并購美洲虎礦業(yè) 山東黃金志在必得
兩次發(fā)出收購要約，擬10億美元收購該公司，但美洲虎已與第三方簽排他性協(xié)議
“對于美洲虎礦業(yè)( JAGUAR MINING INC.)這次并購，山東黃金是志在必得。甚至都已經(jīng)想好，一旦收購?fù)瓿桑瑢⒈Ａ粼?jīng)營團(tuán)隊，并留出5%的股權(quán)激勵管理層。”作為此次并購的財務(wù)顧問中銀國際礦業(yè)部門一位人士16日對中國經(jīng)濟(jì)時報說。
山東黃金提出的報價是美洲虎礦業(yè)目前股價的一倍左右。
據(jù)這位告訴了姓名但不愿記者透露的知情人士說，美洲虎礦業(yè)最近收盤價為5.5美元，而山東黃金可以承受的最終報價在10美元左右。但他馬上補(bǔ)充說：“我 們已經(jīng)兩次發(fā)出收購要約，提出報價，但是對方似乎誠意不足，已與第三方簽有排他性性協(xié)議，對我們的報價未作積極回應(yīng)。”
記者沒有獲悉第三方公司的名稱，知情人士只是說是一家海外公司，不是中國公司。
記者從美洲虎礦業(yè)公司網(wǎng)頁上看到，美洲虎礦業(yè)公司是一家在美國和加拿大上市的公司上市代碼為NYSE JAG和TSX JAG 。公司總部位于新罕布什爾州，其礦源在巴西，是南美地區(qū)最大的黃金礦區(qū)之一，目前擁有4個金礦，正在開采的有3個，還有一個計劃明年初開始采掘。
上述知情人透露，目前此礦業(yè)公司金礦總儲量達(dá)700萬盎司，但礦的品位比較差，每噸礦石只有1.5克的黃金含量。由于管理不善，雖然存在管理成本偏高的問題，但是礦區(qū)可以露天開采，開采成本并不高。
據(jù)美洲虎礦業(yè)公司的總裁兼首席執(zhí)行官丹尼爾·蒂特考姆對媒體說，這家公司正對巴西中部的米納斯吉拉斯州進(jìn)行5.5億美元左右的投資。
知情人士也說，由于美洲虎在巴西的第四個金礦要趕在明年投產(chǎn)，目前面臨資金短缺。
山東黃金集團(tuán)聽說此消息后，9月初就去考察，感覺公司資產(chǎn)質(zhì)量不錯，估值偏低(目前股價在5美元左右)，并當(dāng)時就確定收購意向，成為其控股股東和實際控制人。
“第一次報價對方很快否定，只說太低，11月初，再次報價9.3美元，并提供了詳細(xì)的收購要約文件。這回對方認(rèn)真看了，并開了董事會討論。”知情人士說。
“但沒有了下文，我們很希望這次談判能繼續(xù)下去。”人在香港的山東黃金集團(tuán)國際部的一位負(fù)責(zé)人對中國經(jīng)濟(jì)時報記者說。
“山東黃金集團(tuán)在國內(nèi)很知名，但在國際上的排名并不靠前，可能是擔(dān)心山東黃金的實力吧，因此賣方顯得誠意不足。”他說。
“海外并購是今年來山東黃金集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展的重點，并得到了山東省國資委和發(fā)改委的支持。可以說，此次并購是地方政府和山東黃金集團(tuán)共同作出的決定。”山東黃金集團(tuán)國際部一位參與此次并購的內(nèi)部人士告訴中國經(jīng)濟(jì)時報。
據(jù)悉，山東黃金集團(tuán)為了加速“走出去”，專門組建了山東黃金國際礦業(yè)有限公司，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)國外礦業(yè)拓展業(yè)務(wù)，實施項目交易。
另一位接近山東黃金集團(tuán)國際部負(fù)責(zé)人的女士對本報記者表示，從雙方的態(tài)度來看，還是比較樂觀的。“我們認(rèn)為山東黃金集團(tuán)的最終出價能夠打敗競爭對手的報價，總收購金額可能達(dá)到10億美元左右。一旦收購?fù)瓿桑覀儗⒈Ａ粼芾韺雨犖椋⒘舫?/SPAN>5%的股權(quán)作為激勵。”她說。
中銀國際上述知情人士透露，目前山東黃金集團(tuán)的出價并不低，這在公司并購中也并不奇怪，收購方為換取目標(biāo)公司的控股權(quán)會讓渡部分利益，也是正常的，此舉也可看出山東黃金集團(tuán)此番的大手筆和達(dá)成并購的誠意。
中投顧問冶金行業(yè)研究員苑志斌在接受中國經(jīng)濟(jì)時報記者采訪時表示，國際金價不斷上漲，黃金后市看好，導(dǎo)致金礦收購成本水漲船高，競爭激烈，可能會是收購過程中的阻力因素。
一位接近山東黃金集團(tuán)國際部負(fù)責(zé)人的知情人士表示，山東黃金集團(tuán)之所以對此家礦業(yè)公司“志在必得”，主要是看好目前其資產(chǎn)質(zhì)量良好的特點。“看起來，我們的報價溢價很高，但長期來看，即此礦業(yè)公司不再發(fā)現(xiàn)新的儲量，公司的年回報率也在25%—30%之間。”他說。
記者試圖采訪美洲虎礦業(yè)公司，通過郵件發(fā)送了一份采訪提綱，但截至記者發(fā)稿時，未收到對方回復(fù)。
(來源：中國經(jīng)濟(jì)時報)
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