“環(huán)評(píng)”風(fēng)暴下蓄電池企業(yè)“剩”者為王
據(jù)期貨日?qǐng)?bào)8月11日?qǐng)?bào)道，“5月份以來(lái)，長(zhǎng)興地區(qū)不少蓄電池企業(yè)或是被取締，或是停產(chǎn)整頓，此次行業(yè)治理整頓對(duì)我們企業(yè)也造成了一定影響。”超威電源有限公司戰(zhàn)略采購(gòu)部副總監(jiān)周昭雪告訴記者，由于在衛(wèi)生防護(hù)距離方面未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，公司的一處生產(chǎn)基地被關(guān)閉整頓，并改為其他用途使用。目前企業(yè)整體產(chǎn)能與年初相比變化不大，但也只有設(shè)計(jì)產(chǎn)能的75%。
8月5日，在香港上市的天能動(dòng)力復(fù)牌并對(duì)外證實(shí)，旗下三家鉛蓄電池企業(yè)此前進(jìn)入停產(chǎn)整改。目前，江蘇新能源及天能江蘇兩家企業(yè)清潔生產(chǎn)已通過(guò)驗(yàn)收，而天能蕪湖仍處于停產(chǎn)自查。據(jù)估計(jì)，上述三家企業(yè)產(chǎn)能占天能集團(tuán)總產(chǎn)能的54%。
據(jù)了解，自5月中旬環(huán)保部下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)鉛蓄電池及再生鉛行業(yè)污染防治工作的通知》后，國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)經(jīng)歷了一次規(guī)模空前的清理整頓。此次整頓對(duì)企業(yè)污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放、落實(shí)500米的衛(wèi)生防護(hù)距離、建立重金屬污染責(zé)任終身追究制等做出了重點(diǎn)要求。截至7月31日，全國(guó)共排查鉛酸蓄電池生產(chǎn)、組裝及回收（再生鉛）企業(yè)1930家。其中，取締關(guān)閉583家、停產(chǎn)整治405家、停產(chǎn)610家。
鉛酸蓄電池行業(yè)的大規(guī)模治理整頓，對(duì)整個(gè)行業(yè)鏈條產(chǎn)生了巨大影響，行業(yè)產(chǎn)能大幅萎縮。根據(jù)利源信息網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)，最近浙江、安徽、廣東等重點(diǎn)省份的蓄電池核心部件極板產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅下滑，價(jià)格快速上漲。
“最近極板一天一個(gè)價(jià)，供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上需求，甚至有些時(shí)候拿錢都買不到貨。”周昭雪告訴記者，與兩個(gè)月前相比，目前極板平均價(jià)格上漲了25%以上，而前期為了應(yīng)對(duì)成本上升，行業(yè)內(nèi)蓄電池成品價(jià)格只上調(diào)了10%左右。“由于我們企業(yè)有極板生產(chǎn)基地，對(duì)外依賴程度比較低。但對(duì)于只從事電池組裝生產(chǎn)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，就算沒(méi)有倒在行業(yè)制理上，也會(huì)倒在原料短缺和成本飆升上。”
此次治理整頓，對(duì)中小蓄電池生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了很大的沖擊，但對(duì)于規(guī)模型企業(yè)來(lái)說(shuō)卻又是一次難得的機(jī)遇。
“一般夏季都是電動(dòng)自行車使用高峰，也是蓄電池消費(fèi)旺季，目前供求失衡導(dǎo)致國(guó)內(nèi)很多地方的蓄電池‘一貨難求’。對(duì)于那些通過(guò)“環(huán)評(píng)”繼續(xù)生產(chǎn)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，眼下是最好的時(shí)機(jī)。”利源信息網(wǎng)鉛業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人告訴記者，由于大型企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)，其前期的環(huán)保投入開(kāi)始顯現(xiàn)成效，現(xiàn)在更是有可能兼并一些優(yōu)質(zhì)資源，增加市場(chǎng)占有率，蓄電池企業(yè)“剩”者為王、強(qiáng)者更強(qiáng)的局面必將逐漸形成。
近期，隨著治理整頓的延伸，國(guó)內(nèi)蓄電池行業(yè)股票紛紛走出低谷。南都電源已由此前14.10元低點(diǎn)穩(wěn)步反彈至目前的19.10元，風(fēng)帆股份也在近一個(gè)月來(lái)有了近30%的漲幅。對(duì)此，五礦期貨分析師張傲分析，目前一方面是蓄電池成品供不應(yīng)求，價(jià)格水漲船高，另一方面鉛原料價(jià)格處于低位，原料成本優(yōu)勢(shì)明顯，這對(duì)在生產(chǎn)的大型蓄電池生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)雙向利好，勢(shì)必會(huì)引起投資者的關(guān)注。
前段時(shí)間，隨著鉛酸電池行業(yè)治理整頓的進(jìn)行，國(guó)內(nèi)鉛現(xiàn)貨和期貨的價(jià)格受需求萎縮而走軟。近期關(guān)于停產(chǎn)整頓企業(yè)有望復(fù)產(chǎn)的消息逐漸增多，鉛價(jià)是否會(huì)走出低谷呢？
銀河期貨的一份研究報(bào)告指出，國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)最困難的時(shí)期或已過(guò)去，行業(yè)有望迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)逐步復(fù)產(chǎn)有助于穩(wěn)定國(guó)內(nèi)鉛需求，但仍需注意復(fù)蘇的時(shí)間周期以及其間可能出現(xiàn)的反復(fù)。
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