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看好黃金后市 數(shù)家上市公司上演淘金記
作者:guo    文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載    更新時(shí)間:2011-11-24 14:05:13

看好黃金后市 數(shù)家上市公司上演淘金記


20111124  中國(guó)證券報(bào)

  2009年以來(lái),黃金價(jià)格持續(xù)攀升,近期雖然從1900美元的高位回落,但在歐洲債務(wù)危機(jī)愈演愈烈的背景下,投資者仍看好黃金后市。今年,不少A股上市公司紛紛公告收編金礦,以期憑借金價(jià)高漲的東風(fēng)給自己的業(yè)績(jī)?cè)黾?/SPAN>含金量。不過(guò),業(yè)內(nèi)人士指出,很多公司獲得的僅僅是探礦權(quán),短期內(nèi)難以提升業(yè)績(jī),而股價(jià)早已扶搖直上,這些公司涉足金礦的目的值得公眾投資者警惕。
  需求達(dá)歷史頂峰
  今年以來(lái),黃金價(jià)格一路震蕩走高,并一度觸及1923美元/盎司的歷史高位,此后雖然經(jīng)歷了一波深幅的調(diào)整行情,但從10月下半月開(kāi)始,金價(jià)又再重新開(kāi)啟漲勢(shì),并重回1800美元/盎司高地。
  全球金融危機(jī)以來(lái),黃金的避險(xiǎn)價(jià)值進(jìn)一步被發(fā)掘,近兩年,各國(guó)投資者對(duì)歐債危機(jī)以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂,更給炒作黃金以合理的借口
  全球各大央行對(duì)黃金的偏好也不斷強(qiáng)化,2010年首次出現(xiàn)了央行對(duì)黃金的凈買(mǎi)入。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至今年6月,各國(guó)黃金儲(chǔ)備總計(jì)27343.5噸,比2010年初提高1%,俄羅斯、印度、中國(guó)均增持黃金儲(chǔ)備。俄羅斯2009年以來(lái)持續(xù)增持黃金至824.8噸,比2009年底大幅增加27%
  世界黃金協(xié)會(huì)最新公布的2011年第三季度《黃金需求趨勢(shì)報(bào)告》顯示,今年第三季度全球黃金需求量達(dá)到1053.9噸,比去年同期增長(zhǎng)6%,價(jià)值總額達(dá)577億美元,創(chuàng)下有史以來(lái)的最高紀(jì)錄。
  報(bào)告分析,這一增長(zhǎng)主要源自投資需求的推動(dòng)。2011年第三季度,全球的金條和金幣需求量達(dá)到390.5噸,同比增長(zhǎng)29%。其中中國(guó)投資總量超過(guò)60噸,同比增長(zhǎng)超過(guò)六成。
  2011年第三季度黃金ETF及類(lèi)似產(chǎn)品的流入量為77.6噸,同比增長(zhǎng)58%。而在國(guó)際經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩的情況下,各國(guó)央行繼續(xù)加大總儲(chǔ)備資產(chǎn)中的黃金配置比例,其凈購(gòu)入總量已經(jīng)達(dá)到148.4噸。
  不論是避險(xiǎn)需求還是投資需求,都推動(dòng)了黃金價(jià)格的上漲。根據(jù)交易系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,2001年國(guó)際金價(jià)在270美元/盎司左右,照此計(jì)算,10年來(lái)國(guó)際金價(jià)已經(jīng)上漲六倍。
  瑞士信貸第一波士頓董事總經(jīng)理陶冬認(rèn)為,金價(jià)大幅上漲有兩大原因,一是人們對(duì)紙幣的保值能力失去了信心;二是黃金作為投資工具進(jìn)入了尋常人家。他表示,目前這兩個(gè)因素并沒(méi)有發(fā)生逆轉(zhuǎn),而且黃金供應(yīng)的增長(zhǎng)速度,遠(yuǎn)低于各國(guó)政府印鈔票的速度,黃金的牛市并沒(méi)有結(jié)束。
  高溢價(jià)難阻淘金
  金價(jià)高燒,上市公司涉足金礦的熱情也持續(xù)發(fā)酵。
  今年以來(lái),已有多家A股上市公司明確表示投身淘金事業(yè)。僅11月份就有大連控股(600747)、正和股份(600759)、中金黃金(600489)、紫金礦業(yè)(601899)等公司發(fā)布收購(gòu)金礦的公告。此前已有中潤(rùn)投資(000506)、大元股份(600146)、鼎立股份(600614)、榮華實(shí)業(yè)(600311)、華業(yè)地產(chǎn)(600240)、啤酒花(600090)等多家上市公司公告涉金。此外,還有不少公司傳聞將注入或收購(gòu)金礦。
