新能源的冬至
尚德電力控股有限公司突然傳出“申請破產(chǎn)”的消息，委實令業(yè)界震撼，但公司方面隨即否認。尚德電力并非孤例，十幾天前，江西賽維LDK太陽能高科技有限公司亦被傳言“申請破產(chǎn)保護”，賽維方面隨即予以反駁。
“破產(chǎn)”，未免扎眼了些—這不由得讓人聯(lián)想到9月初美國光伏組件供應(yīng)商Solyndra宣布關(guān)閉生產(chǎn)工廠并申請破產(chǎn)（一個月內(nèi)的第三起光伏企業(yè)破產(chǎn)事件），但國內(nèi)光伏行業(yè)的不景氣，卻是人所共睹。
另一個新能源寵兒—風(fēng)力發(fā)電的日子也不好過，市場需求正在明顯減少，同時由于競爭激烈，風(fēng)機整機的造價已從2008年的6500元/千瓦，下降到3000元/千瓦，利潤微薄。盡管如此，還是有許多風(fēng)機積壓在倉庫里賣不出去，賣出去的也回款困難。即便華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技這樣的巨頭，也利潤大跌、庫存高企，前者更因設(shè)備事故頻發(fā)，各類麻煩纏身。
今年初，許多新能源玩家們還處于大干快上、信心爆棚狀態(tài)，隨后一路滑落谷底，如今他們正守著積壓的風(fēng)機、破敗的風(fēng)場和成堆的電池片暗自發(fā)愁。資金鏈緊張，瀕臨停工停產(chǎn)甚至破產(chǎn)倒閉的危險……這些象征著沒落與頹廢的關(guān)鍵詞，首次被加之于曾經(jīng)籠罩明星光環(huán)的新能源行業(yè)。
產(chǎn)能過剩、行業(yè)增速迅速下滑，是可以看得到的新能源行業(yè)遭遇寒流的兩大主因。此外，它也與政府失去對新能源行業(yè)的熱情有關(guān)，如今，政策更多側(cè)重于對這一行業(yè)的監(jiān)管、規(guī)范，乃至“降溫”。
經(jīng)過“十一五”的狂飆突進，新能源行業(yè)正迎來艱難的調(diào)整期，內(nèi)外交困。
“金融辦沒有針對尚德等光伏企業(yè)出臺專門的財政扶持政策。”無錫市政府金融辦的工作人員對本刊表示，“對尚德來說，根本不是資金的問題，是歐洲市場的需求大幅萎縮，我們給它貸款就能好了？”他反問—這與當(dāng)年市委書記出面幫尚德申請銀行貸款相比，可謂冰火兩重天。
風(fēng)電行業(yè)也類似，地方政府在轉(zhuǎn)向，項目立項越來越不容易。國家發(fā)改委今年4月發(fā)布的2011年版《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中，在新能源鼓勵類別中已見不到風(fēng)電的影子。
在中國，以風(fēng)電、光伏為代表的新能源行業(yè)真正起步是2005年。當(dāng)年，尚德在紐約證券交易所上市誘發(fā)示范效應(yīng)，各路資金紛紛涌入光伏行業(yè)，十多家光伏企業(yè)相繼海外上市。尚德的成功與無錫地方政府從資本到政策的杠桿效應(yīng)直接相關(guān)，《中國企業(yè)家》在當(dāng)時即為施正榮命名為“首富，政府造”。在尚德案例的指引下，各地政府紛紛投錢、投地、投人，為新能源造勢，充當(dāng)“重要推手”—各地“太陽能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃”的政策及文件汗牛充棟。
同在這一年，中國出臺了《可再生能源法》，召開了全國風(fēng)電建設(shè)會議，地方風(fēng)電項目開始遍地開花，風(fēng)電整機制造企業(yè)、零部件企業(yè)投資風(fēng)起云涌。
五年時間，中國成為全球光伏制造第一大國，并即將成為全球最大的風(fēng)電市場。
乍一看，這絕對稱得上是世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上的奇跡—中國可以稱雄全球的產(chǎn)品，已從低端的服裝、鞋帽、電視機、DVD，迅速擴展到了技術(shù)含量更高、站在全球新興產(chǎn)業(yè)前列的太陽能電池片、組件、光伏系統(tǒng)，以及風(fēng)機、葉片等。
大干快上的背后，不能恭維的，也令人憂慮的，是新能源行業(yè)的增長質(zhì)量。其實無論光伏還是風(fēng)電，無論其市場在國外還是國內(nèi)，更多是面向未來的產(chǎn)業(yè)，“是一個長跑項目”。 放任其投資與擴張，同時忽視建立相應(yīng)的技術(shù)標準、質(zhì)量標準、評價體系等準入門檻，不僅制造出龐大的市場泡沫，也使這一新興產(chǎn)業(yè)陷入低端化泥潭。華銳設(shè)備倒塌看似偶然，實則與行業(yè)一系列風(fēng)機脫網(wǎng)事故有著同樣的邏輯。
在熱情的地方政府的鼓勵甚至主導(dǎo)下，中國淘金客們以加工制造業(yè)的思路發(fā)展風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)，讓一個原本資金技術(shù)密集型的行業(yè)，演變成了依靠組裝加工的勞動密集型產(chǎn)業(yè)。“沒有什么門檻，有錢買設(shè)備就可以上。”
這些尋求短期利潤甚至暴利的資金竭力開發(fā)著一個非市場化的、靠政府補貼存在的行業(yè)，政府的一舉一動，都讓行業(yè)波動劇烈。風(fēng)電與光伏行業(yè)的區(qū)別在于，前者市場主要在國內(nèi)，依靠的是地方政府的補貼和銀行的項目貸款支持，后者的主要市場在歐美，依靠的是歐美政府的財政補貼。
脆弱的市場之下，供應(yīng)端卻大幅膨脹。2011年，全球光伏需求量20GW，但中國光伏行業(yè)的產(chǎn)能已接近40GW。風(fēng)電行業(yè)同樣如此，風(fēng)機制造行業(yè)排名前四的華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、東方電氣（600875）、聯(lián)合動力合計產(chǎn)能達1000萬千瓦，行業(yè)總體產(chǎn)能更是超過2500萬千瓦，這遠超出了2011年中國風(fēng)電裝機需求。當(dāng)歐洲市場削減光伏補貼、歐債危機爆發(fā)；當(dāng)國內(nèi)方面，地方政府受到國家宏觀調(diào)控的影響，收緊了地方風(fēng)電投資，并緊縮銀行信貸，超速發(fā)展的新能源，難免“雪崩”。
以光伏、風(fēng)電為代表的新能源產(chǎn)業(yè)的大潰敗，又一次驗證了所謂“成也政府、敗也政府”的邏輯。最終，政策可以偃旗息鼓，銀行可以緊縮銀根，但是苦果，只能由玩家們吞咽了。
相對樂觀的估計是，2013年后新能源市場才能再度升溫。從“過熱”到“退潮”，新能源行業(yè)的眾多企業(yè)為了熬過寒冬，已開始了不同以往的探索與轉(zhuǎn)型。
“行業(yè)整合將成為下一步的市場熱點。”
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