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LED提高節能燈市場亮度
作者:sanwen    文章來源:網絡轉載    更新時間:2011-8-18 9:16:09

LED提高節能燈市場亮度


  國家發改委近日公布《中國淘汰白熾燈路線圖(征求意見稿)》。根據該征求意見稿,到2016年,將徹底淘汰使用普通照明用白熾燈。中國淘汰白熾燈路線圖的最終定稿將于今年101日正式發布,將分5個步驟逐步禁止進口和銷售白熾燈,淘汰目標產品為普通照明用白熾燈,不包括反射型白熾燈、聚光燈、裝飾燈等其他類型白熾燈以及特殊用途白熾燈。在過去的130年間為人類帶來光明的白熾燈如今就要退出市場了,接過它的接力棒的是照明效果更佳也更省電的節能燈。

  LED光源技術被列為戰略性新興產業,國家之所以從戰略高度上如此重視,是因為半導體照明產業的發展對能源節約的意義巨大。據了解,白熾燈的電光轉換效率不超過10%,節能燈的電光轉換效率至少是白熾燈的兩倍,如果把在用的白熾燈全部替換為節能燈,年可節電480億千瓦時,相當于減少二氧化碳排放4800萬噸,節能減排的潛力巨大。

  來自國家半導體照明工程研發及產業聯盟的資料顯示,2010年我國節能燈市場總體規模達到1000億元左右。預計到2015年,節能燈市場規模將達到5000億元以上,年復合增速將達到38%。從成本上來看,以目前普遍被看好的LED燈為例,其在未來10年內,預計亮度可以再提升20倍,而成本將降至現有的1/10。業內專家表示,隨著白熾燈淘汰步伐加快,全球范圍內的節能燈投資市場將迎來一片利好。據有關機構預計,2015年中國LED照明產值將達5000億元,占據內地通用照明市場30%以上。

備受矚目的LED產業鏈

  LED作為一種綠色光源,其應用范圍極其廣泛,目前,在我國應用的主要領域包括LED顯示器、交通信號燈、汽車燈、LCD背光、手機鍵盤、數碼相機閃光燈、裝飾照明、路燈和普通照明等。

  LED行業具有較長的產業鏈,每一領域的技術特征和資本特征差異很大,從上游到中游再到下游,行業進入門檻逐步降低。上游外延片具有典型的高技術、高資本特點,上游芯片也具有技術含量高、資本相對密集的特點,中游封裝在技術含量和資本投入上要低一些,而應用產品的技術含量和資本投入最低。國家發改委統計數據顯示,我國LED照明芯片、封裝和應用產值之比為1∶9∶22,其中上游企業近70家,封裝企業1000余家,下游應用企業3000余家。下游的LED照明應用產業,已是資本云集。

  業內人士認為LED芯片、相關電子元器件、LED節能燈產品存在巨大的投資機會,經過了長時間的調整后,估值已具有相對優勢。

  興業證券(601377LED行業分析師長期看好LED產業的發展,認為十二五將是行業發展的黃金時期,看好產業鏈上的高端封裝及下游應用環節。興業證券認為,LED封裝是LED照明產業鏈的咽喉,將迎來一次發展機遇,此環節中會出現模組化的趨勢;而在LED照明應用上,切入LED產業鏈的傳統照明企業憑借光學設計領域的積累,在LED照明燈具環節占有一定的優勢。市場人士普遍看好具有一定規模、擁有自主品牌的LED照明燈具生產企業,規模和渠道是其在下游激烈競爭中勝出的優勢。

  申銀萬國證券在去年年底曾斷言,隨著節能減排的推進,屬于LED照明的時代即將來臨。在LED封裝領域,申銀萬國證券看好國星光電(002449)等上市公司。此外,認為福晶科技(002222)因為具有封裝技術方面的技術創新預期,也值得市場關注。