  國(guó)際金價(jià)的不斷上漲也推高了金礦收購(gòu)價(jià)格,但在預(yù)期利潤(rùn)的誘惑下,上市公司往往不惜以高溢價(jià)收購(gòu)。盡管金價(jià)沖高后回調(diào)盤(pán)整,但上市公司仍不惜高溢價(jià)收購(gòu)金礦,這表明業(yè)內(nèi)對(duì)黃金前景依然看好。
  大連控股日前公告,擬受讓哈密市亞天商貿(mào)有限責(zé)任公司100%股權(quán),該公司擁有新疆托里縣博孜阿特南金礦的探礦權(quán),同時(shí)其持股75%的新疆康信礦業(yè)資源開(kāi)發(fā)有限公司擁有新疆托里縣博孜阿特15號(hào)金礦的采礦權(quán)。
  大連控股并未披露收購(gòu)公司的資產(chǎn)評(píng)估情況,但公告顯示,亞天公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元,凈資產(chǎn)僅為994.8萬(wàn)元,而大連控股的收購(gòu)價(jià)格高達(dá)6700萬(wàn)元,溢價(jià)近6倍,足見(jiàn)金礦對(duì)公司的吸引力。
  中金黃金(600489)斥資2.12億元收購(gòu)母公司持有的陜西鑫元科工貿(mào)股份有限公司69.09%的股權(quán)。根據(jù)公告,該部分股權(quán)對(duì)應(yīng)的賬面價(jià)值僅為1602.39萬(wàn)元,收購(gòu)溢價(jià)12.2倍。中金黃金無(wú)非是看中陜西鑫元持有的三處金礦探礦權(quán),三處金礦保有金礦資源礦石量合計(jì)657932噸,金金屬量合計(jì)6561.23千克,評(píng)估價(jià)值合計(jì)為2.65億元。
  大元股份擬收購(gòu)的世峰黃金,凈資產(chǎn)評(píng)估值18767.5萬(wàn)元,增值率高達(dá)1348.43%。因協(xié)議約定公司負(fù)債8518.57萬(wàn)元全部由出讓方承擔(dān),因此經(jīng)協(xié)商后,確認(rèn)世峰黃金100%股權(quán)的交易價(jià)格為2.5億元,公司收購(gòu)52%股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金為1.3億元。
  涉金目的需細(xì)辨
  諸多上市公司積極投身淘金事業(yè),除了一貫以黃金為主業(yè)的公司需抓住金價(jià)走高的利好進(jìn)行擴(kuò)張外,不少首次涉金的上市公司多因自身主業(yè)不給力,希望借金價(jià)大漲的東風(fēng)開(kāi)辟新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
  2010年涉金的閩福發(fā)A000547)已經(jīng)嘗到了金價(jià)上漲的甜頭。20106月,閩福發(fā)A的合營(yíng)企業(yè)大華大陸投資有限公司出資1.3億元增資入股鳳山縣宏益礦業(yè)有限責(zé)任公司,持有其17.86%股權(quán),根據(jù)閩福發(fā)A相關(guān)公告,宏益礦業(yè)2010年的凈利潤(rùn)為-586.21萬(wàn)元;而今年半年報(bào)顯示,該公司已實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1088.08萬(wàn)元。
  大元股份今年前三季度虧損超過(guò)3000萬(wàn)元,這家生產(chǎn)工程用塑料板材、管材、異型材、電線、電纜的上市公司收購(gòu)世峰黃金主要是期望借以扭轉(zhuǎn)虧損局面。
  事實(shí)上,收購(gòu)金礦顯然無(wú)法成為提升業(yè)績(jī)的靈丹妙藥。在金價(jià)高漲的背景下,且不論高溢價(jià)收購(gòu)直接推高上市公司的投資成本,就上市公司收購(gòu)的標(biāo)的看,其中多為探礦權(quán),這一點(diǎn)讓一些匆忙涉金的公司備受質(zhì)疑。
  分析人士認(rèn)為,探礦權(quán)只是在兩三年內(nèi)進(jìn)行探礦的權(quán)利,一方面,其獲得的是推斷性儲(chǔ)量,與實(shí)際的儲(chǔ)量存在一定的誤差,另一方面,從探礦到采礦有一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程,短期內(nèi)對(duì)上市公司業(yè)績(jī)的提升效果不大。
  但是,二級(jí)市場(chǎng)對(duì)上市公司涉金的故事卻很認(rèn)可,有這類(lèi)題材的公司,其股價(jià)幾乎都被炒作過(guò),而有的公司還伴隨著股東的減持。
  今年8月,有涉金傳言的正和股份股價(jià)持續(xù)上漲,從81日的5.19元開(kāi)始啟動(dòng),最高上漲至9.54元。公司雖然連發(fā)澄清公告,但三個(gè)月后,其仍以增資的方式將一家金礦公司納入麾下。與此同時(shí),公司大股東廣西正和實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司則通過(guò)大宗交易的方式連續(xù)減持公司股份,套現(xiàn)近3億元。


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