電解鋁西遷:發(fā)展、環(huán)保與高能耗的艱難角力
繼上個月河南、山東鋁廠調研報道《后“中鋁”時代:資源為王到全產業(yè)鏈競爭》之后,近日,證券時報記者來到西部資源(600139,股吧)大省青海,探尋國內鋁行業(yè)發(fā)展的又一新趨勢,即在市場之手和地方政府合力下的鋁產能西部遷徙,但這一行業(yè)變化恰恰遭遇產能重復建設、爭奪能源、污染環(huán)境等諸多爭議。為了解鋁企西遷的實際情況,證券時報記者進行了深入走訪。
搶灘西部與時間賽跑
“人都說高原美……高原上有一片純凈的藍天……”,大巴顛簸在群山之間,烏蘭托婭的《高原藍》在腦海中回響,草原、天路與遍地牛羊的美景不斷從車窗外閃過。一座嶄新鋁廠漸漸映入眼簾,打斷了記者的遐想。
這是位于青海省西寧市西南端,湟水河支流甘河谷內的黃河鑫業(yè)鋁廠,旁邊緊鄰著黃河上游水電公司,作為中電投(中國電力投資集團簡稱)在電力與鋁板塊上的兩大重要布局,極具代表意義。
黃河鑫業(yè)有限公司成立于2007年9月份,是黃河上游水電公司的子公司,后者又是中電投的二級企業(yè)。黃河鑫業(yè)設計電解鋁產能55.5萬噸,計劃投資75.98億元,從2008年3月破土建設開始,到2010年12月已全部達成55.5萬噸的計劃產能,總共僅用了兩年多的時間。
“整個建設工期比原計劃提前了75天,如果考慮冬季停工因素,真正施工只有12個月。” 黃河鑫業(yè)副總經理薛文明告訴記者。
據(jù)介紹,為了又好又快建成青海地區(qū)及中電投內部的標桿企業(yè),黃河鑫業(yè)從青銅峽、蒙東電力等兄弟單位抽調一批骨干,并派人向全國各大鋁廠學習,引進國際先進設備,結合母公司水電站施工建設的管理經驗,不但提前完成工期,實際投資金額也較原計劃節(jié)省近10億元。
在黃河鑫業(yè)的企業(yè)宣傳手冊上,“鑫業(yè)速度”成了引以為豪的關鍵詞,這讓記者聯(lián)想起山東氧化鋁的“信發(fā)速度”,鋁深加工的“南山速度”,他們都是民營資本依托靈活機制壯大的典型,而在青海,國有企業(yè)罕有地提出“速度”二字,足見其魄力。
中電投是我國五大發(fā)電集團之一,近年來遵循“產業(yè)一體化協(xié)同發(fā)展”、“產業(yè)結構調整”的思路,明顯加快了在電解鋁行業(yè)的滲透。除了黃河鑫業(yè),2008年底中電投重組了寧夏青銅峽鋁業(yè),獲得58萬噸電解鋁產能,2010年又在貴州氧化鋁和電解鋁項目投資130億元,包括此前蒙東集團旗下鋁電企業(yè),中電投現(xiàn)已擁有電解鋁產能208萬噸,規(guī)模躍居國內第二,世界第五。
值得注意的是,中電投以上布局鋁板塊的落腳點都選在廣袤的西部地區(qū),不僅如此,國內其他鋁企的動作也驚人一致。
據(jù)統(tǒng)計,目前國內正在上馬的電解鋁項目多達23個,新增產能770余萬噸,并主要集中在青海、新疆、內蒙古等電力成本較低省份。
近兩年來,東方希望、神火煤電以及其亞鋁業(yè),各自在新疆都規(guī)劃了80萬噸電解鋁項目,其中東方希望、神火煤電的20萬噸初期產能預計在今年第四季度就能投產;山東信發(fā)也在新疆投資100億元建設氧化鋁、電解鋁及下游加工項目,據(jù)悉前期17.5萬噸產能年內可投產。另外,陜西有色在榆林65萬噸項目產能已經建成,年內實際能投產15萬噸。而據(jù)媒體報道,中電投的80萬噸的電解鋁項目,已經確定落戶新疆奇臺。
