澳洲連環(huán)并購(gòu) 兗州煤業(yè)“第五基地”成型
兗州煤業(yè) (600188.SH)在澳大利亞的擴(kuò)張仍在加速。9月28日兗州煤業(yè)公告稱，該公司擬出資約18.63億澳元的價(jià)格收購(gòu)澳洲西農(nóng)公司旗下兩家子公司100%股權(quán)。
這已是兗州煤業(yè)兩個(gè)月內(nèi)在澳大利亞的第二筆并購(gòu)。隨著此次并購(gòu)，兗州煤業(yè)將新增500萬(wàn)噸煤炭產(chǎn)能，而在澳大利亞的煤炭總產(chǎn)能也近5000萬(wàn)噸。與此同時(shí)，兗州煤業(yè)在澳大利亞證券交易所的上市計(jì)劃也進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。
最遲于2012年底，兗州煤業(yè)澳大利亞子公司兗煤澳大利亞有限公司(下稱“兗煤澳洲”)將在澳洲上市。在今年年初制定的工作計(jì)劃中，兗州煤業(yè)原定于3季度、最遲今年年底完成兗煤澳洲上市事宜。
消息人士稱，由于新近并購(gòu)煤炭資產(chǎn)仍需整合，加上市場(chǎng)行情不穩(wěn)等因素影響，兗煤澳洲的上市計(jì)劃將被推遲至明年上半年。
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此次收購(gòu)的主體是兗州煤業(yè)全資附屬公司澳思達(dá)煤礦有限公司(下稱“澳思達(dá)”)，收購(gòu)對(duì)象分別為西農(nóng)普力馬煤礦有限公司和西農(nóng)木炭私有公司。
普力馬煤礦是西澳洲目前僅有的兩座運(yùn)營(yíng)中的煤礦之一。該煤礦為露天煤礦，主要煤種為供應(yīng)電力客戶和工業(yè)客戶的低灰分、低硫分次煙煤，并生產(chǎn)少量供應(yīng)冶金客戶的塊煤。
截至2011年6月30日，普力馬煤礦的煤炭?jī)?chǔ)量約為1.38億噸，資源量約為5.35億噸。目前該煤礦生產(chǎn)能力為500萬(wàn)噸/年，2011財(cái)政年度的實(shí)際產(chǎn)量為350萬(wàn)噸。
兗州煤業(yè)母公司兗礦集團(tuán)內(nèi)部人士透露，早在幾個(gè)月前，兗煤澳洲已經(jīng)開始了對(duì)該項(xiàng)目的盡職調(diào)查。該項(xiàng)目只是兗州煤業(yè)在澳大利亞考察的十來個(gè)項(xiàng)目中的一個(gè)。
與國(guó)內(nèi)同行相比，兗州煤業(yè)在海外擴(kuò)張中，尤其是在澳大利亞的煤炭資源獲得方面屢有斬獲。
兗州煤業(yè)的第一筆海外并購(gòu)始于2004年。當(dāng)年10月份，兗州煤業(yè)以3200萬(wàn)澳元的價(jià)格收購(gòu)澳大利亞南田煤礦，并將其更名為澳思達(dá)。
此次收購(gòu)，也是我國(guó)企業(yè)在海外首次成功收購(gòu)境外煤礦。在澳思達(dá)的基礎(chǔ)上，兗州煤業(yè)完成了組建兗煤澳洲。
此后的5年，兗礦一方面繼續(xù)整合澳思達(dá)，一方面也在尋覓新的并購(gòu)計(jì)劃。上述內(nèi)部人士稱，這些年中，兗礦考察調(diào)研的煤礦項(xiàng)目多達(dá)十來個(gè)。
在對(duì)當(dāng)?shù)刭Y源以及法律 、法規(guī)有了充分了解后，兗州煤業(yè)從2009年底開始加快了海外擴(kuò)張的步伐。
2009年底，兗州煤業(yè)發(fā)起了一筆高達(dá)33.33億澳元的收購(gòu)案，收購(gòu)對(duì)象為澳大利亞煤礦大企菲利克斯100%股權(quán)。
今年8月初，兗州煤業(yè)再次出資2億澳元收購(gòu)澳大利亞新泰克控股公司與新泰克Ⅱ控股公司100%股權(quán)(新泰克項(xiàng)目).
兗礦集團(tuán)內(nèi)部人士稱，在公司內(nèi)部，兗煤澳洲已經(jīng)成為了整個(gè)集團(tuán)內(nèi)部最為掙錢的分公司，因而得到公司高層的高度重視，成為了集團(tuán)煤炭業(yè)務(wù)的“第五基地”。
記者獲得的資料顯示，兗礦集團(tuán)在“十二五 ”規(guī)劃中，已經(jīng)將澳大利亞列為五大煤炭資源生產(chǎn)基地之一。其余四大基地分別為貴州、陜西榆林、新疆、內(nèi)蒙古鄂爾多斯 .
上市計(jì)劃
下一步，兗州煤業(yè)便是完成兗煤澳洲在澳大利亞證券交易所的上市。在兗州煤業(yè)內(nèi)部，規(guī)模擴(kuò)張與加快實(shí)施澳洲公司上市被視為同步方案。
按照此前并購(gòu)菲利克斯的承諾，兗州煤業(yè)必須最遲在2012年年底推動(dòng)兗煤澳洲登陸當(dāng)?shù)刈C券交易所上市。這也是澳洲政府放行兗州煤業(yè)并購(gòu)菲利克斯的條件之一。
記者了解到，兗州煤業(yè)對(duì)兗煤澳洲的上市計(jì)劃曾幾度推遲。最早，兗礦集團(tuán)希望兗煤澳洲能夠在今年上半年完成上市，但由于對(duì)菲利克斯旗下煤礦資產(chǎn)的整合未完成，上市被推遲。
此后，兗礦集團(tuán)總經(jīng)理王信在“2011年工作會(huì)議上”曾要求澳洲分公司力爭(zhēng)在今年三季度、確保在今年年底在澳大利亞實(shí)現(xiàn)上市。
但目前看來，三季度將過，兗州煤業(yè)三季度實(shí)現(xiàn)兗煤澳洲上市的計(jì)劃已注定無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
至于上市方案，消息人士稱，兗煤應(yīng)不會(huì)將兗煤澳洲的所有資產(chǎn)都打包上市，應(yīng)先分拆一部分資產(chǎn)上市，然后在整合完畢后陸續(xù)注入后續(xù)資產(chǎn)。
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