九月份國內外鋁市回顧
9月份,IMF下調全球經濟增長預估,歐洲債務危機繼續困擾,美國和意大利幾家銀行評級被下調,中國和歐洲PMI指數下滑,美聯儲稱美國經濟存在嚴重下滑的風險,對全球經濟下滑的擔憂再度籠罩市場,全球商品市場和股市持續暴跌,LME鋁三月期貨價大幅下調,一度跌至2010年9月下旬以來的新低。
歐洲市場: 歐洲現貨鋁需求低迷,市場人士持謹慎態度。預期全球經濟增長放慢對于現貨市場影響明顯。有歐洲買家稱市場前景不明朗,大家關注的焦點都放在宏觀經濟方面。也有買家對局勢略感樂觀,因為有一些詢價,雖然大多數人對市場不抱有很大信心,大家持謹慎態度是很自然的。有生產商稱大家在為最壞的情況做準備,但是同時也懷有最好的希望。或許10月初的LMEWEEK能夠讓市場前景明朗一些。也有生產商稱部分買家已經開始認真地考慮明年的訂貨問題,2012年長單訂貨數量或許和今年相當,買家并未取消第四季度的訂貨。有的生產商報2012年完稅P1020貨源升水為200美元/噸,P0610貨源升水為210美元/噸,以LME現貨價為基價,倉庫價。PLATTS報完稅P1020貨源升水為190~200美元/噸,未完稅貨源升水為125~135美元/噸,均以LME現貨價為基價,鹿特丹倉庫價。有歐洲交易商預計買家將2012年所需貨源中的60%部分通過長單采購,其余40%部分在現貨市場采購,之所以不是全部通過長單采購,是因為以目前的經濟形勢很難準確地估算明年的實際需求。由于目前LME鋁期貨價高于現貨價達30美元,倉單抵押融資情況還會繼續。
美國市場:市場人士稱,鋁生產商及交易商將在2012年鋁供貨合同中占據優勢,因為倉庫方面會提出極具誘惑力的升水。Metro International SA提出的位于底特律倉庫的貨源升水為145~150美元/噸,這相當于6.5~6.8美分/磅,低于中西部現貨的8.3~8.7美分/磅的升水。對于生產商及交易商來說,倉庫方面收貨手續簡便,回收貨款迅速。而如果和買家成交,買家往往有很多要求,生產商還可能承擔風險。在經濟形勢存在諸多不確定因素的情況下,生產商盡量避免和那些不具備支付能力的買家簽訂供貨合同。生產商一般通過交易商把貨源放入LME保稅倉庫。有交易商稱不打算和客戶簽訂明年長期供貨合同,因為風險較大。大多數市場人士認為明年升水將維持在8~9美分/磅,有些人認為甚至可能升至兩位數,如果貨源流入倉庫的局面繼續延續的話,倉單抵押融資情況就不會結束,除非美聯儲提高利率且鋁的期貨價高于現貨價,而目前美聯儲繼續把利率維持在零。
日本市場:日本買家和海外供貨商第四季度鋁升水確定為CIF日本港口118~119美元/噸,均以LME現貨價為基價。有15位買家及7家海外供貨商參加此次談判。9月15日是談判截止日期,因為需要準備10月份的發貨。季度升水談判涉及的貨源規格為99.7%的優質西方規格鋁地,卸貨地點為橫濱大阪及名古屋。第三季度升水為120~121美元/噸。截止8月底日本三大港口持有鋁庫存為241200噸,比前一個月增長37700噸或18.5%。
國內市場:海關數據,1~8月份,進口原鋁13.17萬噸,同比下降22%。進口鋁合金7.12噸,同比減少23%。進口廢鋁168.25萬噸,同比減少12%。進口氧化鋁111萬噸,同比減少61%。進口鋁土礦2829.52萬噸,同比增長45.6%。進口鋁材39.86萬噸,同比增長0.3%。出口原鋁5.27萬噸,同比減少60%。出口鋁合金44萬噸,同比增長27.8%。國家統計局數據, 同期我國原鋁產量1174.20萬噸,同比增長8.9%,氧化鋁產量為2345萬噸,同比增長19.3%。
隨著近期一批高鐵項目被叫停,國內鋁材市場出現產量出口雙降的態勢,此前火爆的鋁板帶訂單驟減。財政部正醞釀下調部分商品的出口退稅,其中部分鋁型材的出口退稅率將從現行的13%下調至9%,對中低端企業的影響加劇,出口量也將大幅減少
業界觀點:根據達克全球對北美汽車制造商進行的一項新調查,新型汽車和輕型卡車制造商正舍棄其他材料加速轉移到鋁。預計汽車用鋁將繼續增長,2012年將達到每輛車343磅的新高,比2009年的327磅上升5%。
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