光伏產(chǎn)業(yè)的春天尚存變數(shù)
無錫尚德“捐贈(zèng)門”事件無論最后結(jié)論如何,無疑都將對(duì)其造成負(fù)面影響。這不僅僅是誠信和聲譽(yù)問題,蓬勃發(fā)展以及前景明朗的企業(yè)應(yīng)該避免做擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的事情。 長期以來,我國光伏產(chǎn)業(yè)采取的是“兩頭在外”的發(fā)展模式,近80%的原材料從國外進(jìn)口,又將超過90%的光伏電池組件產(chǎn)品出口到國外去。過去5年里,全球光伏產(chǎn)業(yè)井噴式發(fā)展推動(dòng)了13家中國光伏企業(yè)成功在美國上市。從他們的生產(chǎn)線上流出的太陽能電池組件占據(jù)全球半壁江山,更重要的是,這些產(chǎn)品中的95%都銷往了國際市場。歐盟各國對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的支持政策無疑是國內(nèi)光伏企業(yè)在過去5年持續(xù)快速發(fā)展的助推劑,歐盟吸納了我國外銷光伏組件的75%。 對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)這樣一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)而言,政策扶持是其前期發(fā)展的一個(gè)重要支撐。德國等國家的光伏支持以及補(bǔ)貼政策,有效鼓舞了業(yè)界建設(shè)光伏電站的信心,也推動(dòng)我國光伏制造產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展。但金融危機(jī)以來,歐盟各主要國家光伏產(chǎn)業(yè)支持政策的緊縮,又對(duì)我國大多數(shù)以出口為導(dǎo)向的光伏制造商造成較大負(fù)面影響。 更令人擔(dān)憂的是,在光伏產(chǎn)業(yè)大幅擴(kuò)張的幾年間,國內(nèi)光伏組件的生產(chǎn)廠商數(shù)量也持續(xù)增加到了數(shù)百家,不僅形成了異常激烈的競爭格局,而且競爭與規(guī)模化帶來的價(jià)格下降使得光伏組件制造商的利潤已經(jīng)今非昔比,當(dāng)前太陽能光伏組件價(jià)格跌至1.4美元/瓦,相較于2008年3.5美元/瓦左右的價(jià)格,制造商利潤急劇下滑。然而,硅原料價(jià)格的上揚(yáng)無疑又使得光伏產(chǎn)業(yè)制造商的處境雪上加霜,目前硅料的供應(yīng)量缺口仍然很大。光伏設(shè)備制造商可以說陷入兩頭交困的局面。 對(duì)于光伏組件制造商,目前為數(shù)不多的利好消息是,我國政府對(duì)于清潔能源的規(guī)劃以及對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的政策傾向,對(duì)國內(nèi)光伏市場發(fā)出了啟動(dòng)信號(hào)。而且,就量的角度來講,我國無疑是最大潛力的市場,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于歐洲市場。無論是“金太陽”示范工程補(bǔ)貼政策的出臺(tái),還是國家光伏發(fā)電統(tǒng)一上網(wǎng)電價(jià)的出臺(tái),都將助推我國光伏發(fā)電的快速發(fā)展。 我國對(duì)太陽能發(fā)電的規(guī)劃是:到2015年,國內(nèi)的光伏裝機(jī)容量目標(biāo)將達(dá)到10GW,到2020年,目標(biāo)至少要到50GW。這些政策與規(guī)劃的實(shí)施,將在國內(nèi)形成一個(gè)巨大的光伏組件需求市場。 但是,這表面上看似樂觀的前景,也存在著很多不確定因素,也就是所謂國內(nèi)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)迎來的春天,不一定是光伏制造商的春天。為什么? 首先,國內(nèi)光伏制造業(yè)競爭格局已經(jīng)形成。一大批國有企業(yè)與民營企業(yè)進(jìn)入光伏制造業(yè)領(lǐng)域,在海外市場萎縮的情況下,剛剛開啟的國內(nèi)市場能否消化如此大的產(chǎn)能,對(duì)光伏制造商是不小的考驗(yàn)。 其次,在國內(nèi)市場啟動(dòng)后,很可能對(duì)光伏行業(yè)帶來比較大的變化。目前,行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)已逐漸從上游光伏組件制造商手中,轉(zhuǎn)移到下游電力開發(fā)商手中。那么,由此帶來一系列行業(yè)規(guī)則、競爭態(tài)勢(shì)以及商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變,對(duì)光伏制造業(yè)的影響是前所未有的,很可能使得光伏制造商未來無法再現(xiàn)2008年前快速成長的神話。 最后,近期被認(rèn)為光伏行業(yè)最大利好的光伏發(fā)電統(tǒng)一上網(wǎng)電價(jià),可能有問題。發(fā)改委光伏發(fā)電的全國單一電價(jià)的好處是簡單,但可能導(dǎo)致資源比較好的地方集中建設(shè),基本上是西北部,將對(duì)電網(wǎng)形成很大壓力,如果不解決電網(wǎng)成本問題,可能走上風(fēng)電的老路。充分估計(jì)電網(wǎng)的輸配成本,是避免光伏出現(xiàn)類似風(fēng)電的上網(wǎng)難問題的重要保證。隨著光伏發(fā)電的規(guī)模發(fā)展,對(duì)電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的影響將不斷加大。 可見,未來光伏產(chǎn)業(yè)市場還存在不確定性:既不能太寄希望于各地市場的成熟,同時(shí)也不該將目光完全放在擴(kuò)容產(chǎn)量上。新能源的較量基本上還是技術(shù)較量,企業(yè)如無錫尚德還是需要研發(fā)高質(zhì)量、高轉(zhuǎn)換效率及成本較低的電池技術(shù),只有掌握了更好的技術(shù),生產(chǎn)出更好的產(chǎn)品時(shí),才不至于在激烈的競爭中被淘汰。
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