缺口，造成經(jīng)濟(jì)上的負(fù)擔(dān)。采用全網(wǎng)分?jǐn)偟脑挘l(fā)展過快，就需要提高電價，提高幅度過大則會對整個經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大副作用，所以要掌握一定的度。
經(jīng)過這么多年的探索，世界各國已總結(jié)出了控制光伏發(fā)展的經(jīng)驗。比如，以德國為代表的一些國家提出上網(wǎng)電價要跟市場規(guī)模綁定，如果光伏運用增長迅猛，就加快削減補貼幅度，以這種方式來控制節(jié)奏。
我覺得光伏運用比例大幅度上升將會在一些時間節(jié)點發(fā)生，比如說用戶側(cè)乃至高壓側(cè)實現(xiàn)平價上網(wǎng)時。在此之前，光伏市場發(fā)展的速度主要還是受政策影響比較大。所以它會保持一定的增速，但不會是特別快。
瞿曉鏵：對于未來五年，很難做一個預(yù)料，五年對于太陽能行業(yè)來說是個短周期。我認(rèn)為，在未來五年，光伏行業(yè)會經(jīng)歷一個整合期，在這期間，對于企業(yè)來說，首先錢不會那么好賺。在兩三年以后，這個行業(yè)會更加有秩序，然后全世界會出現(xiàn)三到五家有長期戰(zhàn)略的大規(guī)模光伏企業(yè)，同時太陽能產(chǎn)品的成本和價格應(yīng)會繼續(xù)下降，使得它更容易實現(xiàn)平價上網(wǎng)。
蘇維利：之前的五年是政策主導(dǎo)的市場，未來5年的光伏市場是一個市場化的市場。在此期間市場將呈現(xiàn)以下特點：首先是光伏設(shè)備成本的下降，此外，未來5年有可能在不同局部市場實現(xiàn)平價上網(wǎng)。
王海生：我們對中期還是比較看好的，預(yù)計光伏市場的成本未來五年將達(dá)到與傳統(tǒng)能源相接近，這將引來一個爆發(fā)，但是未來的一年可能是比較困難的，市場需求增長仍然會比較慢，價格仍然會下降，這樣光伏發(fā)電成本才能更快地接近傳統(tǒng)能源。
東方早報:在你看來，全球哪些市場處于擴(kuò)張階段，哪些市場開始萎縮？
瞿曉鏵：我覺得今年的德國市場是一個平穩(wěn)的狀態(tài)。意大利市場沒有像很多人預(yù)期的那樣暴漲，但是跟去年相比，今年意大利市場也是增長的。美國市場跟去年相比，應(yīng)該也還可以。日本市場受到此前地震的影響，中間有些中斷。整體全球市場跟去年相比，可能會是一個持平或略高的狀態(tài)。
王海生：現(xiàn)在比較明顯的是，歐洲的幾個主要市場，包括德國，意大利還有法國，明年都將實現(xiàn)非常顯著的下滑，未來幾年我們覺得歐洲市場一定會不好，組件價格一定會降下來，但是一些光伏應(yīng)用市場上的新興國家像中國、美國，這兩個市場明年都會有明顯的上升，但這個上升和歐洲國家的下降基本抵消，所以我們覺得明年市場應(yīng)該增長還是比較少的。
東方早報:前段時間，從多晶硅料到最終的組件，各環(huán)節(jié)的光伏產(chǎn)品價格都出現(xiàn)普跌，這會給光伏行業(yè)帶來怎樣的影響？
王海生：我們實際上看中的是度電成本的下降，整個系統(tǒng)價格的下滑才是最重要的，組件目前占系統(tǒng)成本60%左右，所以無論是從多晶硅料到電池組件這樣一個產(chǎn)業(yè)鏈的價格下降應(yīng)該對降低度電成本是非常有幫助的，當(dāng)然同時像逆變器、支架、施工這樣一些環(huán)節(jié)上面，我們覺得也還是有非常大的價格下降空間。
瞿曉鏵：我們阿特斯是一個縱向集成企業(yè)，但是偏重整個產(chǎn)業(yè)鏈的中后端，所以，原材料價格恢復(fù)理性對我們來說是有好處的，對整個太陽能行業(yè)我覺得都是有好處的。
吳達(dá)成：整體降價是正常的。不過在實際執(zhí)行過程中來看，盡管市場容量在持續(xù)上升，但光伏產(chǎn)品降價的幅度并不特別明顯。此時就必然要有一些誘因，比如上一次大幅度降價是因為國際金融危機(jī)的影響。而這輪的價格是因為市場供需關(guān)系發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，由賣方市場變成買方市場。
