攀鋼釩鈦:礦區(qū)建設(shè)按進(jìn)度推進(jìn) “推薦”評(píng)級(jí)
長(zhǎng)江證券認(rèn)為,公司澳洲卡拉拉鐵礦石項(xiàng)目的負(fù)面消息基本告一段落,而在鈦精礦價(jià)格不斷超預(yù)期上漲的帶動(dòng)下,鈦制品業(yè)績(jī)的爆發(fā)式增長(zhǎng)已成為公司年初以來最大的亮點(diǎn)。同時(shí),正在進(jìn)行中的卡拉拉股權(quán)融資方案有可能加速公司重組方案的審批進(jìn)程。因此繼續(xù)維持對(duì)公司的“推薦”評(píng)級(jí)。 長(zhǎng)江證券8月10日研究報(bào)告指出,如果不考慮資產(chǎn)置換的影響,預(yù)計(jì)攀鋼釩鈦 (000629:10.78,-0.03,↓-0.28)
公司2011、2012年的EPS分別為0.21元和0.30元。 若審批一切順利,綜合考慮卡拉拉噸礦運(yùn)營(yíng)成本的增加,以及鈦產(chǎn)品業(yè)績(jī)可能超出我們之前預(yù)期,預(yù)計(jì)資產(chǎn)置換后2011、2012年新公司的EPS分別為0.52元、0.82元。 公司澳洲卡拉拉鐵礦石項(xiàng)目的負(fù)面消息基本告一段落,而在鈦精礦價(jià)格不斷超預(yù)期上漲的帶動(dòng)下,鈦制品業(yè)績(jī)的爆發(fā)式增長(zhǎng)已成為公司年初以來最大的亮點(diǎn)。同時(shí),正在進(jìn)行中的卡拉拉股權(quán)融資方案有可能加速公司重組方案的審批進(jìn)程。因此繼續(xù)維持對(duì)公司的“推薦”評(píng)級(jí)。
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