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稀土業“天價時代”生態調查
作者:sanwen    文章來源:網絡轉載    更新時間:2011-8-15 9:29:37

稀土業“天價時代”生態調查


1.指令性生產

  管制、囤積、走私和無法承受的成本之重

  因指令性生產原料商囤貨,稀土從白菜價走向天價。而這也催生了大量的非法稀土交易,并給下游應用行業帶來了無法承受的成本之重2011年下半年,這一狀況是否仍將繼續?

  你看,今天來參會的老板個個身家至少千萬,上億的也不在少數。”88日,在第三屆包頭稀土產業發展論壇上,來自深圳的稀土貿易商劉競成,指著可容納300人的會場對本報記者說。

  劉競成的話并非玩笑。稀土,這種三年前還只能賣出白菜價的資源,如今身價已暴漲十倍以上,烏雞變鳳凰的造富神話自此上演。

  全球最大輕稀土生產商、包鋼稀土(600111)總經理張忠對本報記者表示,稀土的價格上漲,已經使上游原料企業利潤翻番,今年上半年,雖然稀土產品的產量有所下降,但創造的利潤是去年一整年的兩倍以上。

  在稀土價格持續上漲之際,中國稀土出口額也迅速上升。85日,中國有色金屬工業協會公布,今年上半年,在出口量沒有明顯增加的情況下,我國稀土金屬產品出口額達15.4億美元,同比增長9.3倍。

  不過,自81日以來,稀土開始結束上半年的暴漲行情,首次全線下跌。對此,張忠認為,短暫的拋售行情可以理解,未來,稀土價格仍將在高位運行。張忠的話,或許也道出了中國稀土業監管層的期待。近年來,我國一系列稀土管控政策,幾乎都是圍繞結束稀土白菜價時代,使其價值回歸這一目標展開的。

  不過,這一由管制開啟的天價稀土時代是否仍能繼續?雖然,2011年下半年密集出臺的政策,仍將進一步強化稀土業的指令性生產,但屢禁不止的非法交易,以及下游應用行業的激烈反彈,都將對其形成巨大的沖擊。

  稀土價格在2011年上半年屢創新高,最直接的原因就是國家政策刺激。因此,今后的稀土政策走向,將對稀土未來的價格走勢產生重要影響。

  張忠對本報記者透露,今年下半年將進入政策密集執行階段,政策性因素仍是影響稀土價格的主要原因。

  而據工信部原材料工業司稀土辦公室主任賈銀松透露,下半年將出臺的政策包括,指令性生產計劃的管理辦法,稀土行業準入條例,稀土企業生產許可管理辦法,稀土礦山企業收購資質認證辦法,稀土金屬的管理條例等政策法規

  81日,南方稀土龍頭企業五礦有色以指令性生產計劃結束為由,倡議全國稀土分離冶煉企業在8月初立即停產,使得稀土超指標開采問題再次受到市場關注。

  不過,張忠對本報記者表示,包鋼稀土的開采指標并沒有用完,因此不會響應五礦有色的停產倡議。

  中國稀土學會一位知情人士告訴本報記者,今年的開采指標的確已用完,不過有將近一半的原料沒有流入市場,而是被企業儲備起來了。只要不進入市場,礦山超標開采就不容易被發現

  對此,國土資源部將進一步細化稀土指令性生產管理辦法,將稀土開采總量控制指標逐級分解到稀土礦山,并對稀土礦山生產的產品流向和數量進行監控,禁止超控制指標開采。

  環保整頓,也是今年下半年稀土行業的重頭戲。張忠向本報記者透露,稀土辦公室將聯合監察、國土、環保等六部門深入開展稀土專項整治。

  實際上,環保部目前已對稀土行業開展環保稽查工作,江西、四川、廣東等地的一批環保不達標的企業已經停產整頓。上述中國稀土學會知情人士告訴本報記者,由于環保不達標,江西銅業(600362)在四川冕寧縣的稀土分離廠目前已全部停產。

  嚴格來說,我國90%以上的稀土企業環保不達標,包括包鋼稀土、五礦這樣的龍頭企業。上述知情人士稱。

  在張忠看來,下半年即將密集出臺的一系列細化政策,將對稀土原料的供給造成直接沖擊,資源稅、國家收儲、環保保證金、稀土專用發票等政策陸續發布及執行,都將使得國內的稀土供給趨于緊張。