電價扭曲下的市場選擇
黃河鑫業(yè)鋁廠熔鑄車間,共有9條生產線,其中3條正在運轉。一批剛剛熔鑄成型的鋁錠,整齊排列在傳送帶上,經水冷卻后,被送到自動包裝機打捆堆放。記者觀察了一下,平均每秒鐘就有一個20千克重的成品生產出來,銀白色的鋁錠身上還隱隱透著蒸汽。據(jù)工人介紹,該車間每天產量約1600噸。按目前1.7萬元/噸的國內鋁價估算,日產值約2700余萬元。
據(jù)了解,黃河鑫業(yè)2010年達產當年就實現(xiàn)了1.3億元的利潤,今年以來,生產27萬噸電解鋁,其中銷售了24萬噸,利潤提高到2.1億元。但這僅是作為子公司獨立核算的賬面利潤,事實上,黃河鑫業(yè)還帶給母公司另一部分隱性效益。
薛文明介紹,黃河上游水電公司在西北地區(qū)擁有龍羊峽、李家峽、青銅峽等9座大中型水電站,年發(fā)電能力350億度。其中在青海省,黃河公司電量占90%以上,自2006年開始,每年外送陜甘寧的富余電量最少是30億度,但上網(wǎng)電價比較便宜,只有0.16元/度,而省內標桿電價是0.22~0.23元/度。為了把豐富的水電轉換成高附加值的產品,消化富余電量,公司從2007年打造了鋁產業(yè),尋求一體化發(fā)展。
“鋁廠全部建成后,將原來0.16元/度的電價提高到0.23元/度。30億度電,給黃河公司增加的效益至少是2億元。”薛文明表示。
類似于此,由于上網(wǎng)電價被嚴格管制,高耗能的電解鋁現(xiàn)已成為避開電網(wǎng)壟斷、跨區(qū)域差額電價套利的重要載體,鋁電聯(lián)營在行業(yè)內已十分普遍。
凱投信息咨詢有限公司副總經理黃福龍為記者舉例分析,新疆的煤炭儲量占國內的40%,受客觀條件制約,運出來并不經濟。將煤發(fā)成電跨省外送,則要考慮長途輸電能力和過網(wǎng)費。但如果上了電解鋁項目,就立即體現(xiàn)出優(yōu)勢,因為新疆本地電價也就兩毛多,而河南、山東等中東部地區(qū)的電價則要5毛左右。
大同證券(博客,微博)電力行業(yè)分析師蔡文彬認為,發(fā)電企業(yè)加速聯(lián)姻電解鋁行業(yè),是由于市場深層次的矛盾得不到解決。而矛盾的焦點在于跨區(qū)域電力交易被國家電網(wǎng)主導,以及非市場化的煤電聯(lián)動和電價傳導機制。
從2002年開始,我國進行了大刀闊斧的“電網(wǎng)分離”改革,改革初衷是想引入市場競爭來推動電力市場的效率,然而電網(wǎng)企業(yè)由于占據(jù)渠道資源,與發(fā)電企業(yè)承擔的風險并不對等,在煤炭價格不斷上漲,發(fā)改委上調電價又顧忌通脹的背景下,發(fā)電企業(yè)產生大面積的虧損。
除此以外,站在地方政府立場來看,更是樂于上馬電解鋁項目拉長產業(yè)鏈,將賣資源轉變?yōu)橘u產品,帶動就業(yè)和地方經濟。于是,在市場之手與地方政府的合力下,電解鋁也成為推動西部地區(qū)產業(yè)升級的一劑良方。
數(shù)據(jù)顯示,1~7月份全國用電量同比增長12.15%,其中用電量增長較為明顯的為西北和西南地區(qū)各省,顯示出高耗能產業(yè)向西轉移的趨勢。
繁榮與失衡并存
相較數(shù)年前到訪青海時的印象,現(xiàn)在的西寧,樓高了,馬路寬了,工業(yè)化程度也提高了。僅黃河鑫業(yè)鋁廠就提供了2800個就業(yè)崗位,而其所處的甘河工業(yè)區(qū)內,還集中了數(shù)十家大中型的有色金屬、能源化工企業(yè)。
