云鋁股份:靜待氧化鋁項目產能釋放
上半年盈利不斷好轉。公司上半年共實現營業收入39.91億元，同比增長24.14%；實現凈利潤3135.5 萬元，同比增長144.79%，實現每股收益0.03 元，其中二季度每股收益0.024元。 鋁產品量價齊升帶來盈利提升。上半年公司實現綜合毛利率9.55%，同比增長1.88個百分點,其中鋁產品量價齊升是公司盈利好轉的主要原因，上半年鋁錠和鋁加工產品的銷量共增長20.42%，現貨鋁價同比漲幅5.53%。 分產品看，鋁錠毛利率9.09%，鋁加工產品毛利率10.38%，分別提升了2.89 和0.3個百分點。此外，由于上半年鋁價回升，公司資產減值損失沖回也為公司貢獻了部分盈利。 明年80萬噸氧化鋁項目將集中投放。公司80萬噸文山氧化鋁項目進度略低于我們預期，目前該項目主體設備全部安裝，下半年集中進入調試生產階段，預計2012年該項目將集中投放生產，氧化鋁項目完全達產后， 將大大提升公司原料自給率至80%。此外，該項目采用先進的拜耳法生產系統，生產成本低于行業平均水平。原料自給率的提高和生產成本的優勢將大幅提高公司盈利能力。
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