多晶硅價接近歷史低點 中下游企業(yè)普虧面臨停產(chǎn)
對多晶硅市場而言，幸福的時光總是很短暫。
2011年三季度的最后一個月，曾經(jīng)有著強(qiáng)烈市場回暖預(yù)期和不俗價格漲幅的多晶硅再次陷入市場低迷的怪圈。當(dāng)月，多晶硅市場現(xiàn)貨報價在年初突破110美元每公斤的高點后，最終經(jīng)歷半年的起伏而跌至45美元附近，已然接近2009年9月40美元的歷史低點。
噩耗接踵而至的是，僅僅一個國慶大假的短暫間隙，持續(xù)低迷的多晶硅市場就再度遭遇消息面的重創(chuàng)。近日，對價格掌控一直較為堅挺的歐美多晶硅廠商曝出，其在2012年新推出的長期合約最低報價原則上已達(dá)到40美元每公斤，甚至有機(jī)會觸及每公斤35美元價位，相較于目前50美元的合約均價，將出現(xiàn)大幅折讓。
這使得成本競爭原本就不占優(yōu)勢的國內(nèi)絕大多數(shù)多晶硅廠商由此遭受兩難。一廂是持續(xù)低迷的中下游需求市場的價格倒逼，另一廂則是國際大廠低成本競爭的價格遏制。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年8月份我國多晶硅進(jìn)口6473噸，刷新了自2010年11月以來保持的6153噸最高紀(jì)錄。在大量多晶硅流入中國市場，且價格低于國內(nèi)的情況下，國內(nèi)市場價格被再次拉低。
與此同時，記者采訪了解，目前國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)仍整體面臨較大的庫存消化壓力。其中，受歐美終端光伏市場下滑直接影響的中下游硅片及組件企業(yè)，三季度已普遍出現(xiàn)虧損，其四季度將很可能減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，由此而及，上游多晶硅訂單低價出售以較少損失的概率較大，這使得四季度多晶硅市場價格有可能會雪上加霜。
值得注意的是，終端市場需求仍將持續(xù)低迷。多位業(yè)內(nèi)市場人士稱，盡管歐洲市場在6月初落定了較為積極的光伏補(bǔ)貼政策，國內(nèi)市場隨后也曾啟動支持政策，但因歐美債務(wù)危機(jī)深度影響，三季度初的多晶硅市場仍反彈甚微，未來預(yù)期或持續(xù)看淡，多重因素下，多晶硅價格將降至歷史低點。由此而及，上游多晶硅企業(yè)將整體面臨利潤理性回歸，而為確保利潤穩(wěn)定，其惟有通過技改降低成本，提升市場競爭力。
現(xiàn)貨價或持續(xù)走低
從今年多晶硅價格走勢看，多晶硅市場在一季度一度出現(xiàn)強(qiáng)勢回暖。據(jù)記者當(dāng)時調(diào)查（詳見2011年2月26日19版《多晶硅漲潮調(diào)查：短線放陽 長線收陰》），其下游市場實際上存在假象，在沒有真實需求的支撐下，半年內(nèi)價格必然會出現(xiàn)回調(diào)。
此預(yù)判在二季度迅速成為現(xiàn)實。在下游需求市場不甚明朗的情況，包括上游多晶硅在內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)都在當(dāng)時出現(xiàn)不同程度的價格下滑。而至6月底7月初，由于歐洲主要市場德國光伏補(bǔ)貼政策落地，原計劃下砍補(bǔ)貼的政策最終延期，以及國內(nèi)光伏發(fā)電支持政策的相繼出臺，國內(nèi)多晶硅市場才再次出現(xiàn)回暖。但由于終端市場的實際需求并沒有多大變化且持續(xù)萎縮，更在歐洲債務(wù)危機(jī)及世界經(jīng)濟(jì)二次探底的利空氛圍下，其市場價格最終在9月再陷低迷。
據(jù)中國硅業(yè)協(xié)會提供的材料顯示，步入9月份后，國內(nèi)多晶硅價格依舊沒有轉(zhuǎn)暖跡象。主流價格主要維持在35萬-40萬元/噸，較8月份進(jìn)一步下跌8.5％左右，價格的持續(xù)低迷令廠商倍感煎熬，也使年內(nèi)整個產(chǎn)業(yè)的后市充滿悲觀氣氛。而當(dāng)月價格繼續(xù)下跌的原因主要有兩個。
一是下游電池片價格持續(xù)滑落。據(jù)國外權(quán)威光伏機(jī)構(gòu)PVNEWS報價顯示，9月份國際硅晶圓及多晶硅電池片降價幅度分別達(dá)到了7.7％及4.8％。下游產(chǎn)量的快速增加及歐洲裝機(jī)量未達(dá)到預(yù)期導(dǎo)致下游市場整體乏力，受電池片下跌所帶來的聯(lián)動性影響，多晶硅不可避免受到拖累。
另一方面則是國外多晶硅現(xiàn)貨的低價沖擊。據(jù)稱，由于歐洲不少光伏企業(yè)在大環(huán)境惡化的情況下相繼減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，流入到中國市場的多晶硅數(shù)量出現(xiàn)了明顯上升。國外低價多晶硅對本地市場的沖擊力也愈發(fā)明顯。有多晶硅廠商反映，盡管多晶硅在價格合理的情況下基本都能銷售出去，但是由于當(dāng)前價格過低，一些成本較高的小廠商不愿繼續(xù)廉價銷售，因此選擇停產(chǎn)檢修等方式，也造成國外低價多晶硅市場比重上升，從而將市場價格被動拉低。
更為重要的是，目前全球光伏市場則仍處于供過于求的狀況，市場將以消化庫存為主。此前有數(shù)據(jù)顯示，上半年電池片庫存量已達(dá)11GW。這使得電池組件價格在過去的三個月出現(xiàn)了30％的降幅。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)solarbuzz的最新統(tǒng)計顯示，歐洲市場今年的需求比去年同期減少了20％。如果國內(nèi)廠商均按年初指標(biāo)出貨，則預(yù)計將超出終端市場需求4.4GW。
該機(jī)構(gòu)還稱，2012年將是具有挑戰(zhàn)性的一年，電池總產(chǎn)能將在2011年的基礎(chǔ)上增加50％，而終端市場的需求增長就目前來看預(yù)計卻小于25％。如果不能有效控制產(chǎn)量，明年年底組件庫存有可能飆升至22GW。全球的太陽能市場在2012年將繼續(xù)承受價格壓力。
由此不難理解，市場對于目前國際多晶硅大廠給出的2012年40美元的新長期合約仍持觀望態(tài)度。在他們看來，未來終端需求難以預(yù)估，光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅晶圓、電池、模塊都面臨供過于求問題而減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)，未來多晶硅價格肯定會遭受更大挑戰(zhàn)。
不過，也有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，第四季度需求較第三季度要好，主要是2012年又將面臨補(bǔ)助下砍的問題，需求被迫提前出現(xiàn)，以趕搭2011年相對較佳的補(bǔ)助。但與此同時，下游終端業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，需求會增加，但不會像過往般大幅的激增，所以供過于求的太陽光電產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)估仍難跳脫現(xiàn)況的困境，全球庫存壓力問題同樣存在。而第四季最關(guān)鍵的議價仍是多晶硅合約價格走勢，因為其關(guān)系硅片及電池廠的制造成本。
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