2010年青海全省生產總值1350.43億元,同比增長15.3%,是近30年來的最高增速。石油天然氣開采業(yè)、電力工業(yè)、有色金屬和鹽化工,作為拉動青海經濟增長的四大支柱產業(yè),產值比上年增長18.5%。重要工業(yè)品中,電解鋁產量146.83萬噸,發(fā)電量457.13億千瓦時,分別增長了36%和24%。
產業(yè)遷移帶來地區(qū)經濟的繁榮,然而也產生了新的矛盾。一方面體現(xiàn)為,東西部地區(qū)電解鋁產能競爭,另一方面則是重工業(yè)進入西部后,對當?shù)仄渌袠I(yè)的擠出效應。
以此次調研的電解鋁行業(yè)為例,盡管產能已嚴重過剩,但仍抑制不住鋁企前往西部淘金的熱情。
象嶼期貨董事長洪江源為記者算一筆賬,與山東、河南鋁廠比較,西部設廠增加了運輸和資金占用成本,一是因為本地氧化鋁及鋁下游加工能力有限,原料、產品必須通過外運,成本約1000元/噸;二是距離遠,原料庫存周轉要3個月,會形成較多的資金占用。但西部設廠降低了電力成本,每度電便宜0.2元,每噸電解鋁電力成本就能節(jié)約3000元,總體上,優(yōu)勢是明顯的。洪江源認為:“未來,鋁一定是追逐能源走向。”
黃福龍指出,西部企業(yè)將通過“點對點”的能源優(yōu)勢,對抗中東部鋁廠的全產業(yè)鏈,競爭將進一步加劇。
2010年,國內電解鋁產量1700萬噸,產能2300萬噸,產能利用率僅73%,未來鋁行業(yè)面臨的將是如何消化掉西部新增的龐大產能。事實上,這也是國內重工業(yè)和制造業(yè)向中西部轉移過程中難以回避的問題。
另外,產業(yè)遷徙對地區(qū)經濟的影響日漸顯現(xiàn)。青海是水電資源豐富的大省,今年卻出現(xiàn)歷史少有的缺電狀況。
青海經濟研究院院長李勇告訴記者,今年省內大概缺電70多億度,工業(yè)發(fā)展和耗能工業(yè)比重提高,就會出現(xiàn)這種狀況。今年1~7月份,青海全社會用電量同比增長了57%。
不僅如此,青海物價漲幅也在國內居前,本地經濟快速發(fā)展,但輕工業(yè)占比不足的結構問題,更加劇矛盾。
記者通過調研得到以下兩組數(shù)據(jù):黃河鑫業(yè)、西部礦業(yè)(601168,股吧)一線工人薪酬超過3000元/月,但西寧普通職工收入只有1000余元/月,省內有很多人尚未脫貧;西寧市內商品房銷售價格約5000元/平方米,但與居民衣、食相關的日用生活品因自給率極低,而顯得成本高昂,尤其讓人意外的是,青海作為四大牧區(qū)之一,牛肉價格竟高達26元/斤。
李勇將之稱為“荷蘭病”,由于輕重工業(yè)結構失衡,導致重工業(yè)對輕工業(yè)產生了擠出效應。“不過對于廣大西部貧困地區(qū),不能因為這些顧慮,什么都不干了,畢竟產能遷徙是國內經濟發(fā)展的客觀趨勢。”李勇說。 李勇指出,沿海發(fā)達地區(qū)人口多、城市密集,環(huán)境承載過重,要進行結構調整和產業(yè)升級,那么高耗能的工業(yè)必須退出去,而西部地區(qū)資源豐富,容量更大,自然要吸納一部分工業(yè)西遷。作為企業(yè)本身,也有往成本低、利潤高的地區(qū)擴張的需求。只是在遷徙過程中,政府要做好引導,注重環(huán)境保護,尋找平衡點。
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