風(fēng)電擬推“總量控制” 風(fēng)機(jī)市場(chǎng)面臨壓縮困境
核心提示：電網(wǎng)順利將全部壓力傳導(dǎo)到風(fēng)機(jī)制造商身上。為此，整個(gè)風(fēng)機(jī)制造行業(yè)將要承擔(dān)高達(dá)60億-70億的改造成本。
風(fēng)電行業(yè)投資過(guò)熱現(xiàn)象突遇急剎車。
國(guó)家能源局繼收緊風(fēng)電審批權(quán)外，近日，又向各省下發(fā)了《關(guān)于“十二五”第一批擬核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目計(jì)劃安排的特急通知》（下簡(jiǎn)稱《通知》），安排全國(guó)擬核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目總計(jì)2883萬(wàn)千瓦，并將擬核準(zhǔn)指標(biāo)分解到各省。
業(yè)內(nèi)對(duì)于這一政策的解讀，普遍認(rèn)為是國(guó)家開(kāi)始強(qiáng)制控制風(fēng)能開(kāi)發(fā)的節(jié)奏，量化各地新建風(fēng)電指標(biāo)。
這將給風(fēng)機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)新的挑戰(zhàn)，與此同時(shí)，風(fēng)電技術(shù)門檻的提高，也加速了風(fēng)機(jī)制造商的整合，處于第一和第二梯隊(duì)的企業(yè)將面臨成本上升壓力，而第三梯隊(duì)企業(yè)則面臨被整合的困境。
總量控制加速整合
除了風(fēng)電資源豐富的黑龍江、內(nèi)蒙古、河北、吉林四省外的25省市下達(dá)一份《通知》，共計(jì)1400萬(wàn)能千瓦。以上4省分別下達(dá)一份通知，共計(jì)核準(zhǔn)1483萬(wàn)千瓦。
根據(jù)山東省發(fā)布的一份數(shù)據(jù)顯示，山東省在此次分配中共分到132千瓦，相當(dāng)于山東此前已建和在建風(fēng)電裝機(jī)容量的1/3，市場(chǎng)大幅萎縮。
而中投顧問(wèn)新能源行業(yè)高級(jí)研究員李勝茂則表示，山東不是一個(gè)特例，每個(gè)省都面臨風(fēng)電市場(chǎng)被壓縮的困境。
但他同時(shí)表示，國(guó)家此次推出的只是第一批指標(biāo)，按照國(guó)家規(guī)劃在2020年前風(fēng)電裝機(jī)達(dá)1.5億千瓦的目標(biāo)來(lái)看，之后國(guó)家應(yīng)該還會(huì)有指標(biāo)陸續(xù)推出。
市場(chǎng)的緊縮使風(fēng)電行業(yè)已從擴(kuò)張期進(jìn)入整合期，利潤(rùn)越來(lái)越薄，導(dǎo)致風(fēng)電行業(yè)小企業(yè)的生存狀況非常堪憂。李勝茂預(yù)計(jì)，明年全國(guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)會(huì)整合到10家以內(nèi)。
7月28日，大唐收購(gòu)山東華創(chuàng)風(fēng)能70%股權(quán)就是一個(gè)信號(hào)，未來(lái)企業(yè)整合動(dòng)作會(huì)越來(lái)越多。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，近期風(fēng)電行業(yè)的整合正在陸續(xù)發(fā)生。位于第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)的企業(yè)不在整合之列，第三梯隊(duì)企業(yè)成為整合對(duì)象。
而據(jù)他介紹，整合方向有兩個(gè)，第一個(gè)是風(fēng)電場(chǎng)兼并下游制造企業(yè)，從下往上延伸產(chǎn)業(yè)鏈。第二種是風(fēng)電企業(yè)之間的互相兼并。
但他進(jìn)一步透露說(shuō)，第二種整合模式目前還沒(méi)有動(dòng)靜，而第一種模式將成為兼并的主流。從下往上進(jìn)行垂直一體化的改造是風(fēng)電行業(yè)的趨勢(shì)。
技術(shù)“國(guó)標(biāo)”提升成本
除市場(chǎng)容量縮小外，技術(shù)門檻提高也將加速風(fēng)電行業(yè)整合速度。
近日，“大型風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)技術(shù)規(guī)范”等18項(xiàng)風(fēng)電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，涉及大型風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)、海上風(fēng)電建設(shè)、風(fēng)電機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測(cè)、風(fēng)電場(chǎng)電能質(zhì)量、風(fēng)電關(guān)鍵設(shè)備制造要求等。該“標(biāo)準(zhǔn)”將于今年11月1日起實(shí)施。
