中國光伏組件商“寒冬”大擴產 產品價格全線下跌
雖然以德國、意大利為代表的全球最大光伏運用市場——歐洲在不斷下調補貼力度,但在2010年光伏市場空前火爆的帶動下,中國光伏企業擴張產能看上去已經成了一種慣性:無錫尚德擴產,英利擴產,天合光能擴產,甚至不少二、三線光伏企業也號稱要將產能擴到GW級別。
新增需求遠趕不上產能擴張腳步的直接后果是,光伏組件及原材料價格均在近期大幅下跌。在此背景下,近3個月以來,中國光伏企業在美國股票市場全面下滑,不少股票更縮水達到六成以上,遠超美國三大股指的同期跌幅。
業內預計,今明兩年將是光伏行業的低谷期,在產品價格不斷下滑、成本壓力漸升的情況下,國內的中小光伏企業將面臨生存危機。不過對于大型光伏廠商而言,這正是大好機會。
中國是全球光伏電池和組件的最大生產國,占據全球光伏市場電池和組件半壁江山,無錫尚德、晶澳、英利去年的出貨量均超過1GW(編注:1GW=1000MW,1MW=1000KW)。
光伏產能“擴產潮”
與2010年全球光伏應用火爆增長相比,今年可謂是光伏的“小年”。
9月28日,光伏研究機構Solarbuzz駐中國研究員廉銳在無錫稱,預計2011年全球新增光伏安裝量為21GW,增速為9%。這一速度遠遜于2010年153%的增速。
造成這一結果的主要原因是歐債危機爆發之后,以德國、意大利為代表的國家持續削減對光伏的補貼力度。
廉銳稱,2010年,歐洲市場占到了全球80%的比重,今年這一數字已經降到了六成。到2012年,預計將會降至一半。而像中國、美國這樣的新興光伏市場則在對沖歐洲市場下滑的影響,令整個光伏應用市場維持基本的增長。
一方面是市場需求增長相對緩慢,另一方面則是各家光伏廠商的大舉擴產。
以全球光伏組件出貨量第一的無錫尚德為例,9月28日,該公司四期工程投產,新投入的產能達到600MW,使得無錫尚德今年年底前將實現2.4GW的晶硅組件生產能力。
其他幾家巨頭也同樣沒有放緩擴產的腳步。
公開報道顯示,英利估計今年年底將把組件產能擴到2GW,相比去年的出貨量約增加1倍。天合光能也預計其2011年底的光伏組件產能或增加到1.9GW,較去年底增長近60%。
業內人士透露,不少二、三線的企業擴產同樣瘋狂。在今年上半年形勢尚不明朗時,很多中小企業也號稱要將今年的產能目標做到500MW甚至1GW。
對此,國家發改委能源研究所副所長李俊峰說,市場沒有問題,還是繼續增長的,而是行業出了問題。“行業爆發性的增長,帶來的后果就是爆發性的危機。2010年各個光伏廠商都開足了馬力生產,但今年德國、意大利降低了對光伏的政策支持力度,于是恐慌就出現了。這是企業錯估形勢導致的。”
李俊峰警告,今年僅中國的光伏組件企業的產能就達到了30GW,“中國前五的光伏企業就可以滿足今年全球的光伏需求了。那么剩下的那300多家怎么辦呢?”
產品價格全線下跌
李俊峰的警告不無道理,光伏產品價格的全線下跌已緊隨產能過剩而來。
根據華泰聯合證券提供的數據,國慶前最后一周,晶硅電池組件的價格降到了每千瓦1.08美元,周跌幅為2.11%,月跌幅為4.56%。多晶硅料的價格則報在每公斤44.3美元,周跌幅為7.48%,月跌幅為18.43%。
事實上,今年以來,光伏組件的價格已下跌了四成以上,毛利率的迅速降低已經讓不少企業無法承受。李俊峰說,“中國現在有三分之一的光伏組件企業是處于停產或者半停產狀態。”
中國可再生能源學會副理事長孟憲淦則稱,聽說有些小廠已經走到了開始賣設備的困境。
“中國的光伏產業一開始是藍海產業,但是在利潤的引導下,大量的資金涌入,于是藍海變成了拼殺的紅海。”無錫尚德董事長兼首席執行長(CEO)施正榮說。
在最上游的多晶硅方面,李俊峰預計,在今明兩年,最晚2013年也會出現過剩。在此背景下,多晶硅料生產廠商將承擔光伏產品價格下跌的大部分負面因素。
最近有業內人士透露,幾家代表性多晶硅廠已針對將陸續開出的新產能,開始推出新的多晶硅料源合約。業內甚至傳出多晶硅價格可能觸及每公斤35美元。
行業進入大浪淘沙期
對于未來,廉銳稱,2011年和2012年都將是市況比較一般的年景。預計2012年全球新增光伏安裝量也將只是24.5GW,增速緩慢。不過如果企業能夠挺過冬天,就能迎來春天。
廉銳稱,光伏行業應該密切注意庫存問題。今年一季度全球的光伏庫存量在8GW左右,主要集中在下游運營商。“我們預計在今年四季度,庫存將會集中在上游。2012年全球光伏庫存可能達到11GW,如果放開了生產,庫存甚至可能高到20GW。”
李俊峰提出,產能過剩不是壞事,它能夠推動技術進步。在中國,先進的技術是不會過剩的,只有那些跟風涌入的,才是落后產能,才會被淘汰。
可見的是,隨著一批中小光伏企業的停產,整個行業的集中度正在提升。
施正榮稱,2010年,全球光伏26%的出貨量集中在排名前五的組件廠商手中。到了今年二季度,根據投行的最新報告,這一數字已經上升到55%。“中國的光伏產業還處于開端期,只有經歷了陣痛,才能夠獲得新生。”
光伏平價上網
值得一提的是,價格的不斷下跌,讓光伏早日實現平價上網成為了可能。
施正榮在9月份的尚德新工廠落成儀式上稱,光伏電池價格正接近1美元/瓦水平,距離光伏發電平價上網價(成本接近商業用電)也越來越近。預計2015年全球約一半的國家可實現平價上網。
業內普遍預計,在實現平價上網、無需政府補貼之后,光伏運用將真正迎來爆發式的增長。
李俊峰預計,中國可能在2015年實現1元的上網電價,在2020年實現每度0.6-0.8元。在此背景下,中國光伏裝機量將在2020年達到50GW甚至100GW。這一數字與今年的2GW相比,將猛增25-50倍。
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