  中投顧問光電行業研究員田博生認為,在LED節能照明行業受益的上市公司中,瑞豐光電(300241)從事LED高端封裝業務,是目前國內第三大SMDLED封裝廠商,毛利率水平位于行業前列,在照明領域具有多項專利,具備獨特優勢,產能擴充迅速,預計未來發展前景較好;佛山照明(000541)在照明業務上實力強勁,盈利能力強,在LED照明產品上亦取得明顯突破,相關技術居于領先水平。預計隨著節能燈和LED市場的進一步擴大,佛山照明未來增長潛力依然強勁。

  專家分析指出,在整個LED產業鏈中,上游產業是一個資金密集、技術含量高、利潤回報高的環節,而上游的核心專利技術集中在日本Nichia(日亞)、Cree(美國科銳)、Osram(德國歐司朗)等為數不多的海外巨頭手中。在外延片和芯片領域,美國和日本企業也處于壟斷優勢。其次,部分上市公司缺乏經驗豐富的管理人員和研發工程師以及在LED晶圓等核心環節及上游領域缺乏知識產權等,因此在進入節能照明和LED行業時需要注意風險,投資者進行操作時要謹慎對待。

LED個股市場表現強勢

  目前,LED概念股有三安光電(600703)、士蘭微(600460)、同方股份(600100)、廈門信達(000701)、方大集團(000055)、陽光照明(600261)、福田電子、上海貝嶺(600171)、華微電子(600360)、佛山照明、澳柯瑪(600336)、乾照光電(300102)、瑞豐光電、鴻利光電(300219)、洲明科技(300232)、奧拓電子(002587)、德豪潤達(002005)、聯創光電(600363)等。

  LED產業除了照明之外,還在智能手機、平板電腦等領域有著廣泛的應用。而隨著智能手機、平板電腦繁榮以及LED液晶電視滲透率的快速提升,LED背光成為推動短期LED市場迅速增長的主要動力。2009LED液晶電視的滲透率僅為3%,但2010年上半年就迅速上升到16%,意味著能夠迅速切合到LED背光源產業領域的先發企業獲得新的高成長動能。

  在政府支持和新應用的帶動下,今年我國LED市場有望比去年提升23%。由于更加廣泛地用于液晶電視和街道照明,LED不僅成為中國制造的熱門產品,而且是很有吸引力的投資領域。

  此外,LED產業集群和產業基地在不斷涌現,以產業規模位居首位的廣東省為例,惠州科銳、比亞迪(002594)照明等一批投資超10億元的LED項目在廣州開啟;德國歐司朗等紛紛進駐廣東,康佳、創維、大族激光(002008)等上市公司也以并購、增資擴股等方式進軍LED產業;東莞勤上、東莞富華、風華高科(000636)等規模超億元的LED骨干企業,已初步形成了一個總規模超500億元的LED產業帶。

  中投顧問高級研究員李宇恒表示,在政策與市場的雙重利好形勢下,一批擁有技術和政策優勢的企業,諸如陽光照明、福日電子、聯創光電、廈門信達等將長期占據市場主導地位并從中獲益。

  興業證券在日前發布的LED行業研報中認為,當前可以重點關注LED照明應用和具有品牌優勢的高質量芯片等領域,維持對LED子行業推薦的投資評級。

  興業證券指出,對LED產業而言,產品結構與客戶結構的因素,使國內LED企業與LED電視背光景氣關聯度較小,但仍面臨需求放緩、產能供過于求的隱患。若需求持續不足,唯有擁有技術實力與成本管理能力,積極拓展新的產品應用領域的企業才能在產業洗牌中存活。

  廣發證券(000776)認為,從2011年開始,LED行業將進入高增長時代。預計2011年至2012年,產值將分別達到140億美元和205億美元,增速分別達到40%46%LED行業進入高成長軌道,今年下半年LED照明存在爆發性增長的可能性。

  東方證券新能源分析師鄒惠認為,近年來,一方面受到國家產業政策的積極因素的推動作用,尤其是地方政府在景觀照明的財政補貼,極大地刺激了LED產業的發展,進而推動著LED產品成本的大幅降低;另一方面,則是技術的進步,也使產品成本迅速下降。因此,近期LED產業股明顯得到了資金的青睞。


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