2.囤礦稀土礦

  稀土價格暴漲,除了政策因素,還與市場供需矛盾有關,而上游原料企業囤礦惜售則加劇了供需矛盾。

  盡管張忠以商業秘密為由拒絕對本報記者透露包鋼稀土的庫存,但本報記者實地調研獲悉,自去年下半年開始,包鋼稀土開始加大力度儲備原料。現在,我們的產品幾乎不對外銷售,全部拉入倉庫。包鋼稀土一位內部人士告訴本報記者。

  在88日的包頭稀土產業發展論壇間隙,一位稀土下游應用商甚至直接對張忠發難稱:在市場上,我們基本找不到你們的貨。

  上述包鋼稀土內部人士告訴本報記者,公司庫存目前已處于前所未有的高水平,目前,我們入庫已經很困難了,而在國家下大力氣整頓市場之前,公司基本沒有庫存。

  中國稀土學會副秘書長張安文對本報記者表示,包鋼稀土目前擁有全球輕稀土60%的市場份額,在國家管制稀土生產的前提下,包鋼稀土對輕稀土市場供需關系的調控能力較強。

  此外,五礦有色、中色珠江等企業也儲備了大量原料。庫存是挺充足的,現在大家手中都囤著貨。甘肅稀土集團的一位管理人士對本報記者表示。

  除了上游原料企業囤貨,稀土貿易商的庫存雖然目前呈下降趨勢,但依然處于較高水平。張忠對本報記者坦承,上半年稀土價格暴漲有囤積炒作的因素,但張忠強調,目前的稀土價格不存在虛高,而是體現了稀土資源價值回歸的趨勢

  值得注意的是,知情人士告訴本報記者,國家儲備已于兩個月前開始,目前正在有序進行。本報記者也從包鋼稀土冶煉廠獲悉,作為國家儲備的2號倉庫目前已經啟動。

  張安文表示,由于國內大型企業資源集中度增強,一定程度上可以利用調控供需關系來穩定價格,下半年的價格應該不會大跌,包鋼稀土他們會想辦法穩住現在的價格水平

  3.非法攪局者

  管制、囤積、走私和無法承受的成本之重

  指令性生產和原料商囤貨,成為了稀土價格維持高位的兩大保證。不過,指令性之外的稀土流入市場,卻成為其最大的威脅。

  多位貿易商對本報記者表示,他們非常希望了解包鋼稀土及內蒙古政府部門整頓非法開采、出口稀土的進展。如果非法流入市場的產品越來越多,價格就很難穩定,甚至會大跌。一位貿易商表示。

  對此,張忠對記者坦承,市場上的確有非法產品流入,但其沒有透露具體數量。

  西省稀土學會秘書長孟慶江對本報記者表示,稀土非法開采、出口走私依然屢禁不止,導致稀土產品產量、消費量遠遠高于國家控制指標,相關主管部門目前也是無能為力。其主要原因是,計劃控制目標與市場需求不相適應

  本報記者從中國稀土學會的多位專家處了解到,目前,稀土出口走私問題沒有解決,又出現了進口走私的新問題。

  知情人士告訴本報記者,由于國內稀土價格已高出越南、馬來西亞等周邊國家,南方地區的貿易商和企業開始從越南等地走私進口稀土,并且數量在持續上升。

  另一個在業內飽受質疑的現象是,稀土的變相出口。即,部分日本企業通過與國內稀土企業成立合資公司,將不受出口配額限制、不征收關稅的甩帶片運出國外。

  據記者了解,甩帶片是一種稀土合金,用來加工稀土釹鐵硼,大約含30%-40%的稀土元素。早期商務部考慮到甩帶片有一定技術含量,因此沒有將其納入稀土配額管理,也不征收任何出口關稅。

  一位業內人士告訴本報記者,國內越來越多企業通過增加甩帶片產能,向日本等國出口稀土。目前,在國內有合資工廠、出口甩帶片最多的,一個是由日本昭和電工株式會社、東海貿易株式會社與包鋼稀土在包頭的合資公司包頭昭和稀土高科新材料有限公司,另一家是,贛州昭日稀土新材料有限公司,該公司控股方也是昭和電工株式會社和東海貿易株式會社,中方參股公司主要有贛州虔東稀土集團、中國五礦集團等。

  知情人士稱,上述兩家公司甩帶片年產量超過1萬噸,如果全部出口日本,也就意味著,每年向日本出口稀土超過3000噸。今年7月,昭和電工株式會社還宣布,將在華合資公司的稀土合金產量提高1000噸。

