焦作萬(wàn)方公告準(zhǔn)備發(fā)行2011年公司債券
1、焦作萬(wàn)方公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣80,000萬(wàn)元公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2011】873號(hào)文核準(zhǔn)。 2、焦作萬(wàn)方本期發(fā)行面值80,000萬(wàn)元公司債券,每張面值為人民幣100元,800萬(wàn)張,發(fā)行價(jià)格為100元/張。 3、本期債券評(píng)級(jí)為AA級(jí)。 4、本期債券為5年期固定利率債券(附第三年末發(fā)行人上調(diào)票面利率和投資者回售選擇權(quán)),債券票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為6.20%-6.70%,最終票面年利率將根據(jù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)結(jié)果,由發(fā)行人與保薦人(主承銷(xiāo)商、簿記管理人)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定共同協(xié)商,在上述利率詢(xún)價(jià)區(qū)間內(nèi)確定,在債券存續(xù)期限前3年固定不變;第三年末如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán),未被回售部分債券存續(xù)期限后2年票面年利率為債券存續(xù)期限前3年票面年利率加上調(diào)基點(diǎn),在債券存續(xù)期限后2年固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利。 發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商、簿記管理人)將于2011年8月11日向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢(xún)價(jià),并根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。 5、利率上調(diào)選擇權(quán):發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易日,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)權(quán),則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。 6、回售條款:發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后,投資者有權(quán)選擇在本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日,發(fā)行人將按照深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。 7、回售申報(bào):自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告之日起3個(gè)交易日內(nèi),債券持有人可通過(guò)指定的方式進(jìn)行回售申報(bào)。債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷(xiāo),相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易;回售申報(bào)日不進(jìn)行申報(bào)的,則視為放棄回售選擇權(quán),繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。 8、發(fā)行方式:本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢(xún)價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交;網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)采由發(fā)行人與保薦人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)詢(xún)價(jià)情況進(jìn)行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 9、回?fù)軝C(jī)制:本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為本期債券發(fā)行規(guī)模的6.25%和93.75%。發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將在2011年8月12日當(dāng)天網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后,根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu),則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足,則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行;如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足,則由主承銷(xiāo)商以余額包銷(xiāo)的方式購(gòu)入。本期債券采取單向回?fù)埽贿M(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/FONT> 10、網(wǎng)上投資者通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購(gòu),網(wǎng)上發(fā)行代碼為“101699”,簡(jiǎn)稱(chēng)為“11 萬(wàn)方債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶(hù)最小認(rèn)購(gòu)單位為1手(10張,1,000元),超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)次數(shù)不受限制。本期債券發(fā)行結(jié)束后,網(wǎng)上發(fā)行代碼101699將轉(zhuǎn)換為上市代碼112037。 11、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)與保薦人(主承銷(xiāo)商、簿記管理人)簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議的方式參與網(wǎng)下申購(gòu)。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購(gòu)數(shù)量為1,000手(10,000張,100萬(wàn)元),超過(guò)1,000手的必須是1,000手(100萬(wàn)元)的整數(shù)倍。 12、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)起始日:2011年8月12日。 13、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù),本期債券具體上市時(shí)間另行公告。
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。本站并無(wú)義務(wù)對(duì)其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對(duì)本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會(huì)員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對(duì)上述內(nèi)容有任何異議,請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長(zhǎng)聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問(wèn)與合作! 中鎢在線采集制作.
|