回顧以往的歷史，我們能發(fā)現(xiàn)，光伏運用需求發(fā)展比較快時，在上游往往會產(chǎn)生一個階段性的供不應(yīng)求的局面，于是上游產(chǎn)品價格居高不下。這個環(huán)節(jié)的利潤率過高是不正常的，其向下傳導(dǎo)會造成終端產(chǎn)品的價格也居高不下。這樣的話對光伏市場的進(jìn)一步發(fā)展是不利的。上網(wǎng)固定電價法的設(shè)計初衷是基于通過擴(kuò)大光伏產(chǎn)品的銷售與生產(chǎn)規(guī)模，并通過技術(shù)的進(jìn)步與市場的競爭，使它的成本不斷下降，也就是通過補貼的機(jī)制促使平價上網(wǎng)時代的提前到來。我覺得只要不影響到企業(yè)的生存，成本應(yīng)該能持續(xù)下降，否則的話就失去意義了。
標(biāo)桿電價應(yīng)考慮地區(qū)差異
東方早報：對于最新出臺的1.15元以及之后1元的上網(wǎng)標(biāo)桿電價，你認(rèn)為是否能開啟中國的光伏應(yīng)用市場，對光伏制造業(yè)又有怎樣的意義？
瞿曉鏵：通過我們的測算，1元錢一度的上網(wǎng)電價在中國某些地方是可以有一定回報率的，但有些地方可能還無法盈利。所以我覺得，一方面國家以后需要對該補貼政策再做些調(diào)整，另外一方面就是在地方，比如省一級的話，根據(jù)本省一些光照條件再做一些適當(dāng)調(diào)整，同時對不同安裝類型，比如一般小型的分布式發(fā)電，屋頂系統(tǒng)它的造價會比大型的電量高一點，但是沒有輸電的損失和成本，這方面將來也值得做些調(diào)整，所以總的來講這個標(biāo)志性的事件是個非常正面的事件，但另外一方面，我也期待中央以及地方，針對這些問題做一些政策上的調(diào)整，使得針對光伏產(chǎn)業(yè)的政策更加合理。
吳達(dá)成：最近國家發(fā)改委出臺的上網(wǎng)電價備受關(guān)注。我個人認(rèn)為，這個上網(wǎng)電價的出臺不是太早了，而是有些晚了。遲遲沒有出臺主要的原因是擔(dān)心，光伏發(fā)電成本相對較高，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)方面能否承受？光伏發(fā)電從能源結(jié)構(gòu)來看應(yīng)該排在哪一個位置？上網(wǎng)電價到底多少是合理的？不同地區(qū)的差異怎么來平衡？對于這些問題，相關(guān)部門一直在研究。通過特許權(quán)招標(biāo)，一共進(jìn)行了兩次，想要探索一個所謂的合理電價。但實際和結(jié)果往往還是有矛盾的地方，招標(biāo)時企業(yè)測算的不光是投資回收這一經(jīng)濟(jì)方面的原因，還有其他方面的因素。
這個事情與其久拖不決，不如現(xiàn)在先出臺的這么一個電價。這是有積極意義的，這個電價出臺后起碼能對光伏市場起推動作用。但是我們也看到，這一政策在操作上可能還存在些細(xì)節(jié)問題。比如不同地區(qū)的差異性問題。第二個沒有給出補貼的時間，包括按照幾年或者按照滿發(fā)多少小時計算。這期限沒給出的話對投資商來說顯然沒辦法測算出收益的。這些都要逐步完善。
東方早報:從多晶硅料到下游的組件在今年上半年都出現(xiàn)了一定的下滑，你認(rèn)為這是否意味著行業(yè)內(nèi)兼并重組機(jī)會的到來？
王海生：其實在海外光伏市場的集中度是非常高的，但是因為國內(nèi)這幾年它好了，大的企業(yè)有時候不容易一下子把產(chǎn)能擴(kuò)得那么大，所以主要還是中游這塊，從買硅料，就是切硅片，做電池片做組件這幾個環(huán)節(jié)里面上了很多中小企業(yè)，這些目前完成上市的企業(yè)，我們覺得應(yīng)該能夠比較好的存活下來，因為它們有個很好的資本平臺，尤其像A股上市的。目前還沒有上市的企業(yè)，可能會被擠掉。現(xiàn)在的光伏企業(yè)大概幾百家，我覺得最后幾十家還是會剩下來的。
瞿曉鏵：現(xiàn)在還沒看到很多，我也不想去要，應(yīng)該兼并重組就像結(jié)婚一樣，要兩廂情愿，不是兩廂情愿就成了逼婚了，逼婚是最不好玩了，所以我覺得現(xiàn)在行業(yè)這樣一個變化也才剛剛開始，兩三個月時間，時間很短，過一段時間看吧。
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