行業準入門檻提高 錳業龍頭有望受益
在昨日的資本市場上，沉寂許久的涉錳上市公司表現惹眼，湘潭電化（002125）開盤便沖擊漲停，它們集體興奮的背后，是一則關于錳業新準入標準的消息。
針對我國錳產業產能過剩、產業集中度低等問題，全國錳業技術委員會有關人士日前公開表示，在“十二五”期間，金屬錳產業將面臨更為嚴格的行業準入標準。通過“上大下小”，設定相關行業標準，產能小于5000噸的企業將遭淘汰。
上述消息對規模小、技術低的錳企業是個不利消息，但對于湘潭電化、金瑞科技（600390）、紅星發展（600367）等公司卻是個不錯的利好。湘潭電化證券事務部告訴記者：“除電解二氧化錳外，在電解金屬錳業務上，公司的產能就已達到了1.4萬噸。新行業標準可以對我國目前金屬錳產業進行一次洗牌，為大型錳企提供新的發展空間。”
據悉，我國金屬錳產業得到迅速發展，尤其是“十一五”期間，我國金屬錳產能達到220萬噸，產量達到138萬噸，分別占全世界產能和產量的98%和96%。雖說我國是一個電解錳生產大國，但卻遭遇了大而不強的尷尬。以湘潭電化為例，該公司2010電解金屬錳業務1.11億元，但營業利潤只有590.17萬元，毛利率僅5.31%。
民族證券研究員關健鑫對記者稱，淘汰落實產能政策會對行業未來格局產生深遠影響，其中，現有產能小于5000噸的企業將遭淘汰，這意味著其他企業將享受到提高行業集中度、落后產能淘汰等政策帶來的紅利。
公開資料顯示，雖然發改委曾于2006發布《電解金屬錳企業行業準入條件》，并于2008年進行修訂，但低水平的重復建設卻屢禁不止。目前，我國金屬錳企業二百多家，主要分布在湖南、貴州、重慶、廣西等12個省市區，其中3萬噸以上產能的企業只有11家，12萬噸的只有3家，5000噸以下的企業有七十多家。
“按照5000噸的執行標準，將意味著約三分之一的企業屬淘汰范圍，這不僅意味著會有大批中、小金屬錳企業會被關停，更意味著大型的金屬錳企業將迎來新的發展空間，淘汰政策會對我國金屬錳市場產較大的影響。”業內人士對記者如是說。
現貨市場顯示，相對于近期大宗金屬的“斷崖式”下墜，電解錳近期的價格則顯得較為堅挺。8月3日，湘潭電解錳價格在1.85萬元/噸~1.86萬元/噸；而到了8月10日，湘潭電解錳價格在1.89萬元/噸~1.9萬元/噸，也就是說，過去的一個星期，電解錳價格不跌反升。
這不僅讓人聯想到近期我國鉛蓄電池上演的環保風暴。自從5月18日發布《關于加強鉛蓄電池及再生鉛行業污染防治工作的通知》以來，大批鉛酸蓄電池企業在各地被叫停。與此同時，資本市場則掀起了一股鉛蓄電池熱，駱駝股份（601311）、圣陽股份（002580）、風帆股份（600482）等諸多概念股紛紛上漲，其中駱駝股份隨后的漲幅超過80%。
不過，天相投資研究員張雷認為鉛蓄電池企業的市場表現難以在涉錳上市公司中重演。他對記者稱，淘汰新標將意味著國內金屬錳產業將引來洗牌、整合，可為涉錳的上市公司提供新的發展空間，但淘汰新標尚未正式出臺，政策效果如何須看未來的執行力。
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