天潤曲軸擬2億控股江蘇松林
8月12日起停牌的天潤曲軸今日如期披露重大事項公告。8月16日，公司與江蘇松林汽車零部件有限公司股東周國平、張建港(代表江蘇松林全部股東)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，欲以自籌資金收購江蘇松林合計不低于其注冊資本的51%股權(quán)，交易總額不超過2億元。本次交易完成后，公司將對江蘇松林增資，使得占江蘇松林注冊資本的比例達到75%。江蘇松林現(xiàn)有股東(在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后仍為江蘇松林股東的)放棄增資優(yōu)先認購權(quán)。
江蘇松林注冊資本、實收資本2166萬元，股東分別為周國平、張建港及其他10位自然人，分別持股58.94%、21.38%、19.68%。公司經(jīng)營范圍為汽車零部件、農(nóng)業(yè)機械、工程機械、環(huán)保設(shè)備、發(fā)電機組制造、銷售；廢鐵、廢銅、廢鋁回收、銷售。2010年以及今年一季度未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為52651萬元、57028萬元，負債28514萬元、32207萬元，凈資產(chǎn)24137萬元、24821萬元，營業(yè)收入52016萬元、13728萬元，凈利潤3171萬元、725萬元。
江蘇松林官方網(wǎng)站顯示，江蘇松林目前擁有完整的鑄、熱、金加工體系，共有鑄造線2條，年鑄2.5萬噸；熱處理線1條；曲軸線5條，年產(chǎn)各類曲軸60萬支；連桿線2條，年產(chǎn)40萬支；機體線2條，年產(chǎn)6萬只；飛輪線1條，年產(chǎn)20萬只；飛輪殼線4條，年產(chǎn)40萬只。產(chǎn)品分別為一汽錫柴、東風(fēng)康明斯公司和東風(fēng)商用車公司、上汽上柴、杭發(fā)和重汽復(fù)強、北汽福田環(huán)保動力和雷沃動力、濰柴股份、中國一拖等十多家主機廠配套，暢銷全國26個省(市、區(qū))，部分曲軸、飛輪殼等產(chǎn)品遠銷中東、亞太等國際市場。
根據(jù)協(xié)議，對江蘇松林的估值采取以下兩種方法：以審計、評估結(jié)果為基礎(chǔ)，按照不超過江蘇松林經(jīng)審計的不含土地使用權(quán)的凈資產(chǎn)1.2倍計算，土地使用權(quán)的價值根據(jù)土地評估的結(jié)果另行協(xié)商；以市盈率為基礎(chǔ)，按照不超過江蘇松林經(jīng)審計的2010年凈利潤(歸屬母公司股東、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤)的10倍計算。
據(jù)公告，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日為2011年7月31日，具體轉(zhuǎn)讓價格由雙方根據(jù)以上估值方法確定的結(jié)果協(xié)商確定。
值得注意的是，天潤曲軸對此次交易的終止事項也進行了詳盡的闡述。其中，如果江蘇松林經(jīng)審計的基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)數(shù)額高于江蘇松林經(jīng)審計的2010年凈利潤的10倍；江蘇松林2011年1至7月發(fā)生虧損；江蘇松林發(fā)生、或存在任何未了結(jié)的訴訟、仲裁、行政調(diào)查程序等情形，天潤曲軸都有權(quán)利終止協(xié)議。
對于此次收購和增資，天潤曲軸認為，江蘇松林是國內(nèi)較大的曲軸生產(chǎn)供應(yīng)商之一，為國內(nèi)多家發(fā)動機廠商供貨，在市場上占有一定份額，而且其地理位置優(yōu)越，銷售網(wǎng)絡(luò)輻射到江蘇、浙江、上海、安徽、湖南等地區(qū)的上汽、上柴、楊柴、錫柴等客戶，本次交易完成后可增加公司產(chǎn)品在其周邊地區(qū)的市場占有率、擴大市場份額。
公司股票今日復(fù)牌。
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