稀土進入政策市 五年后或過剩
在長時間的上漲之后，各類稀土產品的價格開始掉頭向下，一股對價格暴跌的恐慌開始在8月市場中蔓延。“許多囤貨的賣家開始拋售，大家對價格都吃不準。”8月8日，一位江蘇稀土冶煉企業負責人對本報表示。
8月11日，國家六部委對稀土行業開始的新一輪檢查整治成為穩定價格的希望所在。“如果執行力度非常強，不讓非法稀土產品流入市場，價格就會穩定下來。”包鋼稀土(64.78,0.59,0.92%)公司總經理張忠表示。
不過，依靠指令性計劃的執行來控制價格的做法能維系多久呢？隨著國外礦山紛紛投產，未來三五年后，至少在輕稀土供應方面，中國的絕對優勢地位將遭遇挑戰。
有價而無市？
過去半年稀土價格的猛烈漲勢，一些行業內人士認為并非正常現象。“光價格漲這么高是沒用的，要有市場交易行為才行。”中國稀土學會的一位負責人在第三屆中國包頭稀土論壇上對本報表示。在他看來，當前的市場是一個有價無市的市場。
截至6月底，今年中國稀土出口的總額度不過約7000噸左右(以氧化物計)，相比2010年同期，跌幅超過60%。而商務部今年下發的第一批稀土出口配額，則有14446噸。“價格炒得比較高，國外一時接受不了。”張忠解釋稱，從7月份開始，國外的需求方陸續開始接受現有的價格。“我們過去幾個月內因價格而談不下來的合同，7月份也陸續簽約。”
但江蘇一家擁有稀土出口配額的企業卻持不同看法。“需求還是非常弱，大家都在觀望，特別最近幾周價格開始下跌之后。”
業內普遍的一種觀點是，過去幾個月稀土價格的飆升屬于非正常狀況，高漲的行情背后是大量游資涌入稀土行業進行炒作。“一些毫無關聯的人也進來搶購囤積。”上海某稀土貿易公司一位總監這樣向記者表示，他認為目前的囤積量甚至已經足夠市場使用兩年，“國家的整治行動執行很重要，如果還像過去一樣，暴跌不可避免”。
事實上，價格的下滑已經開始，最早改變上漲勢頭的是鐠釹類產品。根據瑞道金屬網的統計，自7月8日起，氧化鐠釹的價格就開始下滑。而截至8月12日，市場上已經出現130萬元每噸的氧化釹報價，而在7月初，氧化釹的價格還在150萬元每噸。
而進入到7月下旬，氧化鈰、氧化鑭等其他稀土產品的價格也紛紛進入下跌期，截至8月12日，短短兩周時間，跌幅就達到了20%左右。
前述江蘇稀土企業負責人稱，目前市場上出現了大量拋售囤積貨物的賣方，“很多都是過去來炒作的外行，沒有銷售渠道，價格下跌時就亂拋”。
政策“穩”市
不過，從上周開始，所有稀土產品的價格又都進入了一個相對平穩的時期。市場將其原因歸結于8月8日下午工信部在部門網站上掛出的通知。
這份由工信部、監察部、環境保護部等六家部委下發的《關于開展全國稀土生產秩序專項整治行動的通知》要求從8月1日開始對稀土生產秩序進行專項整治，重點放在無指令性生產計劃及超指令性生產計劃的諸種行為。稀土冶煉分離企業采購非法稀土礦產品的行為，以及流通企業采購非法或無指令性生產計劃的稀土產品行為也被納入其中。
與此同時，工信部原材料工業司稀土辦公室主任賈銀松表示，下半年工信部將會盡快出臺指令性生產計劃的管理辦法、稀土行業準入條例，以及稀土企業生產許可管理辦法等措施。
盡管如此，稀土走私、超標生產的行為屢治不絕。以開采配額為例，歷年輕稀土的超采一般在10%左右，重稀土有些年份甚至超采接近兩倍。
一些專家認為，受到此前稀土高價利益的驅動，今年的稀土開采及生產指標實際上在六七月間就已經使用完畢，這也是7月底五礦倡議從2011年8月初起立即主動停產，以及國家六部委專項整治行動的原因所在。“作為一個負責任的企業，就應該確保生產的穩定進行，你不能把國家給的指標在上半年就一口氣用完。”張忠卻對五礦的倡議不是太感冒，據他透露，國家分配給包鋼稀土的指標，目前只消耗了50%左右。
據業內人士介紹，買方囤積的稀土產品，不少都屬于指令計劃外的非法產品，如果能按計劃整治徹底，稀土市場的供需局面或將徹底改觀，而當前價格回落的趨勢也將得到遏制。
但今年的整治行動真能取得效果嗎？“市場的價格暫時恢復了平靜，距離市場的真正穩定尚有不小距離，大家都在觀望。”前述江蘇企業負責人稱。
輕稀土過剩
在中國目前占世界稀土產量絕對優勢的情況下，只要指令性生產能夠得到徹底貫徹，那稀土價格便能夠維持在目前的高位。不過，再過幾年呢？
今年5月高盛發布報告稱，隨著西方企業開辦新礦場，輕稀土到2013年可能會出現供大于求的狀況。
事實上，目前稀土價格的飆升已刺激一些國外的礦山重啟開采，美國 Molycorp公司及澳大利亞Lynas都已經制定并進行了稀土開采計劃。按照現在披露的信息，Molycorp在美國芒廷帕斯的礦山計劃在2012年底達到2萬噸的產能，而Lynas公司控制的威爾德礦山的預計產能也將達到2萬噸以上。此外，日本在越南、印度等地的稀土礦開采也在進行中。
不過，這些礦山能否如期完成生產計劃尚存爭議，張忠認為高盛的時間表訂得過早。“稀土的不可替代性，決定了未來五年稀土剛性需求的高增長將繼續得到保持。”張忠認為，西方國家10多年的稀土產業空白已經喪失了一條完整的工業體系，重新恢復起來很困難，加上環保壓力，都將推后國外有效稀土產能的投放。
在海外稀土礦山未大規模開采出稀土之前，供需矛盾將繼續加劇，稀土價格整體仍將保持高位運行。
與輕稀土不一樣，在重稀土方面，中國目前的儲量依舊占絕對優勢。“海外礦山基本上都是輕稀土。”中國稀土學會秘書長林東魯稱，在重稀土方面現在還看不到過剩的危險。
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