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電荒再度來襲 有色冶煉等4行業影響最大
作者:supr    文章來源:網絡轉載    更新時間:2011-9-23 10:51:22

電荒再度來襲 有色冶煉等4行業影響最大


對不少企業而言,上半年的電荒仍心有余悸,進入9月,山西、浙江、湖南、貴州等11省市再次陷入電荒處境。電力企業大呼煤炭燃料成本居高不下,企業利潤遭擠壓,被迫減少發電機組,電煤庫存也連續下降。對于新起的這輪電荒,隨著冬季用電高峰的來臨,有機構預計可能將延續到明年。電荒中各行業也可能面臨不同的挑戰與機遇,煤炭股被認為四季度可能出現一定機會,化工、建材等耗能大戶則在電力短缺的環境中可能出現一定分化。

  電煤價格9抬頭
  盡管今年前8個月全國規模以上電廠發電量30733億千瓦時,同比增長13%不過,進入9月情況發生一定變化,尤其是9月中旬電煤價格再次出現上漲兆頭。有數據顯示,截至919日,產地動力煤價格:山西太原動力煤上漲20/噸至625/噸,秦皇島庫存上升38.7萬噸至707.4萬噸。隨著大秦線進入檢修階段、用煤旺季即將到來以及中煤能源礦難導致朔州安檢,動力煤未來價格上漲普遍被認為是大概率事件。中信證券認為,預計四季度隨冬儲煤旺季到來,動力煤仍將顯著上漲,預計環比漲幅約5%-8%

  電煤價格的上漲,被認為是電荒再次來襲的主要原因。有報道稱,部分煤炭企業迫于9月以來煤炭價格的上漲,儲煤意愿下降,煤炭庫存天數已從去年30天降低至今年的10天左右,甚至通過停產部分機組應對成本上漲,也加劇了電荒蔓延的程度和范圍。
  在當前的情況下,不少券商機構等看好四季度的煤炭股,對電力股則是唯恐避之不及也有分析認為,一方面動力煤價格上漲,使電力企業尤其火電企業的成本居高不下;另一方面,今年以來的連續加息,電力企業的財務費用不斷增加,也讓原本處于虧損狀態的電企雪上加霜

  四大行業受影響最大
  中電聯也透露,按照目前的需求增長和裝機情況,預計以后兩年電力供需形勢將比今年更加緊張,電力缺口將進一步擴大。從用電需求來看,電荒可能對四大行業造成的影響是最大的:化工、建材、黑色金屬冶煉、有色金屬冶煉。中電聯的數據顯示,今年1-8月,上述四大重點行業的用電量合計10187億千瓦時,同比增長11.7%,占全社會用電量的32.6%,并占工業用電量的近五成。8月份的數據看,化工行業用電量同比增速15.4%,連續兩個月保持20104月以來的最高增速;建材行業用電量同比增長13.8%,增速自今年3月持續下降,但仍保持較快水平;黑色金屬和有色金屬冶煉則分別保持11.9%7.1%的增速。
  就上面的數據來看,電荒預計對化工和建材兩個行業的影響相對更大。化工行業,中信建投的觀點認為,由于南方高溫少雨,水電發電量大幅下降,以及電煤供應緊張、煤價居高不下,火電發電能力受限,廣東、廣西、云南、貴州和海南五地發生電荒。而南方分布著國內主要化工制品企業,一方面電力短缺可能會抑制化工產品的終端需求,成為未來影響化工行業的變量;一方面可能拉動電煤需求,刺激炸藥的需求量,對硝銨行業有利,加上貴州地區炸藥需求恢復,硝銨行業的供應會更加緊張,推薦興化股份和聯合化工。
  對于建材行業,細分到水泥、玻璃、陶瓷等領域,尤其水泥行業,今年的上一輪電荒以及限產一度令水泥價格連續上漲,帶動了水泥股股價上漲。江西水泥、四川雙馬、塔牌集團、ST獅頭、尖峰集團等處于電荒省份的水泥股可能將受到影響;南玻A、金剛玻璃等玻璃生產企業,以及長城集團、開爾新材等陶瓷生產企業也可能受到一定的影響。

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