  一位中國稀土學會人士告訴本報記者,業內已將該問題反映至商務部,今年下半年將出臺一個稀土合金管理細則,商務部正在考慮將甩帶片納入配額管理。不過,這位人士也坦言,一旦將甩帶片納入配額管理,中日之間的貿易關系將進一步緊張,考慮到WTO訴訟方面的壓力,商務部對這一問題將會慎重考慮。

4.下游崩潰

  稀土原料價格暴漲,幾家歡喜幾家愁。

  上游礦山獲益自然不在話下,而對中游分離冶煉企業來說,原材料價格上漲必然導致中游稀土產品有一定基數的漲價。張忠認為,雖然將成本轉移到下游企業需要一個過程,但對于中游企業來說,稀土價格上漲是絕對有利的唯一不利的,是購買原材料的流動資金加大了,采購原材料會困難一些

  但對部分稀土下游應用行業而言,這卻是一個無法承受的成本之重。

  在88日的稀土產業發展論壇上,本報記者注意到一個細節:湖南科力遠(600478)集高技術有限公司總裁羅韜在講到稀土漲價對產業下游影響時,用了威脅一詞,而其講稿上的原話是面臨崩潰

  一位熟悉羅韜的人士告訴本報記者,羅之所以在公開場合改變措辭,是顧及包鋼稀土等上游原料企業的感受。

  羅韜稱,當前,稀土價格非理性上漲,嚴重影響了(下游)行業的發展,甚至威脅行業生存,若不及時采取措施,必將會大大削弱我國重要戰略產業在全球的競爭力。

  以電動汽車所用的鎳氫電池為例,稀土是鎳氫電池的最重要的材料之一,在負極所用的儲氫合金中占有30%-40%的比例。羅韜表示,稀土價格猛漲帶來的最大打擊是,不利于中國發展電動汽車,使得節能減排戰略大打折扣,自然對儲能領域剛剛啟動的市場造成不小的沖擊。

  如果稀土繼續非理性上漲,將造成整個儲氫電池行業的崩潰,造成國家重大戰略產業的大倒退。羅韜對本報記者稱。

  張安文也對本報記者表示,稀土從白菜價走向天價,從一個極端走向另一個極端,是不合情理的,也是不可持續的。天價之下,多年來含辛茹苦培育的以稀土永磁為代表的四大應用行業日見萎縮,不少稀土下游應用企業被迫不用稀土而尋求替代品。

  江蘇省春蘭集團副總經理周曉明對本報記者證實,由于價格太高,空調業已經開始尋找稀土產品的替代品。

  不過,張忠認為下游應用行業面臨崩潰的說法有點夸大,對于下游企業來講,面臨稀土原材料漲價之潮,會有階段性的陣痛,但經過半年原材料上漲的傳導周期后,下游將逐漸可以接受和消化上漲成本。

  張忠認為,具有代表性的應用企業中科三環(0009702011年上半年的業績就證明,上游漲價能夠被下游消化。中科三環預計,其上半年的業績將增長75%-125%。但中科三環的一位高管對本報記者表示,雖然公司上半年業績預增,但在行業內并不具代表性,因為該公司90%是附加值高的產品,稀土價格上漲,還是吃掉了公司的部分利潤

  應用行業萎縮直接導致了稀土需求下降。

  在一次稀土貿易商聚會中,貿易商們抱怨得最多的就是價格過快上漲導致客戶流失。我們6月份跟日本日立談價格,他們要求按照3月份的價格執行合同,但當時價格都漲了兩三倍了,怎么可能?結果就是,人家干脆不買了。一位深圳的貿易商對本報記者表示。

  據海關數據,20111-5月,中國稀土出口總量較上年同期下降8.8%。張安文表示,國內的需求也有大幅下降。

  不過,張忠依然看好稀土下游需求,他認為,十二五期間,國內稀土消費量將保持10%的增長,而2015年之前,國內稀土供應將繼續緊張,而供需緊張,將為稀土價格提供支撐。

  中國稀土學會秘書長林東魯對本報記者表示,稀土價格上漲是不可逆的趨勢,但政府和行業將會重視下游企業的成本壓力,并采取措施形成理性價格機制。今后的價格機制不會像現在這樣一刀切,將細化各個下游行業的價格供應機制,并建立產業上下游之間的合作關系。  

 


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