而“標(biāo)準(zhǔn)”在低電壓穿越上對(duì)風(fēng)電機(jī)組和風(fēng)電場(chǎng)提出了明確要求則備受關(guān)注。“標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定：風(fēng)電機(jī)組應(yīng)具有在并網(wǎng)點(diǎn)電壓跌至20%額定電壓時(shí)能夠維持并網(wǎng)運(yùn)行625毫秒的低電壓穿越能力、風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)點(diǎn)電壓在發(fā)生跌落后2秒內(nèi)能夠恢復(fù)到額定電壓的90%時(shí)，風(fēng)電機(jī)組應(yīng)具有不間斷并網(wǎng)運(yùn)行的能力。
李勝茂表示，“低電壓穿越”在2009年即被作為一個(gè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出，但真正實(shí)施的企業(yè)很少。此次“低電壓穿越”上升為國(guó)標(biāo)的背后，實(shí)質(zhì)是電網(wǎng)在與風(fēng)機(jī)制造商的博弈中的完全勝出，使風(fēng)機(jī)制造商成為最大受害者。
電網(wǎng)在整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中處于強(qiáng)勢(shì)低位，但長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)家對(duì)風(fēng)電并網(wǎng)安全問(wèn)題頗為不滿，電網(wǎng)長(zhǎng)期承受巨大壓力。此次通過(guò)“低電壓穿越”標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，電網(wǎng)順利將全部壓力傳導(dǎo)到風(fēng)機(jī)制造商身上。為此，整個(gè)風(fēng)機(jī)制造行業(yè)將要承擔(dān)高達(dá)60億-70億的改造成本。
李勝茂給記者算了一筆賬，“低電壓穿越改造”60億-70億市場(chǎng)規(guī)模，是按照目前全國(guó)風(fēng)機(jī)裝機(jī)2萬(wàn)臺(tái)，減去1.5兆瓦以下的風(fēng)機(jī)的數(shù)量，再按照每臺(tái)改造費(fèi)用40-50萬(wàn)計(jì)算得出。
李勝茂進(jìn)一步解釋，這60億-70億改造費(fèi)用，70%由風(fēng)機(jī)制造商完全承擔(dān)，另外30%由風(fēng)機(jī)制造商和風(fēng)電場(chǎng)共同承擔(dān)。兩者共同承擔(dān)的情況有兩個(gè)條件，第一是風(fēng)機(jī)制造商和風(fēng)電場(chǎng)在簽訂合同時(shí)，并沒(méi)有規(guī)定一定要達(dá)到“低電壓穿越”。第二是該風(fēng)機(jī)的改造成本實(shí)在太大，風(fēng)機(jī)制造商實(shí)在無(wú)法自己承擔(dān)。
這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)疑讓利潤(rùn)越來(lái)越薄的風(fēng)機(jī)制造業(yè)雪上加霜。目前業(yè)內(nèi)的利潤(rùn)已經(jīng)下降到了15%以下，與前幾年不可同日而語(yǔ)。
而整個(gè)“低電壓穿越”改造中受益最大的無(wú)疑是電網(wǎng)。之前也有多數(shù)專家質(zhì)疑改造風(fēng)機(jī)是否能從根本上解決風(fēng)電并網(wǎng)安全的問(wèn)題。李勝茂給出的答案是，解決風(fēng)電并網(wǎng)安全有兩種途徑，其一是對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行“低電壓穿越”改造，其二是對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行智能電網(wǎng)改造。
而擁有完全支配地位的電網(wǎng)目前不愿意做出行動(dòng)。李勝茂還介紹，智能電網(wǎng)的改造是一個(gè)系統(tǒng)工程，其成本目前難以計(jì)算。目前國(guó)家對(duì)智能電網(wǎng)的建設(shè)完成目標(biāo)定在2020年，遠(yuǎn)水解不了近渴，風(fēng)機(jī)低電壓穿越改造不得不進(jìn)行。
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